Compartilhar via

Sincronização do campo de controle entre os aplicativos do Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook

  • Artigo

Com a sincronização de campo, os administradores podem definir a direção de sincronização entre os campos do Dynamics 365 e do Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Você pode controlar a sincronização ao usar a sincronização do Outlook ou a sincronização no servidor (Exchange).

Por exemplo, um vendedor pode desejar realizar observações pessoais sobre um contato e não deseja que as observações sincronizem com os dados dos aplicativos do Customer Engagement disponíveis para todos os usuários. Você pode definir o campo Observações Pessoais para contatos no Outlook para não Dynamics 365 for Outlook com o Customer Engagement para que as observações dos vendedores permaneçam privadas.

Gorjeta

Símbolo de vídeo Confira o seguinte vídeo: Capacidade de configuração na sincronização de dados com o Outlook ou o Exchange no Microsoft Dynamics CRM 2015

Definir sincronização de campo entre os aplicativos do Dynamics 365 e o Dynamics 365 for Outlook

  1. Nos aplicativos do Dynamics 365, acesse Configurações>Configuração de Email.

  2. Selecione Definições de Configuração do E-mail.

  3. Escolha a guia Sincronização >campos de sincronização

  4. Para campos que você deseja alterar a sincronização, selecione as setas na coluna Direção de Sincronização. Cada opção alterará a direção.

    Campos de compromisso de sincronização.

    Dica

    Passe o mouse sobre o nome do campo para ver os campos mapeados para ele.

  5. Selecione OK>OK para fechar as caixas de diálogo abertas.

    Permitir que os usuários saibam quando eles visualizam (não alterem) as configurações de sincronização. Mais informações: Quais campos podem ser sincronizados entre os aplicativos do Dynamics 365 e o Outlook?

Desempenho e sincronização

Configurar a sincronização poderá ter um impacto no tempo que leva para sincronizar entre o Dynamics 365 for Outlook e o Customer Engagement. Você deve testar sua configuração antes de implantar para garantir tempo de sincronização satisfatório.

Permissões e sincronização

A segurança baseada em função controla o acesso a um tipo de entidade específico, a segurança baseada em registro controla acesso para registros individuais e a segurança a nível de campo controla acesso para campos específicos. Todos eles podem afetar o que é sincronizado entre o Customer Engagement e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange.

A prática recomendável é revisar as configurações de segurança desses métodos de segurança para garantir que a sincronização de campo seja processada conforme desejado. Para obter mais informações, consulte:

Mais informações: Conceitos de segurança