Melhorias na linha do diário
Aplica-se a: Implantação leve - gerenciar faturamento pro forma
O recurso Melhorias na linha do diário impõe regras de negócios para ajudar a evitar que você insira entradas de linha do diário incorretas. Ele também apresenta novas validações e preenche automaticamente os valores dependentes com base na classe e no tipo de transação. A finalidade desse recurso é aprimorar a caixa de diálogo Criação Rápida para linhas de diário adicionando validações e lógica padrão para campos, além de melhorar a exibição dos campos. Assim, ele ajuda a garantir que os usuários insiram corretamente os dados.
Saiba mais sobre diários em Criar e confirmar diários Entrada.
Pré-requisitos
Para usar o recurso Melhorias na linha do diário no Microsoft Dynamics 365 Project Operations, habilite o recurso Habilitar melhorias na linha de diário no sistema.
Validação da regra de negócios
Como parte do recurso, as regras de negócios são implementadas em linhas do diário para garantir a precisão e a integridade dos dados. Essas regras de negócios são aplicadas quando linhas do diário são criadas ou atualizadas por meio da caixa de diálogo Linha do diário de criação rápida, da importação do Excel ou de outro método para inserção ou atualização da linha do diário. A tabela a seguir mostra as regras de negócios.
| Método de cobrança na linha de subcontrato | Tipo de transação | Classes de transação permitidas | Classes de transação não permitidas |
|---|---|---|---|
| Preço Fixo | Custo | Hora, Despesa e Material | Valor, Honorários e Marco |
| Vendas não cobradas | Honorários | Hora, Despesa, Material, Valor e Marco | |
| Vendas cobradas | Honorários e Marco | Hora, Despesa, Material e Valor | |
| Vendas entre organizações | Hora e Despesa | Material, Valor, Honorários e Marco | |
| Custo da unidade de recurso | Hora e Despesa | Material, Valor, Honorários e Marco | |
| Tempo e material | Custo | Hora, Despesa e Material | Valor, Honorários e Marco |
| Vendas não cobradas | Hora, Despesa, Material, Valor e Honorários | Etapa | |
| Vendas cobradas | Hora, Despesa, Material, Valor e Honorários | Etapa | |
| Vendas entre organizações | Hora e Despesa | Material, Valor, Honorários e Marco | |
| Custo da unidade de recurso | Hora e Despesa | Material, Valor, Honorários e Marco |
Configurações de padrão e visibilidade de campo para a caixa de diálogo Linha do diário de criação rápida
A caixa de diálogo Linha do diário de criação rápida é otimizada para só mostrar campos relevantes para o usuário, com base na classe e no tipo de transação. Além disso, a lógica padrão é aplicada aos campos para garantir que as linhas do diário possam ser criadas de maneira eficiente. Todos os campos podem ser modificados na página de detalhes, conforme necessário.
| Campo Linha do Diário | Visibilidade na caixa de diálogo Criação Rápida | Valor padrão |
|---|---|---|
| Produto | Este campo só permanece visível quando a classe de transação é Material. | |
| Descrição externa | No | O valor padrão é o valor do campo Descrição. |
| Data do documento | No | O valor padrão é o valor do campo Data da Transação. |
| Data de Início | No | O valor padrão é o valor do campo Data da Transação. |
| Data de término | No | O valor padrão é o valor do campo Data da Transação. |
| Data contábil | No | O valor padrão é o valor do campo Data da Transação. |
| Cliente da linha de contrato | Sim | O valor padrão se baseia na linha de contrato associada ao projeto e à tarefa. |
| Função | Este campo só permanece visível quando a classe de transação é Hora. | |
| Agenda da unidade | No | O valor padrão se baseia no valor do campo Unidade. |
| Recurso reservável | Este campo só permanece visível quando a classe de transação é Hora ou Despesa. |