Aplicativo Membro da Equipe de Vendas para usuários com licença de Membro da Equipe
O aplicativo Membro da Equipe de Vendas foi desenvolvido para os cenários de vendas leves, em que os usuários não precisam de todos os recursos de um aplicativo empresarial. Você pode comprar a licença de Membro de Equipe por meio Microsoft 365 ou de um Parceiro Microsoft autorizado.
Instalação e acesso ao aplicativo Membro da Equipe de Vendas
O aplicativo Membro da Equipe de Vendas está incluído na licença de Membro da Equipe e é pré-instalado em todos os ambientes do Sales que possuem o aplicativo Hub de Vendas. Os administradores de sistema podem usar funções de segurança para controlar a visibilidade do aplicativo, se necessário.
Atribuir a função Membro da Equipe de Vendas aos usuários que acessarão o aplicativo. Se você quiser conceder permissões personalizadas aos usuários, será recomendável clonar a função do aplicativo Membro da equipe de vendas e conceder as permissões necessárias alinhadas com o Guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365.
Para saber mais sobre a atribuição da função, consulte Atribuir direitos de acesso a um usuário na documentação do Power Platform.
Acesse o aplicativo Membro da Equipe de Vendas
Os usuários com a licença de Membro da Equipe podem acessar a página de aplicativos do Dynamics 365 e selecionar o aplicativo Membro da Equipe de Vendas.
Ao abrir o aplicativo Membro da equipe de vendas, no mapa do site, você vai ver as entidades disponíveis.
Recursos disponíveis no aplicativo Membro da Equipe de Vendas
Durante a fase de acesso antecipado da imposição da licença de Membro da Equipe, os usuários com a licença de Membro da Equipe poderão usar os módulos de aplicativo designados em conjunto com todos os aplicativos existentes.
Os módulos de aplicativo designados são:
- Membro da Equipe de SAC
- Membro da Equipe de Vendas
- Hub de Recursos do Projeto
Em um alto nível, os usuários com a licença de Membro da Equipe podem executar as seguintes tarefas no aplicativo Membro da Equipe de Vendas:
- Gerenciamento de clientes: trabalhe com contatos ou veja contas.
- Gerenciamento de clientes potenciais e oportunidades: veja clientes potenciais ou oportunidades vinculados a contas ou contatos ou outros dados relacionados a vendas.
- Adicione notas e atividades, como tarefas.
Os administradores podem configurar o aplicativo para cenários adicionais, mas não além dos listados na guia Licenciamento do Microsoft Dynamics 365. Para obter mais informações sobre os direitos do usuário para a licença de Membro da Equipe, consulte o Guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365.