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Perguntas frequentes sobre chat com dados do Sales no Microsoft 365 Copilot (versão preliminar)

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Importante

Parte de ou toda a funcionalidade observada neste artigo está disponível como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações.

Este artigo explica como usar o Microsoft 365 Copilot no chat com dados do Dynamics 365 Sales.

Uma licença do Microsoft 365 Copilot permite que usuários autorizados participem de uma conversa em linguagem natural com dados do Dynamics 365 Sales. Por exemplo, eles podem responder às seguintes perguntas:

  • Quem é o contato principal da Adventure Works?

  • Quais são as oportunidades da conta Adventure Works?

O Microsoft 365 Copilot resume as informações espalhadas por emails, chats e documentos e as reconcilia com os dados relevantes que residem dentro do Dataverse. O resumo reconciliado é apresentado como a resposta ao usuário.

Captura de tela mostrando chat com o Microsoft 365 Copilot.

Quais tipos de dados são compatíveis?

Os dados residentes em tabelas são conhecidos como dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como arquivos Word, arquivos PDF e conteúdo disponível publicamente, são conhecidos como dados não estruturados. O Microsoft 365 Copilot dá suporte a consultas de dados em dados estruturados e não estruturados.

Quais são os cenários disponíveis prontos para uso?

Um usuário pode fazer consultas sobre tabelas de contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades, cotações, ordens e casos.

Perguntas de exemplo:

  • Listar todas as contas

  • Quem é o contato principal da Adventure Works?

  • Quais são as oportunidades da conta Adventure Works?

  • Quais contas estão no endereço Redmond WA?

  • Quantas oportunidades foram fechadas?

  • Fornecer-me todos os detalhes sobre a conta Adventure Works

  • Mostrar todas as oportunidades com um valor estimado superior a US$ 20.000

  • Mostrar dez clientes potenciais

  • Fornecer-me o status do cliente potencial Lidman Anna?

  • Quando o cliente potencial Lidman Anna foi criado?

  • Quem é o proprietário de registro do cliente potencial Lidman Anna?

  • Qual é o nome da empresa para contato com Nancy Anderson?

  • Qual é o endereço de email do contato Nancy Anderson?

  • Mostrar todos os clientes potenciais de propriedade de Amanda Donnelly

  • Mostre todos os clientes potenciais de propriedade de Amanda Donnelly. Exibir como uma tabela, inclusive o proprietário do registro e o endereço de email do cliente potencial

  • Encontrar todos os contatos do Dynamics 365 Sales chamados Nancy

  • Qual é o telefone comercial de Nancy Anderson?

  • Qual é o status do contato Nancy Anderson?

  • Qual é o email da conta Adventure Works?

  • Qual é o número de telefone da conta Adventure Works?

  • Qual é o endereço da conta Adventure Works?

  • Qual é a oportunidade para Jim Glynn?

  • Mostre-me a oportunidade para Coho Winery.

  • Mostrar-me todas as oportunidades de propriedade de Amanda Donnelly

O que está acontecendo nos bastidores?

A pergunta do usuário é traduzida em uma consulta SQL e executada nas tabelas do Dataverse. Os resultados são resumidos e apresentados como a resposta ao usuário. A ilustração a seguir mostra a arquitetura que funciona nos bastidores:

Diagrama de arquitetura que descreve como a entrada do chat flui do usuário para o Copilot Orchestrator, o serviço de descoberta de habilidade e o Dataverse para buscar e resumir os dados.

Estamos limitados aos cenários de cliente compatíveis?

Não, você não tem limitação quanto aos cenários de cliente compatíveis. Pense nos cenários como padrões que o Microsoft 365 Copilot possa processar. Todas as tabelas do Dynamics 365 Sales que seguem esses padrões podem ser habilitadas para o Microsoft 365 Copilot.

O Microsoft 365 Copilot só está disponível para configurações de idioma en-us.

Práticas recomendadas

Ao usar o Microsoft 365 Copilot no chat com dados do Dynamics 365 Sales, siga estas práticas recomendadas. Essas melhores práticas são revisadas continuamente para melhorar a experiência do produto.

  • Seja específico com a pergunta no copiloto e evite a ambiguidade. Se a pergunta for a respeito de uma conta, use a palavra-chave "conta" na pergunta. Por exemplo, não pergunte: "Quem é o contato principal da Adventure Works?" Em vez disso, pergunte: "Quem é o contato principal da conta da Adventure Works?".

  • Seja específico sobre os resultados esperados. Se você quiser resultados em formato de tabela, use a frase-chave "em formato tabela". Se você quiser um resultado consolidado ou um resumo, não se esqueça de chamá-lo de maneira explícita. Por exemplo, você pode perguntar: "Liste todas as contas em formato tabela".

  • Se você souber o nome ou rótulo associado aos dados necessários no aplicativo Sales, use esse nome ao pesquisar, para facilitar a pesquisa. Por exemplo, você pode perguntar: "Quem é o contato principal da conta Adventure Works?".

  • Use letras maiúsculas corretamente:

    • Use letras minúsculas para nomes de campo ou atributo, como "contato principal", "proprietário do registro". As palavras maiúsculas têm mais chances de serem tratadas como literais.
    • Se você não tiver certeza sobre a ortografia de um literal de cadeia de caracteres, tente usar letras minúsculas, de maneira que a correção ortográfica tenha mais chances de acontecer. Palavras com letras maiúsculas têm mais chances de serem tratadas como nomes especiais e talvez não passem por verificação ortográfica.