Exibir e enviar faturas (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
Quando criar um projeto, defina a frequência para gerar faturas. Você pode exibir e examinar as faturas antes do envio para os clientes.
Vá para Project Service > Faturas.
Clique na fatura que deseja revisar.
Faça qualquer alteração necessária. Quando você terminar de fazer alterações, clique em Recalcular.
Quando estiver pronto para enviar a fatura, clique em Enviar ao Cliente.
Assim que o cliente pagar a fatura, clique em Marcar fatura como paga.
Faturar um contrato manualmente
Você poderá faturar manualmente um projeto em vez de fatura-lo automaticamente.
Vá para Project Service > Projetos.
Clique no projeto que deseja faturar.
Clique em Vendas e, em seguida, clique em Fatura.
Marque os parâmetros de transações que deseja faturar, inclusive a interrupção da data, do tipo de linha para faturamento, unidade e etapa. Quando terminar de selecionar os parâmetros clique em Avançar.
Clique em Concluir.