Habilite a geração automática de cotações e documentos de fatura
Ajude sua equipe de vendas a gerar cotações e documentos de fatura automaticamente com formato e identidade visual consistentes usando modelos.
Importante
Este recurso requer integração com o SharePoint, já que os documentos gerados são armazenados no site do SharePoint. Para mais informações, veja Configurar o Dynamics 365 Sales para integração com o SharePoint. Se você não conseguir fazer a integração com o SharePoint, poderá exportar os documentos manualmente para PDF. Para mais informações, consulte Exportar registros de vendas para PDF.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema ou Gerente Profissional de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Habilitar a geração automática de documentos
Nota
A geração automática de documentos só tem suporte no Sales Professional.
No mapa do site do Sales Professional, selecione Configurações de Vendas.
Em Configurações Avançadas, selecione Configurações da cotação.
Para habilitar a geração automática de documentos de cotação, na seção Cotação para fatura, marque a caixa de seleção Gerar cotação automaticamente como um documento do Word e, depois, selecione o modelo do Word da cotação na lista suspensa.
Para habilitar a geração automática de documentos de fatura, marque a caixa de seleção Gerar fatura automaticamente como um documento do Word e, em seguida, selecione modelo do Word da fatura na lista suspensa. Todos os modelos prontos para uso e os modelos personalizados que você criou estão disponíveis na lista suspensa.
Selecione Salvar.
As configurações são salvas.
Verificar a geração automática de documentos
Quando você ativa uma cotação ou fatura, um documento do Word para a cotação ou fatura é gerado automaticamente e armazenado no site do SharePoint que você integrou ao Dynamics 365.
Nota
Se você não fez a integração com o SharePoint, a opção Ativar Cotação ativará a cotação, mas não gerará o documento.
Para verificar a geração automática de documentos:
No mapa do site, selecione Cotações.
Abra uma cotação no estado de Rascunho e selecione Ativar Cotação.
Faça login no site do SharePoint que está integrado com o Dynamics 365 Sales Professional.
Vá até Conteúdo do Site e selecione Conta.
Selecione a conta para a qual você ativou a cotação. Você encontrará a pasta de cotações com o documento de cotação gerado automaticamente.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.