Mover do Dynamics 365 Sales Professional para o Dynamics 365 Sales Enterprise
Conheça os passos para atualizar do Sales Professional para o Sales Enterprise.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Migrar do Sales Professional para o Sales Enterprise
O Dynamics 365 Sales Professional é voltado para empresas que têm necessidades de vendas mais simples e não exigem os recursos de vendas completos. Porém, se em qualquer ponto você achar que seus requisitos estão aumentando, você pode atualizar facilmente para o Dynamics 365 Sales Enterprise.
O processo de atualização envolve as etapas a seguir:
Aquisição de uma assinatura do Dynamics 365 Sales Enterprise.
Atribuição de licenças do Dynamics 365 Sales Enterprise para os usuários.
Instalação da solução Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Exclusão da solução Dynamics 365 Sales Professional.
Adquira a assinatura do Dynamics 365 Sales Enterprise Edition
Entre no centro de administração do Microsoft 365 com a conta do Dynamics 365 que tem as permissões de administrador.
No painel de navegação, selecione Serviços de Compra e, em seguida, o bloco Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Selecione Comprar e siga as etapas para comprar novas licenças.
Atribuir licenças aos usuários
Depois que tiver adquirido as licenças, atribua as licenças aos usuários.
Vá para o centro de administração do Microsoft 365, no painel de navegação, selecione Usuários>Usuários ativos.
Selecione vários usuários e, em seguida, Gerenciar licenças do produto.
Selecione Substituir atribuições de licença de produto existentes e selecione Avançar.
Ative a licença do seu plano do Dynamics 365 Sales.
Selecione Substituir e depois Fechar duas vezes.
Analise o status da licença na página Usuários ativos e faça outras atribuições, conforme necessário.
Instalar o Dynamics 365 Sales Enterprise solution
Para instalar a solução Sales Enterprise em um ambiente do Power Platform com aplicativos do Dynamics 365 habilitados:
Faça login no Power Platform centro de administração em https://admin.powerplatform.microsoft.com como administrador (administrador do Dynamics 365 ou Power Platform administrador).
No painel de navegação, selecione Ambientes.
Abra o ambiente no qual deseja instalar a solução Sales Enterprise e selecione aplicativos do Dynamics 365.
- Na barra de comandos, selecione Instalar aplicativo.
No painel Instalar aplicativos do Dynamics 365, selecione "aplicativo Dynamics 365 Sales, Enterprise Edition" e Avançar.
Aceite os termos de serviço e selecione Instalar.
Após concluir essas etapas, sua organização será atualizada efetivamente para o Dynamics 365 Sales Enterprise.
Excluir uma solução do Dynamics 365 Sales Professional
Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
Entre no Dynamics 365.
Selecione Configurações>Soluções.
Selecione a solução Dynamics 365 Sales Professional e selecione Excluir.
Nota
Ao excluir essa solução, o módulo do aplicativo Sales Pro será excluído, e todas as configurações específicas desse aplicativo, como o mapa do site ou as preferências de formulário, também serão perdidas.
Importante
Conforme um acordo contratual, você não pode misturar e corresponder usuários do Enterprise e do Professional na mesma instância. Se pretende manter licenças do Professional, certifique-se de que você segue os requisitos contratuais. Mais informações: Guia de Licenças do Microsoft Dynamics 365
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.