Revisar (corrigir) faturas do projeto

Aplica-se a: Implantação leve - gerenciar faturamento pro forma, Project Operations para cenários com base em recursos/sem estoque

Uma fatura de projeto confirmada pode ser revisada para processar alterações ou créditos negociados com o cliente e o gerente de projeto.

Para fazer edições em uma fatura confirmada, abra a fatura confirmada e selecione Revisar (conhecido anteriormente como Corrigir esta fatura).

Observação

A partir de UR 37, o processo de revisão da fatura foi melhorado significativamente para incluir a capacidade Selecionar transações, de maneira que você possa realizar edições e processar rapidamente correções de fatura em uma duração menor. Isso também ajuda a melhorar o desempenho das correções de fatura ao processar faturas grandes, com centenas ou milhares de detalhes da linha de fatura, mas que exigem a correção apenas de algumas dessas transações.

Dependendo da necessidade de correção, os usuários podem escolher entre duas opções – Selecionar transações para revisar transações selecionadas ou Selecione todas as transações para revisar toda a fatura.

1. Selecionar transações – Use esta opção para revisar transações específicas na fatura confirmada.

   • A seleção dessa opção abre uma caixa de diálogo com uma lista de transações faturadas anteriormente categorizadas por tipos de transação de Tempo e Material, Marcos e Adiantamentos e Retentores.
   • Selecione os detalhes da linha de fatura para revisão configurando a alternância Revisar para Sim.
   • Selecione a opção da faixa de opções Criar fatura para criar uma nova fatura revisada com as transações selecionadas.
   • Selecione a opção da faixa de opções Adicionar à fatura a fim de anexar as transações selecionadas para revisão a um rascunho de fatura existente para o mesmo contrato de projeto e cliente do contrato de projeto.

2. Selecionar todas as transações – Use esta opção para revisar todas as transações na fatura confirmada.

Importante

O formulário de correção da fatura não é personalizável. O formulário de correção só é válido para faturas confirmadas ou pagas. As faturas com status personalizados não são compatíveis.

Fatura revisada

Um novo esboço de fatura é criado da fatura confirmada.

• Se Selecionar transações foi usado, os detalhes da linha da fatura selecionada anteriormente são copiados para o novo rascunho.
• Se Selecionar todas as transações foi usado, todos os detalhes da linha da fatura selecionada anteriormente são copiados para o novo rascunho.
• Em ambos os casos, o cabeçalho da fatura será atualizado para refletir o valor total da fatura depois da correção.

A seguir estão alguns dos pontos-chave para entender sobre os detalhes da linha na nova fatura corrigida:

• Todas as quantidades são atualizadas para zero. O Dynamics 365 Project Operations assume que todos os itens faturados são totalmente creditados. Se necessário, você pode atualizar manualmente essas quantidades para refletir a quantidade que está sendo faturada, e não a quantidade que está sendo creditada. Com base na quantidade inserida, o aplicativo calcula a quantidade creditada. Esse valor é refletido nos valores reais criados quando a fatura corrigida é confirmada. Se você estiver fazendo alterações no valor do imposto, deverá inserir o valor correto do imposto e não o valor do imposto que está sendo creditado.
• As correções de marcos são sempre processadas como créditos completos.
• As correções de linhas baseadas em produtos não podem ser corrigidas usando a opção de revisão, mas podem ser ajustadas manualmente usando diários.

Observação

Para usar o recurso Revisar com o recurso Selecionar transações, ative o recurso Atualizações de revisão da fatura em Configurações>Parâmetros>Controle de recurso>Atualizações de revisão da fatura.

Importante

Para detalhes de linha de fatura que são correções para outros encargos já faturados, o campo Correção está definido como Sim. Para faturas que têm detalhes da linha da fatura corrigidos, o campo Tem correções é definido como Sim.

Os valores reais quando uma fatura corretiva é confirmada

A tabela a seguir lista os valores reais criados quando uma fatura corretiva é confirmada.

Cenário	Dados reais criados na confirmação
Faturamento do crédito total de uma transação de tempo faturada anteriormente.	Um estorno de venda cobrada pelas horas e o valor no detalhe da linha de fatura original para tempo.
	Uma nova venda não cobrada real pelas horas e o valor no detalhe da linha de fatura original para tempo.
Faturamento do crédito parcial em uma transação de tempo.	Um estorno de venda cobrada pelas horas e o valor faturado no detalhe da linha de fatura original para tempo.
	Uma nova venda real não faturada que é cobrada pelas horas e o valor no detalhe da linha da fatura editada, um estorno disso e um valor real das vendas faturado equivalente.
	Uma nova venda não cobrada real que é passível de cobrança pelas horas e valores restantes após a dedução dos números corrigidos no detalhe da linha da fatura.
Faturamento do crédito total de uma transação de despesa faturada anteriormente.	Um estorno de venda cobrada pela quantidade e o valor no detalhe da linha de fatura original para a despesa.
	Uma nova venda não cobrada real pela quantidade e o valor no detalhe da linha de fatura original para a despesa.
Faturamento do crédito parcial de uma transação de despesa faturada anteriormente.	Um estorno de venda cobrada pela quantidade e o valor faturados no detalhe da linha de fatura original para uma despesa.
	Uma nova venda real não faturada que é passível de cobrança pela quantidade e o valor no detalhe da linha da fatura corrigida, um estorno disso e um valor real das vendas faturado equivalente.
	Uma nova venda não cobrada real que é passível de cobrança pela quantidade e valores restantes após a dedução dos números corrigidos no detalhe da linha da fatura.
Faturar o crédito total de uma transação de material faturada anteriormente.	Um estorno de vendas faturadas para a quantidade e o valor no detalhe da linha da fatura original do material.
	Um novo valor de vendas não faturado para a quantidade e o valor no detalhe da linha da fatura original do material.
Faturamento do crédito parcial em uma transação de material.	Um estorno de vendas faturadas para a quantidade e o valor faturado no detalhe da linha da fatura original do material.
	Um novo valor real de vendas não faturadas que é cobrado pela quantidade e valor no detalhe da linha da fatura editada, um estorno disso e um valor real de vendas faturadas equivalente.
	Uma nova venda não cobrada real que é passível de cobrança pela quantidade e valores restantes após a dedução dos números corrigidos no detalhe da linha da fatura.
Faturamento do crédito total de uma transação de valor faturada anteriormente.	Um estorno de venda cobrada pela quantidade e o valor no detalhe da linha de fatura original para o valor.
	Uma nova venda não cobrada real pela quantidade e o valor no detalhe da linha de fatura original para o valor.
Faturamento do crédito parcial de uma transação de valor faturada anteriormente.	Um estorno de venda cobrada pela quantidade e o valor faturados no detalhe da linha de fatura original para o valor.
	Uma nova venda não cobrada real que é passível de cobrança pela quantidade e o valor no detalhe da linha da fatura corretiva editada, um estorno disso e um valor real das vendas faturado equivalente.
Faturamento do crédito total de um marco faturado anteriormente.	Um estorno de venda cobrada pelas horas e o valor no detalhe da linha de fatura original para o marco. O status da fatura no marco é atualizado de Fatura do Cliente Lançada para Pronto para Faturamento.
Faturamento do crédito parcial de um marco faturado anteriormente.	Este não é suportado.