Copiar contratos baseados em projeto

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Você pode criar facilmente novos contratos de projeto ao copiar os contratos existentes de uma das seguintes maneiras:

• Na página de listagem Contratos de Projeto, selecione um contrato de projeto e, em seguida, selecione Copiar.
• Na página Contrato de Projeto, selecione Copiar.

Em ambos os casos, aparecerá uma caixa de diálogo, na qual você pode definir os parâmetros do contrato copiado. A caixa de diálogo inclui os campos a seguir. Dependendo dos valores selecionados, o processo de cópia pode mudar.

Campo	Descrição	Impacto a jusante
Tópico	Insira o tópico do contrato de destino. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo com o nome do contrato de origem, mas a palavra "cópia" é acrescentada.	Não há impacto posterior para este campo.
Empresa Proprietária	A empresa responsável pela entrega dos projetos associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para a empresa proprietária do contrato de origem. Você pode alterar a empresa proprietária para uma empresa alternativa.	A empresa proprietária é a entidade legal que executará o projeto após o fechamento do negócio. A moeda da empresa proprietária deve corresponder à moeda da unidade contratante.
Cliente	Referência à empresa do cliente ou registro de conta. Um cliente válido a ser referenciado no contrato do projeto deve ser configurado como um cliente na empresa proprietária.	O cliente configurado na empresa proprietária pode ser selecionado no menu suspenso.
Unidade de Contratação	A unidade organizacional responsável pela entrega dos projetos associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para a unidade contratante do contrato de origem.	A unidade de contratação é a divisão da empresa que executará os projetos após o fechamento do negócio. Cada unidade contratante tem uma moeda. Essa moeda é usada para relatar os custos estimados e reais incorridos durante o projeto.
Currency	A moeda de transação do negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para a moeda do contrato de origem. A moeda pode ser alterada. Nesse caso, o campo Copiar Preços sempre será definido como Não, pois as listas de preços no contrato de origem não serão mais relevantes.	Essa moeda é usada para listas de preços padrão, a fim de gerar estimativas financeiras no contrato e emitir uma fatura para o cliente quando o negócio for fechado.
Data de Entrega Solicitada	A data de entrega solicitada pelo cliente.	Essa data é usada como a data de término quando você cria datas de faturamento em uma frequência específica.
Copiar precificação	Um valor que indica se os preços no contrato deverão ser copiados do contrato de origem.	Se o campo estiver definido como Sim, as referências de lista de preços de projeto e produto serão copiadas do contrato de origem para o contrato de destino. Se estiver definido como Não, as listas de preços padrão serão usadas com base nas listas de preços mais recentes nos parâmetros da conta ou do projeto. Se a empresa proprietária de destino for uma empresa proprietária diferente, o preço da cópia usará como padrão Não.

Quando você seleciona OK na caixa de diálogo, o sistema cria uma cópia do contrato, com base nos valores dos parâmetros definidos. Em seguida, o novo contrato é aberto.

As informações a seguir não são copiadas do contrato de origem para o contrato de destino, pois são específicas de cada contrato:

• Agendamento de faturas
• Clientes de contrato e de linha de contrato
• Referência de projeto nas linhas de contrato baseadas em projeto
• Informações de orçamento do cliente

Linhas de contrato para projetos e produtos, estimativas em detalhes da linha de contrato e valores que não devem ser excedidos no nível de contrato são copiados. A entrada de preços padrão e taxas de custo depende da seleção no campo Preço de cópia na caixa de diálogo Parâmetros de Cópia.