Requisições de itens do projeto
Uma requisição de itens é um documento do pedido de vendas que tem integrações e melhorias específicas do projeto que faltam nos pedidos de vendas não relacionados ao projeto. Uma requisição de itens é única e oferece flexibilidade durante o planejamento para consumo de itens ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto. Você pode registrar as requisições de itens antes dos pedidos de vendas.
Assim como os pedidos de vendas, as requisições de itens podem representar um item em estoque, um item não em estoque ou um item de serviço. Como as requisições de itens são integradas em todo o módulo do projeto, as organizações têm a flexibilidade de começar por requisições planejadas. Assim, elas podem executar o projeto, usando as requisições de itens do estoque ou as adquirindo por meio da produção ou da aquisição e, em seguida, consumi-las no projeto no momento correto. As requisições de itens dão grande visibilidade às implicações financeiras de uma transação ao longo do ciclo de vida do item.
Para criar automaticamente as requisições de itens, habilite o parâmetro Criar requisição de itens na seção Ordens de Compra de Projeto da página Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos.
Observação
Para distinguir um pedido de venda de uma requisição de itens, revise se o campo Tipo da ordem do pedido de venda está definido como Ordem de venda ou Requisições de itens.
As requisições de itens podem ser usadas em diversos tipos de projeto. Elas podem ser usadas até mesmo em diversos tipos de projeto nos quais os pedidos de venda não estão disponíveis. A tabela a seguir mostra os tipos de projetos nos quais as requisições de itens e os pedidos de vendas podem ser usados.
| Tipo de projeto | Requisição de itens | Pedido de venda |
|---|---|---|
| Hora e Material | X | X |
| Preço Fixo | X | |
| Investimento | X | |
| Custo | ||
| Hora | ||
| Internos |
Criar requisições de itens
Você cria requisições de itens na guia Plano em um projeto ou indo para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Tarefas do item>Requisições de itens.
A página Requisições de itens é uma versão aprimorada da página Ordem de venda. As funções necessárias estão disponíveis no Painel de Ação.
Anteriormente, as requisições de itens eram sempre gerenciadas por meio de um único cabeçalho do pedido de venda. Em geral, a maioria das requisições de itens continuará adicionando linhas a um único cabeçalho, mesmo que todas as linhas anteriores tenham sido faturadas. No entanto, em algumas situações, vários cabeçalhos serão criados. Por exemplo, se houver várias fontes de financiamento, um cabeçalho exclusivo será criado para cada fonte de financiamento.
Publicar a guia de remessa das requisições de itens
Quando a guia de remessa de uma requisição de itens é lançada, as entradas contábeis são criadas para lançar o custo do item, e o estoque é chamado para atualizar o estado do estoque.
Recurso de cancelamento da requisição de itens
Na versão 10.0.33, você pode cancelar uma guia de remessa das requisições de itens. Para habilitar o cancelamento das requisições de itens, use o recurso Habilitar cancelamento da guia de remessa das requisições de itens.
O recurso de cancelamento da guia de remessa oferece a seguinte funcionalidade:
- As guias de remessa podem ser canceladas para requisições de itens não conectadas a uma ordem de produção ou ordem de compra na qual uma guia de remessa tenha sido lançada enquanto o recurso estava habilitado. As requisições de itens conectadas e as guias de remessa que tenham sido lançadas antes continuam se comportando como se o recurso não estivesse habilitado.
- As guias de remessa recém-lançadas para requisições de itens não conectadas a uma ordem de produção ou de compra usam o novo comportamento. Um recurso de cancelamento de recebimento do produto modificará o comportamento de lançamento de requisições de itens conectadas a ordens de compra.
- A maneira como o lançamento financeiro é feito para requisições de itens em estoque agora se assemelha muito ao lançamento do pedido de venda. Para obter mais informações, consulte tabela 1.
- A maneira como o estoque é lançado para itens em estoque foi alterada. Para obter mais informações, consulte tabela 2.
- O status da linha de requisições de itens em estoque com uma guia de remessa lançada agora é Entregue, e não Faturada.
- O diário da guia de remessa agora pode ser acessado na página de requisição de itens no menu de navegação Consultas, de maneira que você possa exibir e cancelar a guia de remessa.
- Um novo campo de ID da guia de remessa é adicionado, e a ID da guia de remessa permanece visível na página Transações de projeto lançadas. Assim, você pode filtrar as transações e exibir a transação original e o estorno do cancelamento juntos.
- Outras entradas do custo do projeto são exibidas nas transações de projeto lançadas e na contabilidade. O custo do projeto é lançado inicialmente durante o lançamento da guia de remessa. No entanto, em seguida, ele é estornado e relançado durante o faturamento. Esses valores podem ser iguais, ou poderão mudar se o estoque determinar que o custo do projeto mudou.
A seguinte funcionalidade foi adicionada na versão 10.0.35:
- O suporte é adicionado para cancelamento da guia de remessa em custos confirmados.
- O suporte é adicionado para cancelamento da guia de remessa em limites de financiamento.
- O suporte é adicionado para cancelamento da guia de remessa em orçamento.
- O suporte é adicionado para ajustar transações lançadas enquanto o recurso está ativado.
- O comportamento de ajuste é alterado, de maneira que os itens em estoque possam lançar o estoque financeiramente para concluir o lançamento, reverter a entrada e, em seguida, relançá-lo com ajustes.
Tabela 1: Contabilidade gerada com base em um projeto de tempo e material sem WIP (trabalho em processo)
| Etapa | Nome da conta | Tipo de lançamento |
|---|---|---|
| Criar uma requisição de itens | Não aplicável | Não aplicável |
| Lançar uma guia de remessa |
|
|
| Criar e lançar uma proposta de fatura |
|
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Tabela 2: Comportamento do estoque para itens em estoque quando o recurso está desativado X ativado
| Etapa | Problema de inventário quando o recurso está desativado | Problema de inventário quando o recurso está ativado | Linha do pedido de venda quando o recurso está desativado | Linha do pedido de venda quando o recurso está ativado |
|---|---|---|---|---|
| Criar uma linha de requisição de itens | Nova entrada na qual Problema = Na ordem | Nova entrada na qual Problema = Na ordem | Ordem em aberto | Ordem em aberto |
| Lançar uma guia de remessa | Problema = Vendido | Problema = Deduzido | Faturado | Entregue |
| lançar uma proposta de fatura do projeto | Problema = Vendido | Problema = Vendido | Faturado | Faturado |
Limitações do cancelamento de requisito do item
- Se o recurso for usado com linhas não cobráveis para itens em estoque ou projetos de preço fixo, as transações e os valores serão deixados no tipo de lançamento Custo unitário, entregue e na conta associada. Como essas transações não podem ser faturadas, os valores não são movidos para o tipo de lançamento Custo unitário, faturado.
- As guias de remessa não poderão ser canceladas se a transação tiver sido faturada ou se ela foi faturada e depois estornada por meio de uma nota de crédito.
Problemas nos dados de demonstração a serem levados em consideração
Na entidade legal USSI, a sequência numérica Sale_367 é um estado inconsistente. O cancelamento de uma requisição de itens causa o seguinte erro:
O voucher 000001 já está em uso desde 09/01/2017. O lançamento foi cancelado.
Para corrigir o problema, vá para Sequências numéricas, filtre pelo código de sequência numérica Sale_367 e abra o item. Na FastTab Desempenho, altere o valor da opção Pré-alocação de Sim para Não e salve a alteração. Em seguida, altere novamente o valor para Sim.