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Usar o serviço de faturamento eletrônico para importar faturas de fornecedor

  • Artigo

Este artigo fornece informações que ajudarão você na introdução às faturas de vendedor de importação usando o serviço faturamento eletrônico. Ele orienta você pelas etapas de configuração que devem ser concluídas no espaço de trabalho Estúdio de globalização no Microsoft Dynamics 365 Finance e Dynamics 365 Supply Chain Management para receber faturas eletrônicas de fornecedores fornecedores.

Configurar importação de nota fiscal de fornecedor no serviço faturamento eletrônico

Para configurar a importação de nota fiscal de fornecedor no espaço de trabalho Estúdio de globalização, siga estas etapas.

  1. Consulte a lista de recursos de faturamento eletrônico geralmente disponíveis.
  2. Selecione e importe o recurso de Faturamento eletrônico criado por você. Para obter mais informações, consulte Importar recursos do repositório.
  3. Crie um recurso Faturamento eletrônico para sua organização. Para obter mais informações, consulte Criar recursos de globalização.

Configurar um canal de conta de email

Configure um canal de conta de email se o recurso de Faturamento eletrônico criado importar faturas eletrônicas de fornecedor de arquivos anexos recebidos por email.

  1. No espaço de trabalho Estúdio de globalização, Select o recurso faturamento eletrônico que você criou. Certifique-se de selecionar a versão com o status Rascunho.

  2. Na guia Configurações, na grade, selecione uma configuração de recurso e, em seguida, Editar.

  3. Na guia Canal de dados no grupo de campos Parâmetros, no campo Canal de dados, insira o nome do canal. O nome do canal não deve ter mais de dez caracteres.

  4. No campo Endereço do servidor, insira provedor da conta de email. Por exemplo, o endereço do servidor para https://outlook.live.com/ é imap-mail.outlook.com.

  5. No campo Porta do servidor, insira a porta usada pelo provedor da conta de email. Por exemplo, a porta do servidor para https://outlook.live.com/ é 993.

  6. No campo Segredo do nome de usuário, insira o nome do segredo do Key Vault que contém a ID da conta de usuário de email. Esse segredo deve ser criado no Azure Key Vault e configurado no seu ambiente de serviço.

  7. No campo Segredo da senha do usuário, insira o nome do segredo do Key Vault que contém a senha da conta de usuário de email.

  8. Opcional: insira valores nos campos Filtro de,Filtro de assunto e Filtro de data.

  9. Digite os nomes das pastas de caixa de correio onde os e-mails estarão:

    • Importadas de: Pasta principal
    • Salvas após processamento bem-sucedido: Pasta de arquivo
    • Salvo após processamento sem êxito: pasta de erro

    Não é necessário criar essas pastas na caixa de correio. As pastas são criadas automaticamente após a primeira importação e processamento da nota fiscal eletrônica.

  10. No grupo de campos Filtro de anexos, adicione as informações de filtragem de arquivos. Somente anexos que satisfaçam ao filtro definido são processados. Por exemplo, você pode configurar "*.xml" para anexos com uma extensão xml. O nome do anexo é usado no Dynamics 365 Finance ou no Dynamics 365 Supply Chain Management durante a instalação.

  11. Na guia Regras de aplicabilidade, revise e atualize os critérios, conforme necessário. O valor do campo Canal deve ser igual ao valor do Canal de dados fornecido anteriormente. Para obter mais informações, consulte Regras de aplicabilidade.

  12. Selecione Salvar e feche a página.

Configurar um canal do Microsoft SharePoint

Configure um canal do Microsoft SharePoint se o recurso de Faturamento eletrônico importar faturas eletrônicas de fornecedor de arquivos colocados em pastas do SharePoint.

