Reservar para um projeto
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.
Há momentos em que um Project Manager ou um Resource Manager precisa alocar um recurso a um projeto sem um requisito específico definido por um membro genérico da equipe. Essa alocação ser realizada de três formas.
- Reservar da grade de membros da equipe
- Reservar no painel de agendamento
- Reservar no formulário Projeto
Reservar da grade de membros da equipe
Se a sua organização estiver operando no modo de Alocação de recursos híbrido, o Gerente de projeto pode reservar um recurso diretamente para o projeto ao concluir as seguintes etapas.
No projeto, vá para a grade de membros da equipe e selecione Novo.
Defina o nome da posição e a função do recurso.
Selecione o recurso reservável da pesquisa disponível.
Depois de selecionar o recurso, defina as seguintes informações de campo para reservar o recurso:
- Data de Início
- Data de término
- Método de alocação
- Horas, se aplicável
- Aprovador do projeto
Selecione Salvar e Fechar
Reservar no painel de agendamento
Quando um Resource Manager precisa marcar diretamente um recurso para um projeto, ele pode usar o painel de agendamento e o requisito de projeto. A necessidade do projeto é uma requisição de recurso sempre disponível para ser reservada. Para reservar diretamente em um projeto a partir do painel de agendamento, conclua as etapas a seguir.
Vá até o painel de agendamento e na página esquerda
Filtre os recursos que você está levando em consideração para o requisito.
No painel inferior, selecione a guia Projeto para exibir uma lista de requisitos do projeto.
Arraste o requisito até um recurso e defina as seguintes informações:
- Data de Início
- Data de término
- Status da reserva
- Método de reserva
- Duration
Reservar no formulário Projeto
Como Project Manager, talvez seja necessário reservar um recurso para um projeto, mas só conhecer os critérios, e não o nome do recurso. Execute as seguintes etapas para usar o assistente de agendamento para encontrar um recurso baseado em quaisquer atributos disponíveis do recurso.
- Navegue até o projeto e selecione Reservar para abrir o Assistente de Agendamento.
- Usando os filtros do lado esquerdo do Assistente de Agendamento, restrinja os critérios e selecione Pesquisar.
- Com base nos recursos retornados nos resultados, é possível reservar um recurso.
Observação
Esse método não cria reservas para o recurso. Em vez disso, adiciona o recurso à equipe. Depois que o membro da equipe tiver sido adicionado ao projeto, o Project Manager poderá manter ou estender reservas para adicionar as necessárias ao recurso.