Arquivar documentos de gerenciamento de serviço
| Habilitação para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários administradores, criadores ou analistas | - |
1º de out. de 2024 |
Valor do negócio
Os documentos do serviço frequentemente mudam e evoluem durante seu ciclo de vida. A capacidade de arquivamento oferece controle sobre os dados do serviço por meio de trilhas de auditoria e controle de versão.
Detalhes do recurso
Os recursos de arquivamento para gerenciamento de serviço são semelhantes à funcionalidade com a qual você já deve estar familiarizado nas áreas de vendas e compras. É possível configurar os documentos para serem arquivados automaticamente, assim, você não precisará se preocupar com isso. Com o arquivamento automático, o Business Central cria uma nova versão do documento arquivado quando as pessoas:
- Exclua a cotação ou ordem de serviço.
- Lançam uma ordem de serviço.
- Converta uma cotação de serviço em uma ordem de serviço.
Também estamos estendendo o recurso do registro de contratos, que tem um propósito semelhante, isto é, armazenar uma versão de um contrato de serviço ou cotação de contrato de serviço. Agora, os contratos de serviço arquivados e as cotações de contrato de serviço arquivadas incluem mais campos, como Payment Method Code ou Direct Debit Mandate ID, além das seguintes tabelas relacionadas:
- Contrato registrado/Desconto de serviço
- Contrato registrado/Hora de serviço
- Linha de comentário de contrato de serviço registrado
Você tem controle total do arquivamento. A lista a seguir mostra os documentos e as opções que você pode escolher ao configurar o arquivamento automático na página Configuração do Gerenciamento de Serviços:
- Arquivar cotações de serviço: Nunca (padrão), Perguntas, Sempre.
- Arquivar ordens: Sim/Não
- Excluir contratos arquivados: Sim/Não.
Você também pode usar a ação Arquivar para arquivar manualmente versões de documentos de serviço, como cotações de serviço e ordens.
Para manter o tamanho do seu banco de dados sob controle, os documentos de serviço arquivados são adicionados a uma lista de tabelas de Política de retenção.
Diga-nos o que você pensa
Ajude-nos a melhorar o Dynamics 365 Business Central debatendo ideias, dando sugestões e enviando comentários. Use o fórum em https://aka.ms/bcideas.
Agradecemos pela sua ideia
Agradecemos por enviar esta ideia:
Ouvimos sua ideia, além dos comentários e votos, para nos ajudar a decidir o que adicionar ao nosso roteiro de produtos.
Recursos adicionais
Arquivar documentos (docs)