  1. No espaço de trabalho Estúdio de globalização, Select o recurso faturamento eletrônico que você criou. Certifique-se de Select a versão que tem um status Rascunho.
  2. Na guia Configurações, na grade, selecione uma configuração de Recurso e, em seguida, Editar.
  3. Na guia Canal de dados, no grupo de campos Parâmetros, selecione Endereço do SharePoint e insira a URL do SharePoint.
  4. Selecione Porta do servidor e insira a porta usada pelo provedor da conta de email.
  5. Selecione ID do aplicativo e insira o nome do segredo do Key Vault que contém a ID do cliente do SharePoint.
  6. Selecione Segredo do aplicativo e insira o nome do segredo do Key Vault que contém a senha do cliente do SharePoint.
  7. Selecione Filtro de arquivo. Revise e atualize a máscara para filtrar os arquivos que contêm a fatura eletrônica de fornecedor a ser importada.
  8. Na guia Regras de aplicabilidade, revise e atualize os critérios, conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Regras de aplicabilidade.
  9. Selecione Salvar e feche a página.

Implantar um recurso Faturamento eletrônico

Para implantar o recurso faturamento eletrônico, consulte Concluir e implantar um recurso de globalização.

Configurar a importação da fatura de fornecedor no Finance ou no Supply Chain Management

Conclua as etapas na seção a seguir para configurar uma importação de nota fiscal de fornecedor do tipo PEPPOL como um exemplo.

Importar faturas eletrônicas de fornecedor PEPPOL

  1. Acesse o espaço de trabalho Relatório Eletrônico e selecione Configurações de relatórios.
  2. Selecione Modelo de contexto de nota fiscal de cliente e, em seguida, Criar configuração>Derivar do Nome: Modelo de contexto de fatura de cliente, Microsoft para criar uma configuração derivada.
  3. Na versão de Resumo, selecione Designer e, na árvore Modelo de dados, selecione Mapear modelo para datasource.
  4. Na árvore Definições, selecione DataChannel e, em seguida, Designer.
  5. Na árvore Fontes de dados, expanda o contêiner $Context_Channel.
  6. No campo Valor , Select Editar>Editar fórmula e insira o nome do canal conforme indicado na configuração do canal de dados para o recurso faturamento eletrônico no Globalization Studio.
  7. Selecione Salvar e feche a página.
  8. Feche a página.
  9. Selecione a configuração derivada que você acabou de criar a partir do Modelo de contexto de fatura de cliente e, na FastTab Versões, selecione Alterar status>Concluído.
  10. Aceda a Configuração da administração>da organização Parâmetros> de documentos eletrónicos e, no separador Funcionalidades , certifique-se de que as faturas eletrónicas globais PEPPOL estão selecionadas.
  11. Na guia Canais externos, no grupo de campos Canais, selecione Adicionar.
  12. No campo Canal, insira o nome do canal de dados e, no campo Descrição, insira uma descrição.
  13. No campo Empresa, selecione a entidade legal.
  14. No campo Contexto do documento, selecione a nova configuração derivada do Modelo de contexto da fatura do cliente. A descrição do mapeamento deve ser Contexto de canal de dados.
  15. No grupo de campos Importar fontes, selecione Adicionar.
  16. No campo Nome, digite o Nome do filtro de anexos e, no campo Nome da entidade de dados, selecione Cabeçalho da fatura de fornecedor.
  17. No campo Mapeamento de modelos, selecione Importação de fatura de fornecedor – Importar fatura de fornecedor.
  18. Selecione Salvar e feche a página.

Receber faturas eletrônicas

O serviço de Faturamento Eletrônico executa duas etapas durante a importação da fatura dos canais de dados:

  1. Acessa a caixa de correio e lê emails.
  2. Processa os emails.

Para executar essas duas etapas, o cliente deve chamar o serviço manualmente para cada etapa. No entanto, recomendamos que você configure um lote para receber documentos eletrônicos.

Para receber faturas eletrônicas, siga estas etapas:

  1. Acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Receber documentos eletrônicos.
  2. Selecione OK e feche a página.

Exibir logs de recebimento de faturas eletrônicas

Para exibir os logs de recebimento de faturas eletrônicas, Acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Log de recebimento de documentos eletrônicos. Se você não vir faturas processadas com sucesso, remova o filtro de tabela.