Novidades ou alterações no Dynamics 365 Finance 10.0.41 (setembro de 2024)
Importante
Algumas ou todas as funcionalidades observadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações. Para obter informações sobre as versões prévias, consulte Disponibilidade das atualizações do serviço.
Este artigo lista os recursos novos ou alterados do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.41. Esta versão tem um número de compilação 10.0.2015.16 e está disponível na seguinte agenda:
- Versão preliminar: julho de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): setembro de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2024
Recursos incluídos nesta versão
Esta seção contém uma tabela listando os recursos incluídos na versão quando disponíveis. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos que foram adicionados à compilação após a publicação inicial deste artigo.
| Área do módulo ou do recurso | Nome do recurso | Mais informações | Habilitado por |
|---|---|---|---|
| Contas a pagar | Habilitar marcas financeiras para faturamento de ordem de compra | Esse recurso usufrui marcas financeiras para ajudar a acompanhar processos e garantir uma análise precisa de dados financeiros em transações da compra ao pagamento. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a receber | Recurso de fatura de cliente em pagamento antecipado | Este recurso cria e gerencia faturas para pagamentos antecipados do cliente. Os clientes podem emitir faturas de pagamento antecipado para exigir um depósito antes da ordem de venda ser atendida. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a receber | Ganho de desempenho na fatura de texto livre | O volume crescente de dados estava fazendo com que a página da fatura de texto livre no Dynamics 365 Finance fosse carregada lentamente. Isso também estava causando problemas de desempenho quando o fluxo de trabalho estava habilitado. Para resolver esses problemas, foram feitas duas alterações-chave:
|
Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Esse recurso aumenta a usabilidade e o desempenho da reconciliação bancária avançada e oferece melhorias de recurso. Diversos recursos novos estão disponíveis na planilha de reconciliação bancária. Por exemplo, existem recursos para compensar transações de estorno da empresa, gerar comprovantes e diários de pagamento, além de liquidar faturas de cliente abertas. As regras de correspondência da reconciliação bancária são avançadas para executar automaticamente essas capacidades por meio de critérios definidos pelo usuário. Este recurso normalmente está disponível para ambientes de produção no Dynamics 365 Finance versão 10.0.41. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Transações de transição transparentes automáticas por meio de reconciliação bancária avançada | Este recurso compensa automaticamente transações de transição por meio da reconciliação bancária. As transações não precisam ser compensadas manualmente na contabilidade. Os usuários podem configurar uma conta ponte para cada conta bancária. Este recurso normalmente está disponível para ambientes de produção no Dynamics 365 Finance versão 10.0.41. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Ignorar a validação do sinalizador de estorno ao conciliar as linhas do extrato bancário de estorno | Uma validação obrigatória determina se uma das linhas de extrato bancário tem o campo de estorno definido como Sim de acordo com a linha do extrato original correspondente. Este novo recurso ignora a validação da correspondência manual e oferece um parâmetro configurável para a configuração da regra de correspondência. Este recurso normalmente está disponível para ambientes de produção no Dynamics 365 Finance versão 10.0.41. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Habilitar o modo de lote para lançamento de linha de extrato bancário e extrato bancário na reconciliação bancária avançada | Este recurso habilita a opção de processamento em lote para lançamento do extrato bancário e lançamento da linha de extrato bancário na planilha de reconciliação bancária. Para lançar linhas de extrato bancário na planilha de reconciliação bancária, o recurso Habilitar lançamento de novas transações na reconciliação bancária precisa estar habilitado. | Gerenciamento de recursos |
