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Relacionar anotação a um registro de tabela

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Importante

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Habilitado para Versão preliminar pública Acesso antecipado Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas - - 31 de julho de 2023

Valor do negócio

Os agentes geralmente fazem anotações enquanto interagem com os clientes. Eles podem capturar anotações para uma conta ou um contato na linha do tempo durante uma conversa com o cliente e, posteriormente, desejar criar um caso a partir dessa anotação. Para melhorar a eficiência, eles precisam de uma maneira fácil de transferir as anotações feitas na linha do tempo do contato ou da conta para um caso existente ou novo. Os detalhes nas anotações devem ser transferidos facilmente para o caso, sem entrada manual e repetitiva de dados.

Essa atualização proporciona flexibilidade para que os agentes criem um caso a partir de uma anotação na linha do tempo sem a necessidade de etapas extras. Os agentes podem reduzir o tempo médio de processamento e fornecer um melhor atendimento ao cliente sem criar a mesma anotação em dois lugares diferentes. Dependendo dos cenários de negócios, os agentes podem querer vincular uma anotação a um contato, uma conta e um caso novo ou existente.

Detalhes do recurso

Esse recurso fornece aos agentes flexibilidade para:

  • Criar um registro de tabela a partir de uma anotação na linha do tempo: as tabelas com suporte oferecido no momento são caso, conta e contato. Por exemplo, os agentes podem criar um caso a partir de uma anotação feita na linha do tempo de uma conta ou um contato, dependendo da configuração do administrador.
  • Transferir a anotação de um registro de tabela para outro: os agentes podem transferir a anotação que fizeram na linha do tempo de uma conta ou um contato para um caso existente. Eles também podem mover uma anotação na linha do tempo de uma conta, um contato ou um caso para outra conta, outro contato ou outro caso, respectivamente, com base na configuração do administrador.

Os administradores podem habilitar esse recurso para as tabelas relevantes e optar por criar ou associar a anotação à conta, ao contato e ao caso. Eles também podem definir o mapeamento de atributos para que possam ser copiados da anotação para o registro de tabela que é criado ou associado a essa anotação. Por exemplo, eles podem mapear Título das Anotações para Título do Caso e Descrição das Anotações para Descrição do Caso para que esses campos sejam preenchidos automaticamente quando um caso for criado a partir da anotação.

Consulte também

Crie casos, contatos e contas mais rapidamente a partir de anotações na linha do tempo (blog)

Remover a validação de contato e de cliente para casos no Customer Service (documentos)