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Cobrança por manutenção sobre ativos de propriedade do cliente

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O recurso Cobrança de ordem de serviço permite criar, processar e cobrar o trabalho de manutenção realizado em ativos que seus clientes possuem. Este recurso permite executar as seguintes tarefas:

  • Conectar os clientes aos ativos que eles possuem.
  • Selecionar um cliente e exiba os ativos que o cliente possui ao criar uma ordem de serviço.
  • Configurar um projeto pai para cada cliente.
  • Registrar horas, itens, despesas e taxas em relação à ordem de serviço e criar uma proposta de fatura para o cliente posteriormente.

Além disso, o recurso fornece as seguintes funcionalidades:

  • O contrato de projeto do projeto pai de um cliente é copiado automaticamente para o projeto de ordem de serviço relevante.
  • O gerenciamento de ativos agora pode usar o tipo de transação de projeto taxa em previsões de ordem de serviço e diários de ordem de serviço.

Ativar ou desativar o recurso de cobrança da ordem de serviço

Para usar esse recurso, você deve habilitá-lo no seu sistema. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.32, este recurso é obrigatório e não pode ser desativado. Se você estiver executando uma versão anterior à 10.0.32, os administradores poderão ativar ou desativar essa funcionalidade procurando o recurso Cobrança de ordem de serviço no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.

Cenário de exemplo

Para saber como esse recurso funciona, veja o cenário de exemplo a seguir.

Para trabalhar nesse cenário usando os registros e valores de exemplo especificados aqui, você deve usar um sistema em que os dados de demonstração padrão estejam instalados. Você deve selecionar a entidade legal USMF antes de começar.

Você também pode usar este cenário como orientação para usar o recurso ao trabalhar em um sistema de produção. No entanto, nesse caso, você deve substituir seus próprios valores e talvez não tenha alguns tipos de registros necessários fornecidos pelos dados de demonstração padrão.

Etapa 1: criar um novo contrato de projeto para o cliente

  1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto > Projetos > Contratos do projeto.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Novo contrato de projeto, defina os seguintes valores:

    • Nome:Pelican Atacados
    • Tipo de financiamento:Cliente
    • Fonte de financiamento: US-013 (Pelican Wholesales)

  4. Selecione OK.

Etapa 2: criar um novo projeto pai para o cliente

O projeto pai que você criar aqui será usado quando as ordens de serviços do cliente forem criadas.

  1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto > Projetos > Todos os projetos.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Novo projeto, defina os seguintes valores:

    • Tipo de projeto:Tempo e material
    • Nome do projeto:Pelican Wholesales ordens de serviço
    • Grupo de projeto:TM
    • ID do contrato de projeto:Atacados Pelican ( o contrato criado anteriormente)
    • Data de início: Select a data de hoje.

  4. Selecione Criar projeto.

  5. O novo projeto é aberto. Anote o valor de ID do projeto. Você terá que digitá-lo posteriormente.

Etapa 3: criar um novo tipo de ordem de serviço no Gerenciamento de ativos

  1. Acesse Gerenciamento de Ativos > Configuração > Ordens de serviço > Tipos de ordem de serviço.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Um novo registro é adicionada à lista. Defina os seguintes valores para ele:

    • ordem de serviço tipo:Serviço
    • Nome:Ordens de serviço
    • ordem de serviço estado de ciclo de vida:Padrão

Agora, você deve vincular a conta de cliente ao projeto pai na configuração do projeto no Gerenciamento de ativos.

  1. Acesse Gerenciamento de ativos > Configuração > Ordens de serviço > Configuração de projeto.

  2. Na guia Projeto pai, selecione Adicionar para adicionar uma linha.

  3. Na nova linha, defina os valores a seguir:

    • Conta do cliente: US-013 (Pelican Wholesales)
    • ID do projeto: Insira a ID do projeto que você anotou anteriormente.

Você ainda deve estar na página Configuração do projeto (Gerenciamento de ativos > Configuração > Ordens de serviço > Configuração do projeto).

  1. Na guia Grupo de projeto, selecione Adicionar para adicionar uma linha.

  2. Na nova linha, defina os valores a seguir:

    • ordem de serviço tipo:Serviço (o tipo de ordem de serviço criado anteriormente)
    • Grupo de projeto:TM

Observação

O contrato de projeto no projeto da ordem de serviço sempre é herdado do projeto pai.

  1. Acesse Gerenciamento de ativos > Ativos > Ativos ativos.

  2. No campo Filtro, digite VE-102 e selecione para filtrar por Ativo.

  3. Selecione o ativo para abrir suas configurações.

  4. Na guia rápida Cliente, defina o campo Conta do cliente como US-013 (Atacados Pelican).

    O campo Nome é atualizado automaticamente para Atacados Pelican.

Etapa 7: criar uma nova ordem de serviço no ativo

  1. Acesse Gerenciamento de Ativos > Ordens de serviço > Ordens de serviço ativas.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Criar ordem de serviço, defina os seguintes valores:

    • ordem de serviço tipo:Serviço

    • Descrição: Caminhão de reparo

    • Conta do cliente: US-013 (Pelican Wholesales)

    • ativo:VE-102

      Observação

      A pesquisa mostra somente os ativos vinculados à conta de cliente selecionada.

    • trabalho de manutenção tipo:Reparar

    • Comércio: Mecânico

    • Nível de serviço:4

  4. Selecione OK.

Etapa 8: revisar a ordem de serviço e comece a trabalhar nela

Nesta seção, você trabalhará na ordem de serviço criada na seção anterior.

  1. Siga estas etapas para verificar se o projeto pai é o projeto Ordem de serviço a Atacados Pelican:

    1. Na seção Trabalhos de manutenção da ordem de serviço, selecione uma linha.
    2. Na guia rápida Detalhes da linha, inspecione o valor ID do projeto. Ele deve ser um número de hifenização no formulário <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Esse valor é um link.
    3. Selecione o link do ID do projeto para abrir uma página na qual é possível exibir os nomes do projeto e do projeto pai.

  2. No Painel de Ação, na guia Ordem de serviço, no grupo Estado de ciclo de vida, selecione Atualizar estado da ordem de serviço.

  3. Na caixa de diálogo Atualizar estado da ordem de serviço, na coluna Selecionar, marque a caixa de seleção da linha na qual o campo Estado de ciclo de vida está definido como Em andamento.

  4. Selecione OK.

  5. Na caixa de diálogo Estado do ciclo de vida: Em andamento, selecione OK.

Etapa 9: lançar as horas gastas na ordem de serviço e criar uma nova proposta de fatura

Nesta seção, você continuará trabalhando na ordem de serviço em que você trabalhou na seção anterior.

  1. No Painel de Ação, na guia Ordem de serviço, no grupo Projeto, selecione Diários.

    A página Diários de ordem de serviço será exibida. Aqui, você pode registrar o tempo gasto na ordem de serviço.

  2. Na guia rápida Horas, selecione Adicionar linha.

  3. Na linha nova, defina o campo Horas como 4.

  4. No Painel de Ação, selecione Lançar diários.

  5. Feche a página Diários de ordem de serviço para retornar à ordem de serviço.

  6. No Painel de ações, na guia Faturamento, selecione Nova proposta de fatura.

  7. Na caixa de diálogo Criar proposta de fatura, na seção Transações do projeto, marque a caixa de seleção Selecionar para cada linha que você deseja faturar.

  8. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo e exibir a nova proposta de fatura.