| Crédito e cobranças | Trabalho de exclusão de estatísticas de saldo do cliente | Os usuários podem gerenciar com eficiência os dados armazenados de longo prazo na tabela Estatísticas de saldo do cliente. Esse aperfeiçoamento inclui uma tarefa periódica Excluir registros de estatísticas de saldo desatualizados, projetada para remover registros desnecessários da tabela, aliviando impactos de desempenho em potencial associados à sobrecarga de dados. | Gerenciamento de recursos |
| Crédito e cobranças | Manutenção de dados do cliente | Uma nova página de manutenção dos dados está disponível que simplifica a consistência dos dados. Essa página permite aos clientes exibir e repetir manualmente atualizações com falha e resolver problemas sem depender dos tíquetes de suporte. | Gerenciamento de recursos |
| Ativos fixos | Levar em consideração a divisão da transação no lançamento de livros derivados (versão preliminar pública) | Esse recurso automatiza o processo de lançamento de transações divididas do livro principal nos livros derivados especificados, com base na configuração definida na página Registro de ativos. Essa configuração define como transações são lançadas com base no tipo de transação. Depois que o recurso for habilitado, transações divididas serão lançadas automaticamente de acordo com as configurações predefinidas. Por isso, a intervenção manual não é necessária. | Gerenciamento de recursos |
| Ativos fixos | Permitir depreciação quando o serviço e a alienação ocorrerem no mesmo ano fiscal está habilitada (versão preliminar pública) | Esse recurso possibilita depreciação quanto ativos são colocados em serviço e descartados durante o mesmo ano fiscal. Quando a opção Permitir depreciação quando o serviço e a alienação ocorrerem no mesmo ano fiscal está habilitada na página Parâmetros de ativos fixos, a depreciação é calculada quando um ativo é colocado em serviço e descartado durante o mesmo ano fiscal. Essa configuração é o comportamento padrão para todos os livros de ativos novos criados. As alterações feitas no nível do livro de ativos só se aplicam a livros de ativos novos criados depois que essas alterações são feitas. Eles não afetam retroativamente os livros de ativos existentes. | Gerenciamento de recursos |
| Ativos fixos | Atualização da estrutura de importação do arrendamento | Esse recurso envolve melhorias feitas na estrutura de importação do arrendamento de leasing de ativo e afeta duas tabelas: AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport. A funcionalidade adicional possibilita a exclusão mais fácil nos registros de importação do arrendamento. |
|
| Contabilidade | Recurso de validação para processo de fechamento do exercício | Esse recurso valida o fechamento do exercício para detectar problemas. Se algum problema for encontrado, o recurso vai sugerir uma resolução. Esse recurso garante saldos de contabilidade precisos nas moedas contábil e de relatório, além de recomendar melhores práticas para gerenciamento de grandes conjuntos de dimensões. | |
| Imposto | Habilitar a opção Incluir correções em Períodos de liquidação de imposto | A opção Incluir correções afeta o processo de liquidação de imposto e os relatórios de imposto periódicos. Esse recurso controla a opção Incluir correções para cada período de liquidação de imposto, em vez de toda a entidade legal. | Gerenciamento de recursos |
| Imposto (Índia) | Adicionar e sincronizar versões da hierarquia de imposto em modo de lote | Esse recurso melhora o desempenho quando uma versão da hierarquia de impostos é adicionada e sincronizada permitindo a execução dos processos em modo de lote. | Gerenciamento de recursos |
| Imposto | Ajustar valor do imposto sobre vendas por imposto cobrado do fornecedor | O recurso Acumular tipo de imposto – ajuste no mestre do fornecedor e no cabeçalho da fatura de fornecedor permite que o valor do imposto cobrado pelo fornecedor seja inserido no cabeçalho da fatura de fornecedor. Esse valor substitui o resultado do imposto calculado usando o ajuste de imposto. | Gerenciamento de recursos |
| Faturamento Eletrônico | Faturamento eletrônico para Panamá: conector de reta final do ISV com o Edicom | Esse recurso é a integração de reta final com as autoridades fiscais panamenhas por meio do provedor de autorização da certificação Edicom. Ele fornece o processo completo necessário do fluxo de saída do envio de faturas eletrônicas. Para obter mais informações, consulte Introdução ao faturamento eletrônico para o Panamá. |
Aprimoramentos de recursos incluídos nesta versão
Esta seção contém uma tabela que lista as melhorias incluídas na versão quando disponíveis. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos que foram adicionados à compilação após a publicação inicial deste artigo.
