Configurar regras de atribuição para atribuir automaticamente insights (versão preliminar)
Importante
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Crie regras de atribuição para atribuir insights aos vendedores. Assim, você garante que os insights exibidos aos vendedores sejam relevantes para eles. Essas regras também evitam que cada insight seja exibido para todos os vendedores.
Para a opção Insights de vendas seja exibida em regras de atribuição, o tipo de registro Insights e o formulário Insights devem ser adicionados ao espaço de trabalho do acelerador de vendas. Saiba como adicionar um tipo de registro e um formulário.
Observação
Para saber mais sobre regras de atribuição, vá para Gerenciar regras de atribuição para roteamento.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Configurar uma regra de atribuição
Entre no seu aplicativo de vendas
No canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Regras de atribuição.
Na página Regras de atribuição, na lista Selecionar tipo, selecione Insights (versão preliminar).
Selecione + Nova regra.
Na caixa de diálogo Criar regra de atribuição, insira as seguintes informações:
Em Nome da regra, insira um nome para a regra.
Em Selecione atribuir insights qualificados a um vendedor ou a uma equipe para esta regra, na lista Escolher segmento, selecione um segmento para agrupar os insights.
Se um segmento não existir, selecione + Novo segmento na lista Escolher segmento. Ao criar segmentos para insights, selecione Insights como o tipo de registro para ajudar ao selecionar os atributos relacionados à entidade
msdyn_salessuggestion. Saiba mais sobre como criar segmentos.Em Atribuir insights a um vendedor ou a uma equipe, selecione o tipo de propriedade e os vendedores aos quais atribuir os insights.
Tipo de propriedade Descrição Equipe de contas Atribua informações com base na propriedade da conta existente. Se um vendedor já tiver um relacionamento estabelecido com uma conta específica, será útil atribuir insights dessa conta ao mesmo vendedor.
Selecione o atributo na lista Na equipe de contas, atribuir insights a, com base em como você deseja atribuir os insights.
Equipe de acesso Atribua insights com base em indivíduos que tenham acesso e permissões específicos para colaborar em contas de clientes.
As equipes de acesso são usadas para facilitar o trabalho em equipe, o compartilhamento de informações e a coordenação entre os vendedores.
Depois de selecionar a propriedade, selecione + Atributos do vendedor para adicionar os proprietários principais e secundários da regra. Assim, você define a quem os insights são atribuídos.
Proprietário principal:
Uma estrela ao lado de um nome identifica o proprietário principal.
Cada regra pode ter apenas um proprietário principal por vez.
Os insights são sempre exibidos nos registros aos quais o proprietário principal está atribuído, e o proprietário principal pode realizar as seguintes tarefas:
- Exibir e aceitar os insights.
- Recusar os insights.
- Atribuir os insights a proprietários secundários ou outros vendedores.
Proprietário secundário:
- Na equipe da conta, os proprietários secundários podem exibir os insights, mas não poderão trabalhar neles até serem atribuídos pelo proprietário principal.
- Você pode adicionar vários proprietários secundários à regra ou atribuir um direito de acesso como proprietário secundário.
Selecione Criar regra. A regra é criada e os insights apropriados são exibidos aos vendedores indicados ou equipe.
Exemplos
Esta seção apresenta alguns cenários de exemplo para ajudar você a compreender as regras de sugestão.
Cenário 1: uma conta tem um único proprietário ou uma equipe
Atribua os insights da Contoso para uma conta em que a receita potencial esteja entre 0 (zero) e 30.000 dólares americanos (USD) ao proprietário da conta. Um único proprietário é atribuído aos insights relevantes e a propriedade principal é atribuída ao primeiro vendedor identificado.
Configure a regra da seguinte maneira para este cenário:
Em Nome da regra, insira Regra de insight da Contoso.
Crie um segmento para selecionar insights qualificados:
Insira o nome como Insights da Contoso e forneça uma descrição.
Selecione + Adicionar e insira as seguintes condições:
- Sugestão – Igual a – Contoso
- Receita potencial – É menor que ou igual a – 30.000
Selecione Criar segmento.
Selecione um tipo de propriedade e proprietário para exibir insights. Para um único usuário ou uma equipe, selecione Proprietário como o tipo de atributo na lista Dentro da equipe de contas, atribua insights a.
Observação
- A entidade de conta incluirá os atributos relacionados aos usuários. Entre esses atributos estão os personalizados. Você pode selecionar qualquer atributo que faça referência a um único usuário ou equipe.
- A pressuposição é que o atributo Proprietário seja mapeado para um único usuário ou uma equipe. Além disso, como está configurando a regra para um único usuário ou equipe, você não precisa incluir os atributos do vendedor.
Cenário 2: vendedores específicos devem receber insights em uma equipe
Atribua os insights da Contoso para uma conta que tenha receita potencial entre 0 (zero) e 30.000 USD aos seguintes membros de uma equipe: gerente de área (propriedade principal), especialista (propriedade secundária) e representante de vendas (propriedade secundária).
Configure a regra da seguinte maneira para este cenário:
Em Nome da regra, insira Regra de insight da Contoso.
Crie um segmento para selecionar insights qualificados:
Insira o nome como Insights da Contoso e forneça uma descrição.
Selecione + Adicionar e insira as seguintes condições:
- Sugestão – Igual a – Contoso
- Receita potencial – É menor que ou igual a – 30.000
- Conta. segmento – Igual a – Conta corporativa
Selecione Criar segmento.
Selecione um tipo de propriedade e proprietário para exibir insights:
Na lista Na equipe de contas, atribuir insights a, selecione Equipe Proprietária como o atributo.
Observação
A pressuposição é que o atributo Equipe Proprietária seja mapeado para uma equipe.
Para adicionar os atributos do vendedor, selecione + Atributos do vendedor.
Insira um nome, adicione uma linha e a defina como Título – Igual a – Gerente de área.
Repita a etapa anterior e adicione linhas definidas da seguinte maneira:
- Cargo – Igual a – Especialista
- Cargo – Igual a – Representante de vendas
Aqui, a função de gerente da área pode ter vários usuários na equipe. Um usuário é selecionado aleatoriamente como o proprietário principal ao qual insights devem ser atribuídos. Todos os outros usuários do mesmo grupo são proprietários secundários. As funções de especialista e representante de vendas também podem ter vários usuários. Eles são todos considerados proprietários secundários.
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