Receber documentos eletrônicos

No Microsoft Dynamics 365 Finance e no Dynamics 365 Supply Chain Management, siga estas etapas para receber faturas eletrônicas.

1. Acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Receber documentos eletrônicos.
2. Selecione OK e feche a página.

Você pode usar o log de recebimento para exibir os resultados do processamento de documentos recebidos.

Para abrir o log, acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Log de recebimento de documentos eletrônicos.

Observação

Por padrão, um filtro é definido para o valor de Status do envio, de forma que somente os envios de recebimento com falha sejam exibidos. Os envios de recebimento em andamento e com êxito não são exibidos. No entanto, você pode ajustar o filtro para refletir suas expectativas.

Há três status de envio possíveis:

• Agendado – o faturamento eletrônico recebeu o envio do Finance ou do Supply Chain Management e está processando o recurso de Faturamento eletrônico no momento.
• Concluído – o faturamento eletrônico processou com êxito o recurso de Faturamento eletrônico da maneira que foi configurado para processá-lo.
• Falha – o faturamento eletrônico encontrou um erro ou foi interrompido por uma exceção enquanto estava processando o recurso de Faturamento eletrônico.

O status do recebimento é atualizado somente quando você envia uma solicitação ao serviço de Faturamento Eletrônico para receber e processar novos documentos eletrônicos ou para receber e processar funções e consultas.

O log de recebimento inclui os seguintes comandos adicionais:

• Funções>Cancelar envios – essa função habilita um processo de envio especial em cenários quando a fatura eletrônica deve ser aprovada por um serviço Web externo. Ela instrui o Faturamento eletrônico a enviar ao serviço Web uma mensagem específica que pretende cancelar o status de uma fatura eletrônica aprovada no banco de dados do serviço Web.
• Funções>Reenviar documento – reenvie a solicitação ao serviço de Faturamento Eletrônico para executar o processo de recebimento. Um log novo é criado na página Detalhes do envio.
• Consultas>Detalhes do envio – exiba os detalhes do envio principal. A visualização mostra o log de execução completo das ações que são configuradas no recurso de Faturamento eletrônico. Você pode baixar os arquivos que são criados como resultado de cada ação durante o processamento. Quando a fatura deve ser aprovada por um serviço Web externo, você pode exibir o status da fatura.

Os dados de processamento contêm variáveis que são enviadas para o serviço de Faturamento Eletrônico ou retornadas dele. Você pode revisar o valor dessas variáveis.

Para exibir as faturas revisadas com êxito, acesse Contas a pagar>Faturas>Faturas de fornecedor pendentes.