| Área do módulo ou do recurso | Nome do recurso | Mais informações | Habilitado por |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando o recurso Reconciliação bancária moderna está habilitado, a funcionalidade da regra de correspondência de reconciliação de extrato bancário é aprimorada para Liquidar fatura de cliente e Gerar ações de pagamentos de cliente. Essa funcionalidade melhorada permite pesquisas automáticas de uma conta de cliente, com base em um número de conta bancária internacional (IBAN) correspondente a um banco do cliente. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando o recurso Reconciliação bancária moderna está habilitado, os usuários podem definir uma descrição de diário quando um comprovante ou um diário de pagamento é gerado durante o processo de reconciliação bancária. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando o recurso Reconciliação bancária moderna está habilitado, os clientes podem definir dimensões financeiras quando um comprovante geral é gerado durante o processo de reconciliação bancária. | Gerenciamento de recursos |
| Créditos e cobranças | Diários de pagamentos do cliente | Os diários de pagamentos com várias linhas de pagamento, com status de cobranças incontestáveis, agora são mais rápidos e eficientes. | |
| Créditos e cobranças | Relatório de classificação por vencimento de clientes | A melhoria do desempenho durante o cálculo dos saldos de bucket de classificação por vencimento no relatório de classificação por vencimento do cliente. | |
| Cobrança de assinatura | Usar dados fiscais da conta de fatura inclui ordem de venda da cobrança de assinatura | Quando o recurso Usar dados fiscais da conta da fatura está habilitado, as ordens de venda criadas pelas agendas de cobrança na cobrança de assinatura agora seguem a configuração na página Parâmetros de contas a receber. Se a configuração for Sempre, os dados fiscais na ordem de venda virão da conta de fatura. | Gerenciamento de recursos |
| Cobrança de assinatura | Melhoria no desempenho do relatório Consulta de linhas agendadas para adiamentos | No relatório Consulta de linhas agendadas, a consulta foi alterada para baseada em conjunto. Essa alteração, com uma nova restrição de data e a realocação dos totais para um botão na parte superior da página, acelera significativamente a exibição do relatório de consulta. | Ativado por padrão |
| Contabilidade | Redefinir o status de aprovação do fluxo de trabalho para diários não lançados | Uma nova tarefa periódica permite aos administradores redefinir o status de aprovação do fluxo de trabalho de uma entrada de diário para Rascunho ou Não enviado. Um diário poderá ser redefinido se pertencer à entidade atual, se não for lançado e se não for um diário bloqueado pelo sistema. | Ativado por padrão |
| Contabilidade | Opção do provedor de moeda dos Bancos Centrais OANDA adicionada | Uma nova opção do provedor de moeda dos Bancos Centrais OANDA está disponível para seleção na página Configurar provedores de taxa de câmbio. Essa nova opção de provedor permite a você selecionar um banco central compatível para as taxas de câmbio. Entre em contato diretamente com a OANDA para obter a chave atualizada e a lista completa de bancos centrais que você pode usar. | Ativado por padrão |
| Cálculo de imposto | Dar suporte a vários números de registro IVA para ordens de venda | A restrição foi removida para o cenário no qual os códigos de imposto são atribuídos a diferentes números de registro sob a mesma ordem de venda. O lançamento da fatura requer um único número de IVA (imposto sobre valor agregado). Você não pode ter números de registro de IVA diferentes na mesma fatura. Durante o lançamento da fatura de venda, as linhas de ordem que tenham o mesmo registro de IVA são incluídas em uma única fatura. As ordens de venda que tenham registros de IVA diferentes no nível da linha são divididas em faturas à parte. A validação é gerenciada pelo parâmetro Verificar número de registro de imposto em linhas de documento na página Parâmetros de contas a receber. As opções de parâmetro são Nenhum, Aviso e Erro. | Parâmetro |
| Imposto (Índia) | Copie o valor avaliável e o grupo TCS/TDS do diário de item original. | O valor avaliável é copiado quando a funcionalidade de cópia padrão é usada em diários de item. As informações de imposto são inicializadas com valores padrão, em vez de serem copiadas dos diários originais. Esse comportamento permanece inalterado para informações de imposto. | Ativado por padrão |
| Cálculo de imposto | Tipo de cliente e tipo de fornecedor no modelo de dados padrão | O modelo de dados padrão se estende pelos seguintes campos no cabeçalho: Tipo de conta do cliente, Tipo de conta da fatura de cliente, Tipo de conta de fornecedor e Tipo de conta de fatura de fornecedor. | Configuração de imposto |
