Capture categoria de previsão da oportunidade
Capture a categoria de previsão para indicar o nível de confiança de uma oportunidade sendo convertida em uma venda.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema ou gerente de previsão Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Selecionar conjunto de opções
Você deve selecionar um conjunto de opções ao configurar a previsão para determinar o nível de confiança de uma oportunidade à medida que ela se move ao longo do caminho para a conversão. Por exemplo, quando você seleciona a entidade como categorias de previsão, a grade de previsão exibe os estágios definidos no conjunto de opções.
Também é possível configurar manualmente suas colunas para uma previsão completamente personalizada. A previsão mostra quantas oportunidades estão no pipeline e quais foram confirmadas, fornecendo insights acionáveis.
No mapa do site, selecione Oportunidades.
Na lista de oportunidades, abra uma oportunidade para a qual você deseja capturar a categoria de previsão.
Na lista suspensa Categoria da Previsão, selecione uma das opções a seguir e depois selecione Salvar:
Pipeline. A confiança de ganhar esta oportunidade é baixa. Qualquer oportunidade em que um representante de vendas começou a trabalhar pode ser definida para essa categoria (este é o valor padrão).
Melhor ocorrência. O representante de vendas começou a conversar com clientes ou tem cotações compartilhadas e há chances moderadas de ganhar a oportunidade.
Confirmado. O cliente se comprometeu a fechar o negócio.
Omitida Excluir os números de uma oportunidade da previsão.
Ganho. Não selecione esta opção manualmente. Quando você fecha uma oportunidade como Ganha, sua categoria de previsão é automaticamente definida como Ganha.
Perdido. Não selecione esta opção manualmente. Quando você fecha uma oportunidade como Perdida, sua categoria de previsão é automaticamente definida como Perdida.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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Criar ou editar uma oportunidade