Extensão do recurso de motivo financeiro
Este artigo fornece informações sobre como Ativar o suporte estendido do Código de motivo financeiro que estende o recurso Motivo financeiro. Essa extensão do recurso pode ser usada globalmente em entidades legais que tenham o endereço principal em qualquer país ou região.
Em geral, o recurso Motivo financeiro permite que você configure uma lista predefinida de motivos financeiros que podem ser usados durante o registro e o lançamento do documento no sistema.
- Acesse Administração da organização>Configuração>Motivos financeiros.
- No Painel de Ações, selecione Novo para criar um motivo financeiro.
- Na coluna Código do motivo, especifique um código a ser usado para o motivo financeiro quando os documentos forem registrados e lançados.
- Na coluna Comentário padrão, insira o comentário que deve ser usado como o valor padrão no campo Comentário do motivo para o motivo financeiro. Esse comentário deve corresponder ao código do motivo selecionado quando os documentos forem registrados e lançados.
- Nas colunas Razão, Ativo, Banco, Cliente e Fornecedor, marque a caixa de seleção para cada módulo de sistema em que o código do motivo selecionado deve estar disponível.
Quando a extensão do recurso é habilitada, ela torna os campos Código do motivo e Comentário do motivo disponíveis em uma lista estendida de documentos no Microsoft Dynamics 365 Finance. Ela também armazena os valores desses campos nas transações de impostos que correspondem ao documento lançado.
Habilitar o recurso
O recurso Habilitar o suporte estendido do Código de motivo financeiro está disponível no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos nas seguintes versões posteriores do Finance:
| Versão do Finance | Compilar |
|---|---|
| 10.0.23 | 10.0.1037.36 |
| 10.0.22 | 10.0.995.75 |
| 10.0.21 | 10.0.960.114 |
Para habilitar o recuso, seguir estas etapas:
- Vá para Espaços de trabalho>Gerenciamento de recursos.
- Na Guia Rápida Todos, procure o recurso Habilitar o suporte estendido do Código de motivo financeiro e selecione-o.
- Selecione Habilitar agora para habilitar o recurso em seu ambiente do Finance.
Depois que o recurso for habilitado, ele ficará disponível nos seguintes documentos em todas as entidades legais de seu ambiente do Finance:
- Diário geral (Contabilidade>Entradas de diário>Diário geral)
- Diário de faturas (Contas a pagar>Faturas>Diário de faturas)
- Registro de fatura (Contas a pagar>Faturas>Registro de faturas)
- Diário de aprovação de faturas (Contas a pagar>Faturas>Aprovação de faturas)
- Ordem de compra (Contas a pagar>Ordens de compra>Todas as ordens de compra)
- Ordem de venda (Contas a receber>Ordens>Todas as ordens de venda)
- Fatura de texto livre (Contas a receber>Faturas>Todas as faturas de texto livre)
- Proposta de fatura do projeto (Gerenciamento e contabilidade do projeto>Faturas de projeto > Proposta de fatura do projeto)
Assim, quando ocorrer o lançamento do imposto, os valores dos campos Código de motivo e Comentário do motivo dos documentos anteriores são armazenados na tabela Transações de imposto.