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Integrar o Field Service e o Business Central

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Importante

Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, acesse Novidades ou alterações no Business Central. Para ver os planos de lançamento mais recentes, acesse Planos de lançamento do Dynamics 365, do Power Platform e do Cloud for Industry.

Habilitado para Versão preliminar pública Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas 4 de março de 2024 5 de abril de 2024

Valor do negócio

Essa integração é particularmente valiosa para as organizações que prestam serviços profissionais. Ele oferece uma solução integrada e contínua para gerenciar tarefas de serviço, consumo e transações financeiras para beneficiar técnicos de serviço, gerentes de serviço e equipes financeiras. É uma solução poderosa para gerenciar ordens de serviço e consumo no Field Service e faturá-los e atendê-los com eficiência no Business Central.

Detalhes do recurso

Você pode configurar a integração ao Dynamics 365 Field Service da página Configuração Assistida no Business Central. Basta escolher Configurar integração com o Dynamics 365 Field Service para executar o guia de configuração assistida.

Mostra a página Guia de configuração da Integração do Dynamics 365 Field Service.

Aqui você pode optar por Importar a Solução Dynamics 365 Field Service e Habilitar a Conexão do Dynamics 365 Field Service. Para permitir que os usuários lancem o consumo de itens e serviços em ordens de serviço do Field Service, especifique o Modelo de Diário do Projeto e o Lote do Diário do Projeto que lançarão o consumo ou produtos e serviços no Business Central.

Como os serviços são expressos em duração no Field Service, especifique a Unidade de Medida de Horas que converterá durações em quantidades no Business Central.

Você também pode especificar quando os produtos e linhas de serviço da ordem de serviço serão sincronizados com o Business Central. Por exemplo, eles podem ser sincronizados quando linhas da ordem de serviço são usadas ou quando uma ordem de serviço é concluída. Escolha a opção apropriada no campo Sincronizar produtos/serviços da ordem de serviço.

Depois que os produtos e serviços da ordem de serviço forem sincronizados com os diários do projeto no Business Central, você poderá escolher se deseja lançar os diários do projeto manualmente, ou quando o status da ordem de serviço for concluído ou quando os produtos ou serviços da ordem de serviço forem usados. Escolha a opção apropriada no campo Lançar automaticamente linhas de diários do projeto.

Escolha Concluir para configurar a integração ao Field Service.

Observação

O Field Service é criado com base no Dynamics 365 Sales e, portanto, para fazer a integração com o Field Service, você precisará configurar uma conexão com o Dataverse e habilitar a integração com o Dynamics 365 Sales.

A integração com o Field Service apresenta os seguintes mapeamentos de tabela de integração que trocam dados com o Business Central.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT - mapeia os produtos da ordem de serviço no Field Service para as linhas do diário do projeto no Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE - mapeia os serviços da ordem de serviço no Field Service para as linhas do diário do projeto no Business Central.
  • PROJECTTASK - mapeia os projetos e as tarefas de projeto no Business Central para produtos em projetos externos no Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC - mapeia os recursos no Business Central para recursos reserváveis no Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET - mapeia itens de serviço no Business Central para ativos do cliente no Field Service.

Mostra os novos mapeamentos de tabela de integração usados na integração com o Dynamics 365 Field Service.

Você pode criar uma Ordem de Serviço no Field Service usando a Conta de Serviço e a Conta de Cobrança do Business Central. Nas ordens de serviço, você pode selecionar o Projeto do Business Central e Ordem de Serviço da Tarefa no campo Projeto Externo.

Mostra Conta de Serviço da Ordem de Serviço do Field Service, Projeto externo e lista de preços realçados

Você pode adicionar itens de estoque e que não são de estoque como Produtos da Ordem de Serviço e obter a Quantidade disponível juntamente com custos e preços do Business Central.

Mostra Produto da Ordem de Serviço com Quantidade Disponível e Preço Estimado realçados

Você pode adicionar itens de serviço como Serviços de Ordem de Serviço e obter custos e preços do Business Central.

Mostra a linha Serviço da Ordem de Serviço com Preço estimado realçado

Você pode reservar um recurso e relacionar as Reservas a serviços de ordem de serviço usando um Recurso Reservável do Business Central.

Mostra Reserva de Recursos Reserváveis com o campo Recurso realçado.

Dependendo de suas configurações na página Configuração da Integração do Field Service, quando as ordens de serviço incluem produtos e serviços, as informações de consumo são transferidas e lançadas usando um Diário do Projeto no Business Central.

Mostra o Diário do Projeto com dados de produtos e serviços usados da ordem de serviço.

Você pode usar a página Linhas de Planejamento de Trabalho para rastrear o lançamento e o faturamento de consumo em ordens de serviço.

Mostra a página Linhas de Planejamento de Trabalho com Qtd. Lançada e Qtd. a Transferir para Fatura realçadas.

Os valores de Quantidade a Faturar e Duração para Faturar são copiados para o campo Qtd. a Transferir para Fatura. Com base nisso, você pode criar e lançar faturas de vendas no Business Central para faturar o cliente.

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Consulte também

Integrar-se ao Microsoft Dynamics 365 Field Service (documentos)