Selecionar um modelo de previsão
Selecione um modelo para definir como uma previsão estrutura os dados e as projeções da organização. Se você preferir criar uma previsão com base em suas próprias entidades de valor acumulado e hierarquia, selecione Criar do zero.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Selecione um modelo
A maneira mais rápida de criar uma previsão é usando um modelo. O modelo selecionado define como a previsão agrupa os dados.
Na página Configurações de previsão, selecione um dos seguintes modelos:
- Previsão do organograma: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na estrutura de relatórios da organização. Este modelo usa o campo Gerente da entidade Usuário para a hierarquia.
- Previsão de produto: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na hierarquia de produtos.
- Previsão de região: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na hierarquia de regiões de vendas.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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