Planejando e instalando o Dynamics 365 for Outlook para aplicativos do Microsoft Dynamics 365 e aplicativos do Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 for Outlook permite o acesso aos mesmos dados por meio do Outlook que o cliente Web do Dynamics 365 for Customer Engagement. O Dynamics 365 for Outlook deve ser usado por usuários do Dynamics 365 for Customer Engagement que precisam acessar os dados do Customer Engagement enquanto estão usando o conhecido aplicativo do Outlook.

Importante

Antes de você e seus usuários instalarem o Dynamics 365 for Outlook, certifique-se de concluir as personalizações desejadas. Em particular, para obter melhor desempenho, você deve garantir que habilitou apenas o mínimo de entidades necessárias e exibições para uso offline no Dynamics 365 for Outlook. Para obter mais informações sobre a personalização, consulte Visão geral sobre criação e personalização do aplicativo. Para obter mais informações sobre como configurar entidades para sincronização, consulte Criar ou editar entidades (tipos de registro).

Depois de instalar o Dynamics 365 for Outlook, você precisará definir algumas opções para que os usuários possam receber e enviar emails do Dynamics 365 for Outlook e especificar quais dados serão sincronizados.

Os usuários que fazem logon localmente em um dispositivo que tem o Microsoft Dynamics 365 for Outlook instalado potencialmente podem acessar os dados do Dynamics 365 armazenados no local. Não há suporte para o uso compartilhado de um dispositivo que executa o Dynamics 365 for Outlook.

Após instalar e configurar o Dynamics 365 for Outlook, um usuário individual poderá utilizá-lo para acessar os dados do Dynamics 365 for Customer Engagement. Se um computador for compartilhado por diversos usuários (ou seja, cada usuário tiver uma conta de logon separada e for um usuário válido do Dynamics 365 for Customer Engagement), você deverá configurar o Dynamics 365 for Outlook executando a configuração do Dynamics 365 for Outlook para cada usuário.

Nota

Não garantimos que a sincronização funcionará conforme esperado se o modo do Exchange em cache estiver desativado no Outlook. Por exemplo, às vezes, rastrear emails na pasta Pesquisa do Outlook fornece um erro quando o modo do Exchange armazenado em cache do está desativado ao configurar sua conta de email do Exchange no Outlook. A prática recomendada é ativar no modo do Exchange armazenado em cache quando você configura a conta de email do Exchange no Outlook. Mais informações: Ativar o modo de armazenamento em cache do Exchange

Para instalar ou atualizar o Dynamics 365 for Outlook, é preciso ter permissões de administrador no computador onde a instalação ou as etapas de atualização serão executadas. A exceção é quando você instala uma atualização do Microsoft Update, quando os privilégios de administrador não são necessários. É possível instalar o Dynamics 365 for Outlook com funcionalidade offline. O usuário que tiver essa funcionalidade instalada poderá acessar os dados do Dynamics 365 for Customer Engagement quando estiverem desconectados da LAN. É possível adicionar a funcionalidade offline em uma das seguintes situações:

• Durante a instalação do Dynamics 365 for Outlook.
• Após a conclusão da instalação. Nesse caso, o usuário pode adicionar a funcionalidade offline clicando em Ficar Offline no Outlook. Essa ação inicia a instalação dos componentes adicionais necessários e armazena uma cópia dos dados do Dynamics 365 for Customer Engagement do usuário localmente. Sessões offline subsequentes não requerem instalações adicionais, mas podem ter que atualizar a cópia local dos dados do usuário.

Nota

Embora vários usuários possam compartilhar um computador que utilize o Dynamics 365 for Outlook, a capacidade de acesso offline não possui suporte em um ambiente do computador compartilhado, como quando você usa serviços de área de trabalho remota (anteriormente chamado de Serviços de terminal).

O uso de redirecionamento de pasta com arquivos offline não tem suporte no Dynamics 365 for Outlook. Se os dados dos aplicativos do Dynamics 365 forem armazenados com arquivos offline redirecionados, os usuários podem não conseguir usar o Dynamics 365 for Outlook.

Consulte também

Compatibilidade com o Microsoft Dynamics CRM 2016
Compatibilidade com o Microsoft Dynamics CRM 2015
Compatibilidade com o Microsoft Dynamics CRM 2013