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Reabrir clientes potenciais no Dynamics 365 Sales

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Ótimas notícias! Um cliente potencial que você achava não estar interessado entrou em contato com você e parece que a pessoa fará a compra. Suponha que você desqualificou o cliente potencial (em vez de excluí-lo), você poderá reabri-lo sem inserir novamente todas as informações antigas.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Reabertura de um cliente potencial

  1. Na lista de clientes potenciais, selecione a seta para baixo e selecione a exibição Clientes Potenciais Fechados.

Mostra clientes potenciais fechados no Dynamics 365 Sales.

  1. Selecione o cliente potencial que você deseja reabrir e selecione Reativar Cliente Potencial.

Mostra a reativação de um cliente potencial no Dynamics 365 Sales.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Criar ou editar um cliente potencial
E se você não estiver mais trabalhando com um lead?