Importar um modelo de insights personalizados para o Dataverse (versão preliminar)
Importante
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Como os insights de vendas são gerados a partir do modelo de insights personalizados, você deve importar esse modelo para o Dataverse. No entanto, antes de importar o modelo, mapeie seus atributos personalizados com os atributos na entidade msdyn_salessuggestion no Dataverse.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Importar o modelo de dados para o Dataverse
O diagrama a seguir ilustra o processo de importação do modelo personalizado para o Dataverse.
Para importar e mapear os atributos, siga estas etapas:
- Não deixe de compreender a entidade msdyn_salessuggestion.
- Mapeie seus atributos personalizados com os atributos na entidade
msdyn_salessuggestion. Você pode usar vários métodos para mapear os atributos personalizados, como APIs da Web, arquivos de valores separados por vírgula (.csv) ou de planilha XML 2003 (.xml). - Importe seu esquema de atributos mapeados para o Dataverse, de maneira que o Dynamics 365 Sales possa acessar seus dados e exibir os insights. Para obter mais informações, vá para a seção Mapear o esquema e importá-lo para o Dataverse .
Entender a entidade msdyn_salessuggestion
A entidade msdyn_salessuggestion ajuda você a importar seus dados de insights personalizados para o Dynamics 365 Sales. Os atributos personalizados em seus dados podem variar com base nos dados. Para ajudar a garantir que os insights apareçam no lugar correto e com as ações corretas, mapeie seus atributos personalizados para os atributos na entidade msdyn_salessuggestion.
Use a tabela a seguir para ter uma compreensão detalhada dos atributos da entidade msdyn_salessuggestion.
| Atributo | Nome lógico ou do esquema | Tipo de atributo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Registro relacionado | msdyn_relatedrecord |
Pesquisar | Esse atributo armazena o registro principal para o insight e é personalizado para outras entidades que dão suporte a relacionamentos 1:N (um-para-muitos). Por padrão, o relacionamento é oferecido por meio da entidade de conta. |
| Name | msdyn_name |
Campo principal | O nome da sugestão. |
| Movimento de vendas | msdyn_salesmotion |
Optionset | O tipo de insight, como Novo, Gerenciamento de Relacionamento ou Verdadeiro. |
| Área da solução | msdyn_solutionarea |
Optionset | A categoria abrangente do produto ou da SKU (unidade de manutenção de estoque). |
| Execução de vendas | msdyn_salesplay |
Optionset | A categoria restrita do produto, da SKU ou da estratégia de vendas. |
| Razão da sugestão | msdyn_suggestionreason |
String | O motivo ou a justificativa por trás de um insight específico que é fornecido. |
| Insights de Sugestão | msdyn_insight |
Cadeia de caracteres de várias linhas | Uma lista de insights. O texto multilinha é separado por caracteres de nova linha do Windows ou do Unix (\r\n ou \n). Por exemplo, Linha1\nLinha2\nLinha3 será exibido no widget como:
|
| Receita potencial | msdyn_potentialrevenue |
Currency | A receita estimada que o insight pode gerar. |
| Proprietário | ownerid |
Pesquisa de usuário/equipe | O nome do proprietário no registro. |
| statecode statuscode |
statecodestatuscode |
Optionset | O estado personalizável e o status do insight. Os valores prontos para uso são:
|
| Data de vencimento | msdyn_expirydate |
DateTime | A data de expiração do insight. |
| Data sugerida | msdyn_suggesteddate |
DateTime | A data de conclusão do insight. |
| Razão dos comentários | msdyn_feedbackreason |
String | O motivo da captura que o vendedor deu para comentários positivos ou negativos quando os comentários são Outros. |
Mapear o esquema e importá-lo para o Dataverse
Use métodos como APIs da Web, arquivos de valores separados por vírgula (.csv) ou de planilha XML 2003 (.xml) para mapear os atributos personalizados e criar o esquema. Depois de mapear os atributos personalizados com a entidade msdyn_salessuggestion, você deverá importar o esquema para o Dataverse. Os insights podem acabar sendo exibidos nos registros no Dynamics 365 Sales.
Para saber mais sobre como importar dados para o Dataverse, vá para:
- Para APIs da Web: Trabalhar com os dados usando código no Microsoft Dataverse.
- Para valores separados por vírgula (.csv), planilha XML 2003 (.xml) ou arquivos de texto: Importar dados.
Informações relacionadas
Habilitar insights de vendas
Obter insights inteligentes para melhorar as vendas