Copiar oportunidades de projeto
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, Implantação leve – gerenciar faturamento pro forma
As oportunidades de projeto podem ser facilmente copiadas para criar novas oportunidades de projeto.
Vá para a página de listagem Oportunidades de Projeto e selecione uma oportunidade na lista. Ou abra a página de detalhes de uma oportunidade específica.
Em qualquer uma das páginas, selecione Copiar. Uma página de diálogo será aberta contendo as seguintes informações de campo. Dependendo dos valores selecionados nesse diálogo, o processo de cópia poderá mudar.
Campo Descrição Impacto a jusante Tópico Insira o tópico relevante da oportunidade de destino. Quando o diálogo for aberto, o sistema irá configurá-lo para o tópico da oportunidade de origem com copy acrescentado. Não há impacto posterior para esse campo. Empresa Proprietária A empresa responsável pela entrega dos projetos associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo como a empresa proprietária da oportunidade de origem. Você pode alterar a empresa proprietária para uma empresa alternativa. A empresa proprietária é a entidade legal que executará o projeto após o fechamento do negócio. A moeda da empresa proprietária deve corresponder à moeda da unidade contratante. Conta Referências à empresa do cliente ou registro da conta. Quando o diálogo for aberto, o sistema irá configurá-lo para a conta na oportunidade de origem. Esse campo é o cliente principal da oportunidade. Unidade de Contratação A unidade organizacional responsável pela entrega dos projetos ou projetos associados a este negócio. Quando o diálogo for aberto, o sistema irá configurá-lo para a unidade de contratação na oportunidade de origem. A unidade de contratação é a divisão da empresa que executa os projetos após o fechamento do negócio. Cada unidade de contratação tem uma moeda, e essa moeda é usada para relatar os custos estimados e reais incorridos durante o projeto. Moeda A moeda de transação do negócio. Quando a página de diálogo for aberta, o sistema irá configurá-lo para a moeda na oportunidade de origem. A moeda é usada como padrão para uma lista de preços e criar estimativas financeiras na cotação. Eventualmente, a moeda é usada para faturar o cliente quando o negócio é ganho. Copiar precificação Um valor Sim/Não que indica se o preço da oportunidade deve ser copiado da oportunidade de origem. Se Sim for selecionado, as listas de preços serão copiadas da oportunidade de origem para a oportunidade de destino. Se Não for selecionado, as listas de preços serão usadas como padrão com base nas listas de preços configuradas mais recentemente. Se a empresa proprietária de destino for uma empresa proprietária diferente, o preço de cópia usado como padrão será Não. Selecione OK. O sistema cria uma cópia da oportunidade de projeto com base nos parâmetros selecionados e a nova oportunidade de projeto é aberta.