Importar e criar vários fornecedores ocasionais e faturas no setor público
Quando a aprovação ou um contrato na forma de uma ordem de compra não for necessário, você pode criar uma fatura para um novo fornecedor com o qual você não tem nenhuma relação normal, junto com a criação de um registro para o fornecedor. Este procedimento foi criado usando os dados da empresa de demonstração PSUS na partição do setor público.
- Ir para Contas a pagar > Tarefas > periódicas Importe fornecedores e faturas únicos.
- Procure e selecione o arquivo CSV que contém informações do fornecedor.
- No campo Estrutura de conta, clique no botão suspenso para abrir a pesquisa.
- Na lista, localize e selecione o registro desejado.
- Clique em OK.
- As informações de fornecedor e da fatura são importadas. Se houver erros, um relatório será impresso e você deve corrigir todas as entradas listadas no arquivo de importação e reimportá-las no arquivo.
- Ir para Contas a pagar > Tarefas > periódicas Processe fornecedores e faturas avulsos.
- Nomes de fornecedores duplicados ou IDs de impostos federais serão procurados. Importante: Se você optar por não processar fornecedores duplicados, as faturas relacionadas também não serão processadas. Você pode criar manualmente uma fatura usando as informações do arquivo CSV.
- Clique em OK.