Criar ou personalizar um fluxo do processo empresarial

Com o Dynamics 365 Sales, você pode ajudar a garantir que os usuários insiram os dados consistentemente e sigam as mesmas etapas sempre que trabalharem com um cliente, criando um fluxo do processo empresarial. Por exemplo, talvez você queira criar um fluxo do processo empresarial para que cada pessoa trate as solicitações de atendimento ao cliente da mesma forma, ou exigir que os usuários obtenham aprovação de uma fatura antes de enviar um pedido.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do sistema ou personalizador de sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Como os fluxos do processo empresarial são úteis?

Os fluxos de processo empresarial usam a mesma tecnologia de base de outros processos, mas os recursos que eles oferecem são muito diferentes de outros recursos que usam processos.

Com fluxos do processo empresarial, você define um conjunto de estágios e etapas que são exibidas em um controle na parte superior do formulário. Cada estágio contém um grupo de etapas. Cada etapa representa um campo no qual os dados podem ser inseridos. Os usuários avançam para o próximo estágio usando o botão Próximo Estágio. Você pode realizar a etapa necessária para que os usuários insiram dados para o campo correspondente antes de poder continuar no próximo estágio. Isso é chamado de “estágio-bloquear”.

Os fluxos de processo empresarial parecem relativamente simples em comparação com outros tipos de processos. Isso acontece porque eles não fornecem nenhuma lógica de negócios ou automação condicional além de oferecer uma experiência simplificada para entrada de dados e controlar a entrada em estágios. No entanto, ao combinar com outros processos e personalizações, eles podem desempenhar um papel importante para economizar o tempo dos usuários, reduzir custos de treinamento e aumentar a adoção do usuário.

Entidades disponíveis para fluxo do processo empresarial

Entidades são conjuntos de registros. Você pode usar as seguintes entidades para criar fluxos de processo empresarial nos aplicativos Hub de Vendas e Sales Professional:

Entity	Aplicativo compatível
Account	Hub de Vendas e Sales Professional
Compromisso	Hub de Vendas
Contact	Hub de Vendas e Sales Professional
e-mail	Hub de Vendas
Fatura	Hub de Vendas e Sales Professional
Líder	Hub de Vendas e Sales Professional
Oportunidade	Hub de Vendas e Sales Professional
Telefonema	Hub de Vendas
Produto	Hub de Vendas
Cotação	Hub de Vendas e Sales Professional
Tarefa	Hub de Vendas
Equipe	Hub de Vendas
User	Hub de Vendas

Criar um fluxo do processo empresarial

Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para mais informações:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione Configurações>Configurações Avançadas>Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.
2. Siga as instruções em Criar um fluxo do processo empresarial para criar ou personalizar um fluxo do processo empresarial.

Sales Professional

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
2. No aplicativo Sales Professional, no mapa do site, selecione Configurar>Configurações de Vendas.
3. Selecione Personalização>Fluxos do Processo Empresarial e Criar Novo.
4. No painel Criar Novo Processo Empresarial, insira as seguintes informações:
   • Nome: um nome para o fluxo do processo empresarial. O nome do processo não precisa ser exclusivo, mas deve fazer sentido para os usuários que precisam escolher um processo. Você pode alterar isso mais tarde.
   • Entidade: escolha a entidade na qual você deseja basear o processo. A entidade selecionada afeta os campos disponíveis para as etapas que podem ser adicionadas ao primeiro estágio de fluxo de processo. Você não poderá alterar isso depois de salvar o processo.
5. Selecione Iniciar o Designer.
   O novo processo é criado e o designer do fluxo do processo empresarial é aberto com um estágio único já criado para você. Você já pode começar a adicionar estágios ao processo.

Editar um fluxo do processo empresarial

Você pode editar os fluxos de processo empresarial existentes, conforme necessário. Se os processos empresariais forem alterados ou você quiser fazer modificações secundárias, bastará abrir o fluxo do processo empresarial e alterar a maioria das propriedades. A tabela a seguir lista as propriedades que você pode alterar e as que você não pode.

Pode alterar	Não pode alterar
- Estágios ou outros componentes - Propriedades de componentes existentes - Nome - Descrição	- Entidade na qual se baseia o fluxo do processo - Nome do sistema do fluxo do processo empresarial - Proprietário - Categoria

Para editar um fluxo do processo empresarial:

1. No aplicativo Sales Professional, no mapa do site, selecione Configurar>Configurações de Vendas.
2. Selecione Personalização>Fluxos do Processo Empresarial e selecione o fluxo do processo empresarial que você deseja editar na coluna Nome do Processo.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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