Instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator

Como administrador, pode instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator para a sua organização.

Importante

O Dynamics 365 Sales (no local) não suporta o LinkedIn Sales Navigator.

Rever pré-requisitos

Reveja os seguintes pré-requisitos para instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator:

• Tem um direito de acesso de Administrador de Sistema no Dynamics 365.

• Pode integrar o LinkedIn Sales Navigator apenas com aplicações do Dynamics 365 Customer Engagement e não pode ser integrado com uma organização do Microsoft Dataverse.

• Tem uma subscrição do Microsoft Relationship Sales para o Dynamics 365. O Microsoft Relationship Sales (MRS) inclui uma licença do Dynamics Sales Enterprise e do LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  or
  Se não tiver a licença MRS Solution ou MRS Solution plus para o LinkedIn Sales Navigator, precisa de inscrever a sua equipa na licença LinkedIn Sales Navigator Advanced ou LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

  Nota

  Recomendamos que tenha uma licença Plus do Microsoft Relationship Sales que inclua o Dynamics 365 Sales Enterprise e uma licença do LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Para saber mais, consulte a secção Dynamics 365 Sales do Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

• Terá de ativar o JavaScript no browser.

• Tem de desativar bloqueador de janelas de pop-up para o domínio do Dynamics 365.

Instalar o LinkedIn Sales Navigator

1. Para instalar, aceda ao painel Instalar o LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365. Existem três formas de navegar para o painel:

   • Definições da Aplicação

     1. Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.

     2. No canto inferior esquerdo do mapa do site, selecione o ícone Alterar área e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

     3. Em Definições Gerais, selecione Integração do LinkedIn e, em seguida, selecione Ativar a integração do LinkedIn.

   • Definições Avançadas

     1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.
     2. Na página Gestão de Negócio, selecione LinkedIn Sales Navigator.
     3. Na página de integração do LinkedIn, selecione Ativar integração do LinkedIn.

   • Página do AppSource

     Aceda à página AppSource do LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365 e selecione Obter agora.

   Está a navegar para a página do centro de administração do Power Platform.

2. No painel Instalar o LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365, escolha o ambiente.

3. Selecione as caixas de verificação dos termos legais e declarações de privacidade da Microsoft e do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Instalar.

   A instalação poderá demorar alguns minutos a concluir.

4. (Opcional) Para saber o estado da instalação, aceda a Ambientes>o seu ambiente>Aplicações Dynamics 365 e verifique se o estado da solução Integração do LinkedIn no Dynamics 365 Sales é Instalada.

5. (Opcional) Valide a instalação para ajudar a garantir que a instalação foi concluída com êxito. Mais informações: Validar a instalação.

Validar a instalação

1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Personalização>Soluções.

3. Verifique se as seguintes soluções estão instaladas na organização.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Nota

   Se a solução LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient não estiver disponível na lista, siga os passos descritos na secção A solução LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient não está disponível na organização para configurar o LinkedIn Sales Navigator.

Após a conclusão da instalação, ative o LinkedIn Sales Navigator.

Ativar o LinkedIn Sales Navigator

Depois de ativados, os controlos do Sales Navigator são apresentados nas páginas Conta, Contacto, Oportunidade potencial e Oportunidade, por predefinição. Pode também personalizar outros formulários e entidades para mostrar os controlos do Sales Navigator.

1. Utilize uma das seguintes formas de aceder à página de integração do LinkedIn.

   • Definições da Aplicação

     1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas e aceda a Definições da Aplicação.

     2. Em Definições Gerais, selecione Integração do LinkedIn.

   • Definições Avançadas

     1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

        

     2. Na página Gestão de Negócio, selecione LinkedIn Sales Navigator.

2. Na página Integração do LinkedIn, altere as seguintes opções para ativar:

   • Integração com o Sales Navigator: permite-lhe ver os controlos do LinkedIn Sales Navigator nos formulários de Conta, Contacto, Oportunidade Potencial e Oportunidade.
   • Atualizações diárias de fotos de perfil: permite-lhe ver as fotos de perfil mais recentes dos seus contatos que são atualizadas no LinkedIn.
   • Alterações pessoais e de emprego: permite-lhe ver as alterações pessoais e de emprego dos seus contactos que são atualizadas no LinkedIn.
   • Ocultar notificação de emprego: permite-lhe ocultar a notificação de emprego dos seus contactos que são atualizados no LinkedIn quando os vendedores selecionam Ignorar atualização no painel Verificar Detalhes de Contacto.

   

3. Selecione Guardar.

Depois de ativar a solução LinkedIn Sales Navigator, ative a CRM Sync e a repetição de escrita da atividade.

Ativar o CRM Sync e a repetição de escrita de atividade

Ao ativar o CRM Sync e a repetição de escrita de atividade, o Sales Navigator corresponde as Contas, Oportunidades Potenciais e Contactos no Dynamics 365 Sales. A sincronização também permite que veja os dados criados no LinkedIn Sales Navigator a partir do Dynamics 365 Sales, incluindo InMails e Mensagens.

Para ativar o CRM Sync e a repetição de escrita de atividade, siga o processo tal como definido em CRM Sync e Repetição de Escrita de Atividade para o Dynamics 365.

Organizações existentes que foram atualizadas com funcionalidades de abril de 19

Na versão de 19 de abril, apresentamos alterações à forma como os controlos do Sales Navigator são ativados. Eis alguns pontos a ter em consideração caso não pretenda ativar a integração:

• Três soluções relacionadas com a integração do LinkedIn aparecem na vista Todas as soluções em Definições>Personalização>Soluções. Apesar de estas soluções estarem pré-instaladas, a funcionalidade e transferência de dados entre os dois sistemas serão desativadas, a menos que ative o LinkedIn Sales Navigator. Além disso, a CRM Sync tem de ser ativada explicitamente na página de Definições de Administração do LinkedIn Sales Navigator.

  

• Os personalizadores de sistema irão ver os novos controlos do LinkedIn em editores de formulário de Conta, Contacto, Oportunidade potencial e Oportunidade. No entanto, a visibilidade destes controlos está desativada por predefinição e os utilizadores não conseguirão vê-los nos formulários, a menos que a funcionalidade seja ativada por um administrador de sistema. Os personalizadores podem remover estes controlos das páginas, uma vez que removeriam quaisquer controlos que considerem que causem demasiadas distrações.

  

• Durante a utilização da Localização avançada, os utilizadores finais vêem as novas entidades introduzidas por estas soluções (InMails, Mensagens e Smart Links), mesmo se a integração não estiver ativada. Este é o comportamento pretendido; os utilizadores podem ignorar estas entidades se não utilizarem ativamente o LinkedIn Sales Navigator.

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