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Exibir e trabalhar com insights de vendas (versão preliminar)

  • Artigo

Importante

Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.

O recurso de insights do vendedor exibe insights contextuais e inteligentes sobre registros do Dynamics 365 Sales, com base em critérios específicos. Por exemplo, os vendedores podem visualizar insights sobre uma conta na qual estão trabalhando. Eles podem então executar as ações sugeridas para levar o negócio adiante ou atribuir o insight a outro colega para trabalhar.

Pré-requisitos

  • Seu administrador deve habilitar o recurso de insights do vendedor para sua organização. Para obter mais informações, acesse Habilitar insights do vendedor.
  • Seu administrador deve conceder acesso ao seu direito de acesso para visualizar e agir com base nos insights do vendedor. Para obter mais informações, acesse Gerenciar acesso para visualizar insights.

Exibir insights

Você pode exibir o insight de um registro na lista de trabalho do Acelerador de vendas. Os insights são indicados por um símbolo de lâmpada na lista de trabalhos. Exiba o insight por meio dos seguintes itens no espaço de trabalho do acelerador de vendas:

  • Lista de trabalho: Somente o título do insight é exibido. Em Here, você pode executar tarefas como aceitar o insight, recusá-lo ou atribuí-lo a outro indivíduo. Um ponto azul ao lado do insight indica que ele não foi visualizado.
  • A seguir widget: Informações detalhadas do insight são exibidas, como a data de vencimento e a receita estimada. Em Here, você pode executar tarefas como aceitar o insight, recusá-lo ou atribuí-lo a outro indivíduo.

Para obter mais informações sobre como executar tarefas, acesse a seção Trabalhar em insights .

A imagem a seguir mostra um exemplo de insights na lista de trabalho e no Próximo widget.

Captura de tela que mostra os insights do vendedor na lista de trabalho e o Próximo widget.

Trabalhar em insights

Como proprietário, você pode executar tarefas básicas, como aceitar os insights exibidos, recusá-los ou atribuí-los a outro vendedor.

  • Aceitar: Se você achar que um insight é relevante e acredita que ele ajuda a levar o negócio adiante, Select Aceitar. Após o insight ser aceito, você pode executar as seguintes ações, com base no requisito:

  • Recusar: Se você achar que um insight não é relevante para o registro, siga estas etapas:

    1. Selecione Recusar.
    2. Na caixa de diálogo de confirmação, digite o motivo da recusa do insight e clique em Select Enviar. O insight será removido do registro.

  • Atribuir a um vendedor: Se você achar que um insight é relevante para outro vendedor que pode ser mais adequado para trabalhar nele, siga estas etapas:

    1. Select Atribuir a um vendedor.
    2. Select um vendedor ou equipe para atribuir o insight. O insight é atribuído ao vendedor ou equipe selecionado e removido da sua lista.

    Observação

    Se você for o proprietário do insight e o vendedor ou a equipe a quem ele foi atribuído não o aceitar, você poderá atribuí-lo de volta a si mesmo.

Conectar-se a uma sequência

Quando você abre um registro conectado a uma sequência, as atividades definidas na sequência são exibidas. Conclua as atividades conforme apropriado para levar o negócio adiante.

Para conectar uma sequência, selecione Conectar Sequência. Se uma sequência já estiver definida para o insight, ela será conectada automaticamente. Caso contrário, crie um e conecte-o ao insight.

Para obter mais informações, acesse Criar e conectar sequências para você.

Abra o registro para exibir e trabalhar nas tarefas. Quando uma tarefa for concluída, a linha do tempo do registro será atualizada automaticamente.

Para visualizar a lista de atividades na sequência e o etapa atual em que o registro está, Select o nome da sequência.

Criar uma atividade

Com base no insight, você pode adicionar atividades manuais como um compromisso, email, telefonema ou tarefa ao registro. Para adicionar uma atividade, siga estas etapas:

  1. Select Crie uma atividade e depois Select a atividade.
  2. Insira as informações sobre a atividade e salve suas alterações. A atividade será criada para o insight e adicionada ao registro. Você pode exibir as atividades no mural da linha do tempo.

Fechar o insight

Depois de concluir as atividades definidas para um insight, marque o insight como concluído. Para fechar o insight, siga estas etapas:

  1. Selecione Fechar o insight.
  2. Na caixa de diálogo de confirmação, insira o motivo do fechamento do insight e clique em Select Enviar. O insight é marcado como concluído e removido do registro. A linha do tempo do registro será atualizada de acordo.

Filtrar insights

A lista de trabalho exibe todos os registros, com base nos itens de trabalho relacionados. Para exibir os insights de seu interesse, você pode filtrar os registros.

Select o botão Filtrar na barra de comando da lista de trabalho e, em seguida, Select os filtros que atendem aos seus requisitos. Os seguintes filtros de insights padrão estão disponíveis:

  • Tipo de visualização de insights: Select o tipo de visualização para visualizar apenas os itens de trabalho que têm insights. Select Insights como o tipo de visualização.
  • Status do Insights: Select o filtro para visualizar itens de trabalho que estão em status ativo ou em andamento.
  • Insights com atividades: Select o filtro para visualizar itens de trabalho onde as atividades são definidas para os insights.
  • Insights atribuídos a outras pessoas: selecione o filtro para exibir os itens de trabalho atribuídos a outros vendedores.

Você também pode criar filtros personalizados para insights. Para obter mais informações, acesse Filtros personalizados.

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