Criar e gerenciar casos de forma eficiente com o formulário de caso aprimorado
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas | - | - |  1º de abril de 2023 |
Valor do negócio
Os agentes criam e trabalham em vários casos e precisam alternar entre várias telas para visualizar detalhes do cliente ou consultar casos e interações anteriores. Atualmente, os agentes não podem carregar e visualizar vários anexos ou capturar notas durante a criação de um caso. Isso causa tarefas desnecessárias e repetitivas. Os agentes precisam de um formulário de caso intuitivo que permita encontrar informações relevantes e realizar operações rapidamente.
Os agentes podem carregar vários anexos e fazer anotações rápidas enquanto criam um caso com o formulário de caso aprimorado. Isso permite executar as operações diárias de gerenciamento de casos com menos esforço e aumenta a produtividade. Dados contextuais do cliente com casos e interações anteriores com o cliente permitem que os agentes verifiquem e editem os detalhes do cliente sem alternar entre guias. Os agentes também podem fornecer atualizações sobre casos existentes sem interromper o fluxo de criação do caso e evitar a duplicação de casos. O recurso de preenchimento automático dos campos do caso quando o caso é criado a partir de uma conversa reduz os esforços manuais e economiza tempo.
Detalhes do recurso
Este recurso permite aos agentes:
- Encontrar informações e gerenciar casos com eficiência e rapidez, aproveitando o formulário de caso simplificado.
- Adicionar informações importantes ao caso sem perder de vista os detalhes do cliente e casos e interações anteriores. Isso evita a duplicação de casos.
- Adicionar atualizações sobre casos de clientes existentes sem interromper o fluxo de criação do caso ou alternar entre guias.
- Fazer anotações durante a criação do caso.
- Carregar vários anexos diretamente no caso.
- Usar o campo Descrição juntamente com os recursos do RTE para capturar detalhes avançados do caso.
- Acessar todos os anexos relacionados a um caso em uma visão consolidada.
Consulte também
Crie e gerencie casos de forma eficiente com formulários de caso avançados (blog)
Usar formulários de caso aprimorados para gerenciar casos (documentos)