Resumir facilmente as linhas de orçamento nos aplicativos do Dynamics 365

Importante

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Habilitado para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	31 de março de 2024	31 de março de 2024

Valor do negócio

O resumo durante a importação do orçamento a partir de estimativas, detalhes da linha de cotação e detalhes da linha de contrato ajuda muito os gerentes de projeto. As linhas de orçamento resumidas em um nível facilmente gerenciável ajudam um gerente de projeto a rastrear com facilidade o orçamento em relação aos valores reais durante a execução do projeto. Essas linhas de orçamento resumidas, quando transferidas para linhas de previsão em uma implantação sem estoque de recursos, ajudam os gerentes de projeto a rastrear previsões em um nível gerenciável de granularidade.

Detalhes do recurso

Para melhor gerenciamento de previsão em aplicativos de finanças e operações, este recurso permite a criação de linhas de previsão flexíveis a partir de orçamentos ao resumir as linhas de orçamento em uma tarefa, função ou nível de contrato. Os orçamentos de projeto, tanto de custo quanto de vendas, podem ser criados a partir de estimativas, cotações e contratos. Geralmente, as estimativas são criadas no nível de detalhe para garantir que cada tarefa, função, recurso, despesa e material planejados para um projeto sejam estimados.

Se essas estimativas forem usadas no estado em que se encontram para criar linhas de orçamento, o número de linhas de orçamento criadas não será gerenciável. Durante a execução do projeto, os valores reais criados são comparados e rastreados em relação às linhas de orçamento que são criadas e aprovadas. Se houver um número não gerenciável de linhas de orçamento, o acompanhamento da variação orçamentária será uma tarefa tediosa.

Em cenários baseados em recursos e sem estoque, as previsões dos aplicativos de finanças e operações podem ser criadas a partir de linhas de orçamentos, além da capacidade existente de criar previsões a partir de estimativas. Quando as estimativas são criadas em um nível granular, como para cada recurso associado a uma tarefa, o número resultante de linhas de orçamento pode dificultar o rastreamento de previsões.

Para resolver isso, o recurso de resumo é habilitado durante a criação de linhas de orçamento de venda com base em estimativas, detalhes da linha de cotação ou detalhes da linha de contrato, como em um nível de tarefa baseado em prioridades de correspondência de orçamento. Isso significa que a quantidade e o valor das linhas de orçamento de todos os tempos que estão associadas a uma tarefa serão resumidas e criadas como uma linha de orçamento em relação à tarefa. Portanto, elas também são previstas em um nível de tarefa em aplicativos de finanças e operações. Isso garantirá que as linhas de orçamento de venda e custos sejam resumidas e criadas em um nível gerenciável de detalhes.

Consulte também

Resumir linhas de orçamento durante a importação (documentos)