Gerenciar projetos e reservas em seu calendário (Project Service)
Observação
PRETERIDO: esse recurso foi preterido e não está mais disponível.
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
Microsoft 365
Exibir compromissos pessoais, reservas de trabalho de projeto, e atribuições de ordem de serviço do Field Service usando o calendário do Microsoft 365.
Com tudo em um local, é fácil gerenciar seu dia. Suas reuniões, compromissos, reservas e tarefas estão disponíveis em seu calendário do Microsoft 365.
Se você estiver usando o Project Service, você também pode inserir seus compromissos pessoais na visualização de entrada de tempo do Project Service. Isso permite que os gerentes de projeto saibam sua disponibilidade para projetos. Isso também poupa tempo, porque não precisa inserir informações sobre seus compromissos pessoais duas vezes. Você pode simplesmente importar seus compromissos do calendário e projetar exibição para a entrada de tempo do Project Service.
Seu calendário sincronizará os registros de pedido de trabalho e projeto nas próximas quatro semanas. Essa configuração não pode ser alterada.
A sincronização funciona somente de uma forma, do PSA para o calendário do Microsoft 365. Você pode sincronizar na ordem inversa.
Para saber como usar seu calendário do Microsoft 365 , consulte Calendário no Outlook na Web para negócios.
Configuração
Antes de poder ver e gerenciar as reservas em seu calendário do Microsoft 365, será necessário configurar algumas coisas.
Você vai precisar ter as credenciais de administrador do sistema do Microsoft 365.
O Admin precisará configurar o perfil do servidor de email, e cada usuário precisará configurar sua caixa de e-mail. Mais informações: Configurar o processamento de email através da sincronização do servidor
Ativar a sincronização para sua organização do (tarefa de administrador)
No menu principal, clique em Configurações>Administração.
Clique em Configurações do Sistema.
Clique na guia Sincronização.
Em Selecionar habilitar sincronização do registro de recurso com, marque Sincronizar registro de recurso com Outlook.
Ative a sincronização para seu perfil de usuário (tarefa de usuário)
Clique no botão Configurações no canto superior direito da tela.
Clique em Opções.
Clique na guia Sincronização.
Em Sincronização de recursos com Outlook, marque Sincronizar registro de recurso com Outlook.
Importar seus compromissos pessoais (tarefa de usuário)
Somente é possível importar seus compromissos do calendário e projetar exibição para a entrada do tempo de Project Service Automation.
Abra o calendário do Microsoft 365 e clique em Importar dados.
Na tela Filtros, selecione Compromissos para troca e então clique em Aplicar.
O sistema colocará os compromissos na exibição de entrada de tempo com as entradas sugeridas da semana atual. Para adicionar entradas de outra semana, clique em Anterior ou Próximo.
Selecione o compromisso que deseja adicionar à exibição de entrada do tempo de Project Service Automation.
Na caixa pop-up Entrada de hora, selecione as opções apropriadas para converter o compromisso para uma exibição de entrada do tempo de Project Service Automation.
Clique em Salvar.