Configurar um período de orçamento
Aplica-se a: Project Operations para cenários com base em recursos/sem estoque, implantação Lite – transação para faturamento pro forma.
Este artigo explica como configurar um período de orçamento no nível organizacional e no nível do projeto.
Observação
Um período de orçamento no nível do projeto é necessário para permitir o faseamento por tempo de quantidades e valores orçados ao longo do período da linha do orçamento.
O que é um período de orçamento?
Um período de orçamento define uma semana, um mês e um trimestre, além de períodos fiscais na organização.
Por exemplo, em alguns países/regiões, o ano fiscal e o trimestre 1 começam em 1º de abril. Em outros países/regiões, eles começam em 1º de janeiro. A semana de trabalho pode começar na segunda-feira ou no domingo.
Um período de orçamento configurado no nível da organização está disponível para consumo no nível do projeto. No entanto, um gerente de projetos pode substituir a configuração do período de orçamento no nível da organização no nível do projeto para atender aos requisitos de um projeto específico.
Configurar um período de orçamento no nível da organização
Para configurar ou editar um período de orçamento no nível da organização, siga estas etapas.
- Entre no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Vá para a seção Configurações na navegação inferior esquerda.
- Na categoria Geral, selecione Unidades Organizacionais.
- Encontre e selecione a unidade organizacional desejada.
- Na guia Período do Orçamento, se não houver período de orçamento existente na grade, selecione Novo Período do Orçamento para criar um.
- Selecione Salvar e Fechar. Uma linha de período do orçamento é criada na grade.
- Para exibir ou modificar os detalhes de período do orçamento, toque duas vezes (ou clique duas vezes) na linha de período do orçamento.
- Faça todas as atualizações necessárias e, no Painel de Ações, selecione Salvar ou Salvar e Fechar. Dependendo das atualizações, a linha de detalhes do período de orçamento é estendida ou excluída e, em seguida, recriada.
A tabela a seguir descreve os campos disponíveis.
| Campo | Requisito | Descrição | Comentários |
|---|---|---|---|
| Name | Opcional | Insira um nome de sua preferência para identificar o período do orçamento. | |
| Início fiscal | Obrigatório | Especifique o mês quando o ano fiscal começa. Este mês também é considerado o início do 1° trimestre do período do orçamento. Por exemplo, se o início fiscal for janeiro, o 1° trimestre será de janeiro a março. |
As atualizações nesse campo fazem com que os detalhes do período do orçamento sejam excluídos e recriados. |
| Intervalo | Obrigatório | Especifique o intervalo de configuração do período de orçamento padrão para a unidade organizacional. Você pode escolher entre Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual. | As atualizações nesse campo fazem com que os detalhes do período do orçamento sejam excluídos e recriados. |
| Início do Intervalo | Obrigatório | Se o Intervalo escolhido for Mensal, especifique quando você deseja considerar a data de início do Mês. A data de início do mês pode ser o primeiro dia da semana de trabalho ou o primeiro dia do calendário do mês. | As atualizações nesse campo excluem os detalhes do período de orçamento e os recrie. |
| A semana começa em | Obrigatório | Especifique o dia da semana quando a semana de trabalho começa. A primeira ocorrência do dia da semana especificado durante um mês é considerada o início desse mês. Por exemplo, se o campo Semana começa em estiver definido como Segunda-feira, a primeira segunda-feira de um mês será considerada o início desse mês para o cálculo do período. |
As atualizações nesse campo fazem com que os detalhes do período do orçamento sejam excluídos e recriados. |
| Ano de início | Obrigatório | Especifique o ano civil a partir do qual a criação do período do orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano inicial estiver definido como 2023, o período de orçamento começará em 2023, no mês especificado no campo Mês inicial. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
| Mês de início | Obrigatório | Especifique o mês do ano civil a partir do qual a criação do período do orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano de início for definido como 2023 e o campo Mês de início for definido como Julho, o período do orçamento começará em julho de 2023. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
| Ano de término | Obrigatório | Especifique o ano civil quando a criação do período do orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano final estiver definido como 2033, o período de orçamento terminará em 2033, no mês especificado no campo Mês final. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
| Mês de término | Obrigatório | Especifique o mês quando a criação do período do orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano de término estiver definido como 2033 e o campo Mês de término for definido como Junho, o período do orçamento vai terminar na última semana de junho de 2033. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
Observação
Um período de orçamento configurado no nível da organização serve como um modelo que você pode copiar e aplicar facilmente no nível do projeto para atender aos seus requisitos específicos. Essa abordagem simplifica o processo de configuração de períodos do orçamento para projetos individuais. Ela também ajuda a garantir consistência e eficiência em projetos diferentes da organização.
Configurar um período de orçamento no nível do projeto
Para configurar um período de orçamento no nível do projeto, siga estas etapas.
- Entre no Project Operations.
- Vá para a seção Projetos na navegação inferior esquerda.
- Selecione Projetos para exibir a lista de projetos ativos.
- Encontre e selecione o projeto desejado para abrir a página principal do projeto.
- No Painel de Ações, selecione Orçamento e Criar período de orçamento no menu suspenso.
