Exibir e compreender relatórios de aceleração de vendas
Exiba e compreenda o relatório de aceleração de vendas para obter uma ampla visão geral das sequências relacionadas a clientes potenciais e oportunidades em sua organização.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Gerente de Vendas ou Gerente de Sequências Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
O que são relatórios de aceleração de vendas?
Os relatórios de aceleração de vendas contêm uma ampla visão geral das sequências relacionadas a clientes potenciais e oportunidades em sua organização. Os relatórios usam a IA para fornecer insights sobre quais sequências estão se saindo melhor e apresentam as maiores taxas de conversões bem-sucedidas. Além disso, você pode analisar as métricas e indicador chave de desempenho (KPIs) para identificar áreas de melhoria que podem ter o maior efeito no crescimento das vendas.
Observação
- Os relatórios de aceleração de vendas não estão disponíveis na GCC (Nuvem da Comunidade Governamental).
- Os relatórios de aceleração de vendas não são compatíveis com dispositivos móveis.
- Depois que seu administrador habilita os relatórios, o aplicativo pode levar até 24 horas para exibir os dados nos relatórios. Quando os relatórios estão sendo provisionados pela primeira vez, a seguinte mensagem é exibida:
Em seguida, os relatórios serão atualizados a cada 24 horas. Você pode exibir a data da última atualização no canto superior direito da página.
Quem pode visualizar a página de relatórios?
Por padrão, os usuários com funções de gerente de vendas e gerente de sequência podem visualizar a página de relatórios. Para outras funções para visualizar a página de relatórios, entre em contato com o administrador para obter acesso de leitura em nível organizacional para a tabela dos relatórios de aceleração de vendas. Mais informações: Direitos de acesso e privilégios
Exibir relatórios de aceleração de vendas
Vá para o canto inferior esquerdo da página e selecione Alterar área>Vendas.
No mapa do site, em Análise de Vendas, selecione Relatórios de Aceleração de Vendas. A página de relatórios é aberta.
Compreender relatórios de aceleração de vendas
Por padrão, o relatório exibe KPIs para todas as sequências relacionadas a clientes potenciais e oportunidades no último mês. A exibição de relatórios pode ser categorizada nas seguintes seções:
Filtros de dados
Use as opções de filtragem de dados para selecionar dados para períodos específicos, tipo de entidade, nome da sequência, proprietário da sequência, vendedor e território. Para filtrar dados por duração, canal, fila ou agente, selecione um valor na lista suspensa correspondente.
Gráficos de resumo de KPI
Os gráficos de resumo do KPI resumem os indicadores chave de desempenho para o período especificado e o percentual de alteração durante o período. Você pode filtrar ainda mais essas áreas por tipo de entidade, nome da sequência, proprietário da sequência, vendedor e território. Além disso, uma tendência é exibida correspondendo ao valor que especifica como o KPI está no período selecionado em comparação com o período anterior. Um triângulo verde para cima indica uma melhora na pontuação e um triângulo vermelho para baixo indica uma queda na pontuação.
A seguinte tabela mostra os KPIs que são exibidos no relatório.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Taxa de conversão de cliente potencial | A porcentagem de clientes potenciais em uma sequência que são convertidos com êxito em oportunidades. |
| Tempo médio (em dias) da conversão do cliente potencial | O número médio de dias que um cliente potencial leva para ser convertido em uma oportunidade quando está conectado a uma sequência. |
| Tempo médio (em dias) da conclusão da sequência | O número médio de dias que leva para uma sequência ser concluída em um registro anexado. |
| Proporção de oportunidade e ganho | A porcentagem de oportunidades em uma sequência que são convertidas com êxito em ganhos de negociações. |
| Tempo médio (em dias) da conversão da oportunidade | O número médio de dias que leva para uma oportunidade em uma sequência ser convertida em um ganho de negociação. |
Gráficos de métricas
O gráfico de métricas fornece uma visão detalhada dos valores individuais de uma sequência, como status, número de etapas e status das etapas.
Para visualizar dados específicos relacionados a um valor nos gráficos, selecione o valor. Outros gráficos de métricas no relatório serão atualizados para mostrar os dados relacionados ao valor selecionado. O detalhamento dos valores ajuda a identificar as áreas de melhorias para a sequência.
As seguintes métricas são exibidas nos gráficos.
| Gráfico de métrica | Descrição |
|---|---|
| Taxa de êxito da sequência | Um detalhamento de sequências que estão ativas em sua organização com a porcentagem de registros que foram convertidos com êxito. |
| Clientes potenciais/oportunidades associados com sequência | Um detalhamento de sequências com o status de registros de oportunidade ou cliente potencial associados: • Concluído • Conectado • Desconectado |
| Status de sequência | Um detalhamento de sequências por status: • Concluído • Desconectado • Conectado |
| Etapas da sequência | Um detalhamento das etapas da sequência que são adicionadas às sequências ativas em sua organização. |
| Etapas de sequência por status | Um detalhamento de etapas da sequência por status em todas as sequências às quais são adicionadas: • Concluído • Cancelado • Ignorado • Aberto |
| Interação com Email | Um detalhamento de emails com status vinculados a sequências por meio de etapas de email. O status exibido no gráfico é baseado no status que é definido no recurso interação com email. Mais informações: Usar a interação com email para exibir as interações de mensagens |
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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