Configurar email avançado

Configurar a experiência avançada de email para que os representantes de venda possam redigir e enviar email sem sair do contexto no qual estavam trabalhando.

Importante

A experiência de email avançada está disponível somente para atividades de email criadas na seção Linha do tempo de qualquer aplicativo baseado em modelo.

Habilitar o email avançado

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.

1. Na parte inferior do mapa de site, selecione Alterar área e, em seguida, selecione Configurações do Aplicativo.

2. No mapa do site, selecione Ferramentas de produtividade.

3. Selecione Email avançado para a linha do tempo.

4. Defina a alternância Email avançado para a linha do tempo como Sim.

5. Selecione Salvar.

   

Sales Professional

Se você estiver usando um aplicativo personalizado ou do Sales Professional, poderá ativar ou desativar a experiência aprimorada em Configurações do sistema no Power Platform.

1. Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.

   

   A página Gerenciamento de Negócios abre em uma nova janela do navegador.

   Observação

   A página Configurações Avançadas está sendo migrada do cliente Web para um aplicativo de Interface Unificada. Se a organização tiver habilitado a versão preliminar pública do recurso Redirecionamento de configurações avançadas, você verá as configurações abertas no aplicativo Configurações de Ambiente do Power Platform. Encontre mais informações sobre o aplicativo e o caminho de navegação em Configurações avançadas na nova experiência.

2. Na barra de navegação, selecione Configurações e em Sistema, selecione Administração.

3. Selecione Configurações do Sistema.

4. Na janela Configurações do Sistema, vá para a guia E-mail e selecione Faça várias tarefas ao mesmo tempo, redija e salve rascunhos usando as janelas pop-up de email ao criar emails na linha do tempo.

   

5. Selecione OK.

Considerações

As seguintes considerações se aplicam à experiência de email avançado:

• O pop-up de email avançado exige um tamanho de tela de pelo menos 600 x 840 pixels. Se o tamanho da tela for menor, o criador de email geral vai ser exibido. Além disso, o pop-up de email com experiência avançada não é compatível com telefones celulares.

• Não é possível navegar até outros registros quando você abre o pop-up de email avançado.

• Você pode abrir até três menus pop-up de email simultaneamente.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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