Compartilhar via


Impulsione o pipeline qualificado com o agente de qualificação de vendas

Importante

Algumas funcionalidades descritas neste plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos

Habilitação para Versão preliminar pública Acesso antecipado Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas Março de 2025 - Abril de 2025

Valor do negócio

Como vendedor, normalmente você precisa criar um pipeline qualificado para cobrir de 2 a 3 vezes a meta de cota desejada. No entanto, isso requer trabalho manual em ferramentas fragmentadas. Também é ineficiente, pois você tem que passar horas por semana enviando centenas de emails de prospecção, apenas para marcar 2 a 3 reuniões com prospects, das quais talvez uma se converta em uma oportunidade qualificada.

O agente de qualificação de vendas no Dynamics 365 Sales agora elimina a labuta humana pesquisando informações sobre cada cliente potencial de forma autônoma de dados de CRM e fontes públicas da Web, fazendo uma recomendação sobre se esse lead deve ser qualificado e pré-gerando um email com pontos de discussão altamente personalizados para chamar a atenção do colaborador potencial. Para garantir que você nunca perca os melhores movimentos para criar um pipeline qualificado, o agente apresenta as ações mais importantes que você deve executar em seus clientes potenciais em uma nova interface do usuário que segue você nas grades de clientes potenciais e oportunidades. Com o agente, agora você pode passar mais tempo atendendo clientes e menos tempo fazendo a triagem de clientes potenciais.

Detalhes do recurso

O agente de qualificação de vendas combina o poder de três agentes que trabalham juntos para ajudar os vendedores a criar um pipeline qualificado com mais eficiência:

O agente de pesquisa usa dados de fontes de CRM e da Web pública, bem como habilidades existentes de copiloto para sintetizar os principais dados de clientes e contas. Ele permite que os vendedores:

  • Decidam se desejam ou não interagir com o cliente potencial usando a recomendação gerada pelo agente.
  • Obtenham uma imagem completa por meio de resumos de clientes potenciais e de contas.
  • Confirmem se o cliente potencial tem um endereço de email válido e se consentiu em receber emails e telefonemas.
  • Saibam quem pode fazer uma apresentação (colegas de trabalho que conhecem o cliente potencial).
  • Verifiquem se as finanças, as prioridades e o ambiente de negócios da empresa do cliente potencial estão alinhados com sua área de solução (Conta 10-K, prioridades estratégicas e assim por diante).
  • Obtenham sugestões sobre quem mais na empresa do cliente potencial devem contatar.
  • Vejam as oportunidades existentes vinculadas a cliente potencial/contato e conta.
  • Revisem um email personalizado, composto usando pontos de discussão gerados da pesquisa sintetizada, para enviar ao colaborador potencial.

O agente de priorização avalia a força dos dados e sinais e avalia critérios comuns, como autoridade, orçamento, entre outros, para identificar clientes potenciais com maior probabilidade de fechamento. Ele permite que os vendedores:

  • Obtenham a lista de clientes potenciais para se concentrar instantaneamente.
  • Fiquem por dentro da triagem de clientes potenciais de alta qualidade, pois a nova interface do usuário segue você nas grades de clientes potenciais e oportunidades.

O agente de participação cria um email personalizado para engajar o cliente potencial, com base em todos os dados coletados pelo agente de pesquisa, para maximizar as taxas de resposta.

As próximas melhores ações escolhidas pelo agente para criar pipeline qualificado, mostradas na grade de clientes potenciais no Dynamics 365