Usar o suporte de ERP nativo adicional do Copilot para Finanças

Habilitação para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	2 de agosto de 2024	-

Valor do negócio

O Microsoft Copilot para Finanças vem revolucionando a experiência de cobranças para o pessoal de AR (contas a receber). Com a integração com o Outlook, ele aprimora as comunicações com os clientes por meio de vários recursos importantes:

• Fornece um resumo das informações do cliente diretamente do ERP de origem, eliminando a necessidade de recuperação manual de dados.
• Oferece um resumo dos emails recebidos no Outlook, simplificando o processo de comunicação.
• Auxilia na elaboração de emails de comunicação com o cliente, garantindo clareza e profissionalismo.
• Atua como uma única fonte de armazenamento de fatos no ERP para atualizações críticas, como transações, informações de contato, itens de ação e comunicação relevante com o cliente.

Essa abordagem holística não apenas otimiza a experiência de cobrança, mas também promove eficiência e precisão nas operações de RA.

Um fluxo de caixa estável e previsível é a força vital de um negócio saudável, fornecendo a liquidez necessária para as operações diárias e facilitando o investimento estratégico para o crescimento. Um processo eficaz de cobrança em contas a receber desempenha um papel crítico nesse contexto, garantindo a entrada oportuna de receita e, assim, impulsionando a previsibilidade essencial para o planejamento e a estabilidade financeira.

Os profissionais de contas a receber gastam muito tempo no Microsoft Outlook respondendo a consultas de saldo do cliente. Eles estão alternando entre o Outlook e o ERP para reunir os detalhes necessários para realizar seu trabalho e atualizar as informações de volta ao ERP, como ações de acompanhamento, informações de contato atualizadas e datas de promessa de pagamento.

No entanto, o Microsoft Copilot para Finanças visa agilizar significativamente esse processo. Ele permitirá que os funcionários se conectem diretamente ao sistema ERP desde o Outlook. Ao se comunicar com os clientes, a equipe de contas a receber pode acessar dados valiosos de clientes do ERP, receber assistência na elaboração de respostas de email e salvar convenientemente resumos de comunicação e itens de ação no sistema ERP, evitando o custo da troca.

Detalhes do recurso

O Copilot para Finanças amplia seu suporte nativo para ERPs adicionais com a introdução do Dynamics 365 Business Central e SAP. Além dos recursos de IA generativa relacionados ao resumo e à composição de emails, essa integração foi criada para aprimorar a experiência do coordenador de cobranças do Microsoft Outlook, oferecendo uma variedade de recursos que incluem:

• Recuperação de detalhes financeiros do cliente: o suplemento permite que os usuários acessem e recuperem detalhes financeiros do cliente diretamente no Outlook, simplificando o processo de gerenciamento financeiro e tomada de decisão.
• Atualizações de contato e fatura: os usuários podem atualizar informações de contato e faturas diretamente do Outlook, garantindo que todos os dados sejam atualizados e precisos em todas as plataformas.
• Gerenciamento de documentos comerciais: o suplemento oferece suporte à capacidade de baixar e enviar documentos comerciais, como faturas e extratos de saldo. Esse recurso simplifica o processo de gerenciamento e distribuição de documentos, economizando tempo e melhorando a eficiência.

Regiões geográficas

Este recurso será lançado na seguinte região geográfica do Microsoft Azure:

• Estados Unidos

Veja também

Permissões necessárias para o Copilot para Finanças trabalhar com o Dynamics 365 Business Central (documentos)