Rastrear o status de um projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
Use os recursos do Dynamics 365 Project Service Automation para acompanhar o progresso do projeto de um cliente.
À medida que o compromisso evolui, os estágios do projeto são atualizados para refletir o estágio do compromisso:
| Tarefa | Description |
|---|---|
| New | Ao criar um projeto, o estágio é definido como Novo. Se o projeto foi criado partir de um modelo, neste estágio, o projeto pode ter um cronograma, estimativas e dados da equipe. Caso contrário, será a estrutura de tópicos do projeto, e você precisará inserir manualmente o restante dos componentes do projeto. |
| Cotação | Ao associar um projeto a uma cotação ou criar um projeto a partir de uma cotação, o estágio do projeto é definido como Cotação, e as datas de início e de término estimadas também são atualizadas. Quando o projeto está no estágio de cotação, os detalhes da cotação são exibidos na guia Vendas na página Projeto. |
| Plano | Quando você vence uma cotação associada a um projeto, e quando o compromisso evolui para o estágio de contrato, o estágio do projeto é atualizado para Plano. Os detalhes do contrato são exibidos na guia Vendas na página Projeto. |
| Concluir | Quando o trabalho do projeto é concluído, você pode mudar o estágio para Concluído. Quando o estágio do projeto é definido como concluído, entende-se que o trabalho foi 100% concluído, mas que o projeto será mantido aberto para o registro de horas ou entradas de despesas pendentes. |
| Fechar | Quando todas as transações tiverem sido registradas no projeto e nada mais precisar ser registrado, você poderá definir manualmente o estágio como Fechado. Quando o projeto é definido como Fechado, não é possível registrar mais nenhuma transação nele, e ele será usado apenas para leitura. |
Para acompanhar o status de um projeto
Vá para Project Service > Projetos.
Clique no projeto no qual você deseja trabalhar.
Na barra da parte superior da tela, selecione a seta para baixo ao lado do nome do projeto e, em seguida, clique em Acompanhamento de Projeto.
Selecione Acompanhamento de Esforços ou Acompanhamento de Custos na lista suspensa acima da lista de tarefas.
Clique duas vezes em qualquer tarefa editá-la. Você também pode mover ou redimensionar as barras no gráfico de Gantt para alterar o tempo e o progresso da tarefa.