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Aplicativo Hub de Vendas em comparação com um aplicativo personalizado

O Hub de Vendas é um aplicativo próprio da Microsoft desenvolvido com base nos processos de vendas que a maioria das organizações segue. Se a sua organização tiver processos de vendas exclusivos, você poderá personalizar o aplicativo Hub de Vendas ou criar um aplicativo personalizado do zero. Use a tabela a seguir para ajudá-lo a decidir quando usar o Hub de Vendas e quando criar um aplicativo personalizado:

Fatores a considerar Hub de Vendas Aplicativo personalizado
Tempo de valorização e ROI Tempo de valorização mais rápido e maior ROI, pois o aplicativo está disponível diretamente após a configuração do produto. Início mais lento, pois o aplicativo personalizado precisa ser criado do zero.
Acessibilidade e adaptabilidade Integrado, e a interface do usuário se adapta a vários dispositivos A responsabilidade do cliente
Navegue em formulários, entidades e exibições diretamente após a compra do produto Comece a usar o aplicativo quase que instantaneamente sem formulários, entidades e exibições prontos para uso Se os objetos prontos para uso não servirem à sua finalidade, formulários, entidades e exibições personalizados deverão ser criados
Tempo e experiência necessários Mínimo Extensa experiência e tempo necessário para planejar, desenvolver, testar e implementar
Manutenção do aplicativo A Microsoft assume a responsabilidade pela manutenção e todas as atualizações são testadas quanto à qualidade e desempenho antes da implantação O cliente é responsável por avaliar, testar e implementar novos recursos
Personalizações As personalizações não são substituídas por atualizações O cliente tem total controle da personalização do aplicativo, incluindo navegação e experiência do usuário
Nova disponibilidade de recursos Instantâneos A adição de elementos e controles da interface do usuário necessários para novos recursos é de responsabilidade exclusiva do cliente, e alguns novos recursos podem não estar disponíveis imediatamente

Quando personalizar o aplicativo Hub de Vendas e quando criar um aplicativo personalizado

Cada implementação de vendas tem considerações exclusivas que influenciarão a estratégia do aplicativo.

Personalize aplicativos próprios, como o Hub de Vendas, quando:

  • sua organização seguir práticas de vendas padrão sem a necessidade de personalização ou com poucas personalizações

  • você quiser combinar componentes e processos específicos de dois ou mais aplicativos próprios, como o Hub de Vendas e o Hub do SAC

No segundo caso, avalie qual aplicativo é o principal para a persona que ele atende. Por exemplo:

  • Para um vendedor, que precisa acessar todos os componentes do módulo de vendas e a entidade de ativos do cliente do módulo de SAC, inclua a entidade de ativos do cliente no Hub de Vendas.

  • Um gerente de SAC, que precisa ter acesso ao módulo de gerenciamento de casos e ao pipeline de oportunidades, inclua a entidade de oportunidade no Hub do SAC.

Crie um aplicativo personalizado quando:

  • você quiser um aplicativo para funções que não façam parte da organização de vendas, como executivos seniores, que só precisam ver painéis do Power BI e algumas entidades, ou um supervisor de auditoria que só precisa ver as oportunidades ganhas.

  • sua organização tiver um processo de vendas personalizado, e o módulo de vendas interno não atende às suas necessidades

  • você tiver criado muitas entidades personalizadas e deseja remover todos ou muitos dos componentes incorporados

  • você quiser criar uma solução que combine vários fluxos de trabalho e não esteja focada no aplicativo Hub de Vendas ou no Customer Service

  • você quiser manter o aplicativo enxuto sem muitos dos componentes próprios internos

Como as versões do aplicativo Hub de Vendas lidam com personalizações

Para ajudar a garantir que as atualizações do aplicativo não substituam as personalizações do Hub de Vendas:

  • A Microsoft envia automaticamente atualizações por push semanais que contêm correções de bugs e melhorias de desempenho.

  • A Microsoft não envia automaticamente atualizações por push semanais que ocasionalmente possam conter novos recursos ou atualizações que interfiram na interface do usuário. Em vez disso, eles estão isolados por trás de uma alternância de administrador. Os administradores podem testar se uma atualização afeta a personalização e então habilitá-la em produção quando quiserem.

  • As versões trimestrais com recursos novos e inovadores têm um período de acesso antecipado. É importante que todos os clientes testem e validem seus aplicativos e principais casos de uso no novo build.

  • As atualizações enviadas para o mapa do site do Hub de Vendas ou outros objetos, como formulários, entidades, exibições, não substituem as personalizações que você fez nesses itens. Em vez disso, as alterações serão mescladas. Para obter mais informações, consulte:

Como reverter alterações feitas no aplicativo Hub de Vendas

Você não pode reverter automaticamente as alterações para o aplicativo Hub de Vendas. Você precisará desfazê-las manualmente.

Por exemplo, vamos supor que você removeu uma entrada (como Ocorrências) do mapa do site e deseja adicioná-la novamente. Você precisa adicionar manualmente a entrada ao mapa do site. Para obter mais informações, veja Personalizar o aplicativo.