Gerenciamento das especificações
As especificações no Dynamics 365 Sales armazenam informações relacionadas a vendas, como folhetos ou especificações detalhadas de produtos. Considere as especificações como um repositório central de informações de vendas da organização (na forma de anexos de vendas) que permite compartilhar as informações com outros usuários.
É possível associar especificações a um concorrente ou a um produto.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais Informações: Funções principais de vendas |
Criar um registro de especificações
Certifique-se de ter um dos seguintes direitos de acesso ou permissões equivalentes: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo – Gerente Comercial.
Selecione o mapa do site
e em Materiais de referência, selecione Literatura de vendas.Selecione Novo.
Preencha as informações como Título, Assunto e Tipo. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.
Selecione Salvar.
Na seção Anexos de Vendas, selecione o botão Mais Comandos
e selecione Novo Anexo de Vendas.
No formulário Novo Anexo de Vendas, insira um Título e um Resumo para o anexo e então selecione Escolher Arquivo para selecionar um arquivo a ser anexado.
Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.
Há duas maneiras de enviar as especificações a outros usuários:
Selecione a opção Enviar como Email no formulário Especificações.
Selecione a opção Adicionar Especificações em Dynamics 365 App for Outlook. Mais informações: Adicionar especificações ou um artigo da base de dados de conhecimento em um email
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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Criar ou editar um registro de concorrente
Configurar um produto