A caixa de diálogo de configuração de período do orçamento do projeto selecionado é exibida. Se um período de orçamento no nível da organização estiver configurado, os valores Início fiscal e Semana começa em serão obtidos dele. Do contrário, por padrão, o campo Início fiscal é definido como Julho e o campo Semana começa em é definido como Segunda-feira. Por padrão, os campos Ano de início e Mês de início são definidos como o ano e o mês de início do projeto, e os campos Ano de término e Mês de término são definidos como o ano e o mês de término do projeto.
Você pode editar a configuração do período do orçamento no nível do projeto para atender aos requisitos específicos. A tabela a seguir descreve os campos disponíveis.
Observação
Depois de copiar um período de orçamento para o nível do projeto, as alterações subsequentes feitas na configuração no nível da organização não terão efeito sobre a configuração no nível do projeto. O período de orçamento no nível do projeto se torna independente e isolado do modelo no nível da organização.
| Campo | Requisito | Descrição | Comentários |
|---|---|---|---|
| Name | Opcional | Insira um nome de sua preferência para identificar o período do orçamento. | |
| Início fiscal | Obrigatório | Especifique o mês quando o ano fiscal começa. Este mês também é considerado o início do 1° trimestre do período do orçamento. Por exemplo, se o início fiscal for janeiro, o 1° trimestre será de janeiro a março. |
As atualizações nesse campo fazem com que os detalhes do período do orçamento sejam excluídos e recriados. |
| Intervalo | Obrigatório | Especifique o intervalo de configuração do período de orçamento padrão para a unidade organizacional. Você pode escolher entre Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual. | As atualizações nesse campo fazem com que os detalhes do período do orçamento sejam excluídos e recriados. |
| Início do Intervalo | Obrigatório | Se o Intervalo escolhido for Mensal, especifique quando você deseja considerar a data de início do Mês. A data de início do mês pode ser o primeiro dia da semana de trabalho ou o primeiro dia do calendário do mês. | As atualizações nesse campo excluem os detalhes do período de orçamento e os recrie. |
| A semana começa em | Obrigatório | Especifique o dia da semana quando a semana de trabalho começa. A primeira ocorrência do dia da semana especificado durante um mês é considerada o início desse mês. Por exemplo, se o campo Semana começa em estiver definido como Segunda-feira, a primeira segunda-feira de um mês será considerada o início desse mês para o cálculo do período. |
As atualizações nesse campo fazem com que os detalhes do período do orçamento sejam excluídos e recriados. |
| Ano de início | Obrigatório | Especifique o ano civil a partir do qual a criação do período do orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano inicial estiver definido como 2023, o período de orçamento começará em 2023, no mês especificado no campo Mês inicial. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
| Mês de início | Obrigatório | Especifique o mês do ano civil a partir do qual a criação do período do orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano de início for definido como 2023 e o campo Mês de início for definido como Julho, o período do orçamento começará em julho de 2023. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
| Ano de término | Obrigatório | Especifique o ano civil quando a criação do período do orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano final estiver definido como 2033, o período de orçamento terminará em 2033, no mês especificado no campo Mês final. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
| Mês de término | Obrigatório | Especifique o mês quando a criação do período do orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano de término estiver definido como 2033 e o campo Mês de término for definido como Junho, o período do orçamento vai terminar na última semana de junho de 2033. |
As atualizações feitas neste campo estendem os detalhes de período do orçamento. |
Editar um período de orçamento no nível do projeto
Para editar um período de orçamento criado no nível do projeto, siga estas etapas.
- Entre no Project Operations.
- Vá para a seção Projetos na navegação inferior esquerda.
- Selecione Projetos para exibir a lista de projetos ativos.
- Encontre e selecione o projeto desejado para abrir a página principal do projeto.
- No Painel de Ações, selecione Orçamento e Períodos de Orçamento no menu suspenso.
- Selecione Editar.
- Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.
Dependendo das atualizações, a linha de detalhes do período de orçamento é estendida ou excluída e, em seguida, recriada.
Observação
Se um projeto tiver um orçamento aprovado e uma linha de orçamento já estiver dividida em fases, você só poderá estender a data de término de período do orçamento. Você não pode alterar nenhum outro campo para o projeto. Essa limitação ajuda a proteger as linhas de detalhe do período do orçamento que foram criadas. A única maneira de atualizar a configuração de período do orçamento é criar uma cópia do projeto e, em seguida, criar um novo orçamento e um novo período do orçamento.
O Intervalo do período de orçamento pode ser alterado somente quando o orçamento está no estado Rascunho ou no estado Editável. Revise o orçamento se quiser alterar o Intervalo do período de orçamento para Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual.
Excluir um período de orçamento no nível do projeto
Para excluir um período de orçamento no nível do projeto, siga estas etapas.
- Entre no Project Operations.
- Vá para a seção Projetos na navegação inferior esquerda.
- Selecione Projetos para exibir a lista de projetos ativos.
- Encontre e selecione o projeto desejado para abrir a página principal do projeto.
- No Painel de Ações, selecione Orçamento e Períodos de Orçamento no menu suspenso.
- Selecione Excluir.
- Selecione Confirmar para excluir a configuração do período do orçamento.
Observação
A exclusão de um período do orçamento interrompe a passagem do tempo das linhas de orçamento para os detalhes da linha do orçamento. Se o orçamento já estiver em um estado aprovado, a divisão por tempo das linhas do orçamento não ocorrerá durante a revisão do orçamento.