Configurar categorias de projeto

Aplicável A: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

O Project Operations oferece funcionalidades robustas para categorizar a receita e as despesas em projetos. As categorias fornecem a capacidade de relatar e analisar as transações do projeto, além de conduzir o lançamento na contabilidade.

O diagrama a seguir ilustra a correlação entre categorias de transação, categorias compartilhadas e categorias de projeto.

As categorias de transação são o agrupamento básico para transações de projeto. Esse agrupamento tem um conjunto de categorias compartilhadas que podem ser compartilhadas entre aplicativos e módulos. As categorias de projeto são o nível mais granular de categorias. As categorias de projeto são específicas para entidade legal, módulo e aplicativo.

Categorias de transação

As categorias de transação representam o agrupamento básico das transações de projeto e não são específicas da empresa ou do tipo de transação. Por exemplo, a Contoso Robotics usa as categorias Design, Viagem, Instalação e Transação de Serviço para agrupar as Transações do projeto.

As categorias de transação são definidas dentro do Dataverse.

1. Vá para Configurações>Categorias de Transação para abrir o formulário.
2. Crie uma nova categoria de transação selecionando Novo ou Importar do Excel.

Na arquitetura de finanças e operações, o formulário Categorias da Transação apresenta uma lista das categorias de transação definidas no Dataverse, além do mapeamento de enumeração para cada uma das categorias compartilhadas. A categoria de transações do Dataverse recebe um identificador exclusivo semelhante a TCN-0000001000-D3B43. Em seguida, cinco categorias de transação são criadas para possibilitar a configuração de cada tipo de categoria compartilhada. Por exemplo, usando uma categoria chamada Treinamento, o mapeamento para os valores de enumeração para configuração é:

Categoria compartilhada	Name	Type
TCN-0000001000-D3B43-1	Treinamento	Hora
TCN-0000001000-D3B43-2	Treinamento	Taxa
TCN-0000001000-D3B43-3	Treinamento	Item
TCN-0000001000-D3B43-4	Treinamento	Despesa
TCN-0000001000-D3B43-5	Treinamento	Por conta

Dentro do Dataverse, os usuários geralmente trabalham com o nome da categoria. Dentro da arquitetura de finanças e operações, o uso da categoria normalmente exige uma combinação de ID da categoria e tipo compartilhados.

Um usuário no Dataverse pode inserir um diário de vendas do tipo de despesa em relação à categoria Treinamento. Na arquitetura de finanças e operações, o usuário definiria uma categoria padrão para transações de despesa a ser usada definindo o padrão como TCN-0000001000-D3B43-Despesa.

Categorias compartilhadas

O Microsoft Dynamics 365 usa o conceito de categorias Compartilhado para categorizar despesas em aplicativos diferentes, como Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain e Project Operations. Para cada categoria de transações criada, o Project Operations cria automaticamente essas cinco categorias Compartilhado relacionadas: Horas, Despesa, Taxas, Item e Por conta. Você pode revisar e ajustar as categorias compartilhadas acessando Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configurar>Categorias>Categorias Compartilhadas.

Nova funcionalidade para permitir categorias em transações de tipo por conta

Com a versão 10.0.41, há um novo recurso que permite a você criar uma categoria compartilhada para transações de tipo por conta. Dentro de Gerenciamento de recursos, o recurso Habilitar categorias de projeto para transações por conta já está disponível. A nova funcionalidade habilitada por esse recurso inclui:

• Novas categorias de transação criadas no Dataverse agora têm uma quinta categoria compartilhada disponível para ser configurada.
• Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projeto tem uma nova configuração padrão para padronizar a categoria para transações por conta. Esse padrão se aplica a transações de honorários e marcos.
• O formulário Grupos de categoria agora permite a você configurar grupos do tipo por conta.
• O formulário Categorias de projeto agora permite a você configurar uma categoria do tipo por conta.
• A categoria é adicionada como um campo opcional. As transações por conta existentes continuam funcionando sem uma categoria configurada. Novas transações por conta funcionam com ou sem uma categoria definida. O lançamento continua se baseando na Configuração de lançamento contábil do tipo de lançamento Receita faturada - por conta.
• O formulário Configuração de lançamento contábil foi aprimorado para possibilitar a configuração de uma conta principal específica para uma relação de categoria específica. Essa melhoria permite aos usuários configurar uma conta de receita diferente para categorias diferentes.
• O formulário Por conta possibilita a edição da categoria, e o formulário Proposta de fatura do projeto antes do lançamento.

Categorias de produto

As categorias de projeto representam o nível mais granular da configuração de categoria e devem ser configuradas separadamente e, para cada empresa, por um Contador do projeto.

1. Vá para Gerenciamento e Contabilidade de Projeto>Configurar>Categorias>Categorias de projeto.
2. Selecione Novo.
3. Selecione a ID da Categoria da Categoria compartilhada que você criou na seção anterior. O Project Operations permite usar somente as categorias compartilhadas que estão associadas às categorias de transação.
4. Selecione um grupo de categorias.

Grupos de categoria

Os grupos de categorias são usados para compartilhar propriedades, principalmente perfis de lançamentos, entre Categorias de projeto relacionadas. Deve haver pelo menos um grupo de categorias para cada tipo de transação e cada categoria de projeto é atribuído a um grupo.

As especificações de lançamento no Project Operations são definidas usando o custo do projeto e as regras do perfil da receita, categorias de projeto e grupos de categorias. Você pode configurar grupos de categorias acessando Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Categorias>Grupos de categorias.