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Adicione o widget de oportunidade de pontuação a um formulário

  • Artigo

Por padrão, o widget de pontuação preditiva do cliente potencial está disponível apenas no formulário predefinido do Sales Insights. Se estiver usando um formulário personalizado para clientes potenciais, você poderá adicionar o widget de pontuação preditiva do cliente potencial ao esse formulário.

Importante

  • Você pode adicionar um widget de pontuação de cliente potencial a um formulário apenas em aplicativos de Interface Unificada.
  • Você não pode usar o designer de formulários legado para adicionar um widget de pontuação de cliente potencial a um formulário.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Adicione o widget de pontuação de cliente potencial a um formulário personalizado

  1. Entre no portal do Power Apps e selecione um ambiente.

  2. Selecione Dados>Tabelas.

  3. Abra a tabela Cliente potencial, selecione a guia Formulários e escolha um formulário principal para adicionar o widget.

    Nota

    Se a tabela à qual você deseja adicionar o widget não estiver listada, no canto superior direito da página, altere o filtro para Todos.

    Captura de tela da seleção do formulário principal de Cliente potencial na guia Formulários da tabela Cliente potencial.

  4. No designer de formulários, selecione Componente>Layout>Seção de 1 coluna para adicionar um espaço reservado para o widget.

    Captura de tela da adição de uma coluna ao formulário como um espaço reservado.

  5. Com a coluna de espaço reservado selecionada, selecione Exibir>Pontuação preditiva.

    Nota

    Certifique-se de que a coluna de espaço reservado esteja selecionada. Se não foi, o widget será adicionado em um local aleatório no formulário.

    Captura de tela da seleção do widget de pontuação preditiva para exibição na coluna de espaço reservado.

  6. Na janela Editar pontuação preditiva, selecione Concluído.

    O widget de pontuação preditiva é adicionado ao formulário, conforme mostrado na imagem a seguir:

    Captura de tela do widget de pontuação preditiva adicionado ao formulário.

  7. Para ocultar o rótulo Nova seção, selecione a guia Propriedades do painel de configurações Nova Seção e selecione Ocultar rótulo.

  8. Salve e publique o formulário.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.