| Imposto | Melhoria no desempenho do imposto retido na fonte global | O desempenho do processo de cálculo de imposto retido na fonte é aprimorado quando as faturas de cliente ou de fornecedor são liquidadas. | Ativado por padrão |
| Imposto (Índia) | Melhorias no desempenho para lançamento de diários | O desempenho do lançamento melhora quando há um grande volume de entradas de diário nas quais o Imposto sobre bens e serviços (GST) da Índia é aplicado. | Ativado por padrão |
| Faturamento Eletrônico | Faturamento eletrônico para Chile: importação da fatura eletrônica do fornecedor | Esse recurso melhora a integração de reta final com as autoridades fiscais chilenas por meio do provedor de autorização da certificação Edicom. Ele fornece o processo completo necessário do fluxo de entrada da importação de faturas eletrônicas. Para obter mais informações, consulte Importação de faturas eletrônicas de fornecedor no Chile. | |
| Relatório de regulamentação | Declaração de IVA da Lituânia | Os novos formatos de ER, XML de declaração de IVA (LT) e Excel de declaração de IVA (LT), são introduzidos no modelo Declaração de imposto. Para obter mais informações, consulte a declaração de IVA para a Lituânia (FR0600). |
Recursos ativados por padrão nesta versão
A tabela a seguir lista os recursos ativados por padrão na versão 10.0.41. A maioria dos recursos ativados atomicamente pode ser desativada no Gerenciamento de recursos. No futuro, alguns recursos que foram ativados automaticamente poderão ser removidos do Gerenciamento de recursos e se tornarão obrigatórios. Essa alteração garante que os clientes estejam usando a funcionalidade atual, para que, à medida que melhorias forem adicionadas, eles possam desenvolver a funcionalidade atual. Os recursos nunca serão habilitados automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam considerados essenciais.
| Nome do recurso | Estado do recurso | Módulo |
|---|---|---|
| Automação de fatura de fornecedor com registro de imposto | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Habilitar fatura de contas a pagar recorrente | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Registro de fatura do fornecedor aprovado | Ativado por padrão | Contas a pagar |
| Habilitar provedores de soluções de imposto externos para serviço Cálculo de imposto (API da alíquota universal) | Ativado por padrão | Imposto |
| Habilitar a página Diários gerais globais para selecionar várias empresas para lançamento | Obrigatório | Contabilidade |
| Excluir desempenho de diário usando lote | Obrigatório | Contabilidade |
| Taxa de imposto na data da fatura na nota de crédito da ordem de compra | Obrigatório | Imposto |
| (Índia) Habilitar o limite TDS inicial na seção 194Q | Ativado por padrão | Imposto |
| Imposto na ordem de transferência | Obrigatório | Imposto |
| Controlar entradas de diferença de imposto de valor zero para a República Tcheca (CZ) | Obrigatório | Imposto |
| (Índia) Suporte de imposto GST/TDS-TCS para diário de integração do projeto | Ativado por padrão | Imposto |
| Serviço de cálculo de imposto | Obrigatório | Imposto |
| Melhorias do desempenho da análise de crédito e cobranças | Habilitado por padrão | Crédito e cobranças |
| Verificação de consistência para associação de entrada de conta do diário geral da transação de imposto para taxa de câmbio | Ativado por padrão | Imposto |
| Exibir comprovantes no extrato bancário | Obrigatório | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Aprimoramento da reconciliação bancária avançada: habilitar condições de grupo em regras de correspondência de reconciliação | Obrigatório | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Aperfeiçoamento da reconciliação bancária avançada: habilitar a filtragem e fornecer grade separada para novas transações | Obrigatório | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Importação automática de extrato bancário da pasta do SharePoint | Obrigatório | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Habilitar modo de lote para Marcar como reconciliado na reconciliação bancária antecipada | Obrigatório | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Reverter valor de correção na reconciliação bancária avançada quando usar extratos bancários como confirmação de parâmetro de pagamentos eletrônicos estiver habilitado | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Usar a opção de fuso horário na página Importação de extrato bancário para a geração da ID de extrato bancário do formato BAI2 | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Caixa para pequenas despesas | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Habilitar validação do número de cheque | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Aprimoramento do tipo de taxa de câmbio para reavaliação de moeda estrangeira para contas a pagar e contas a receber | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Melhoria do tipo da taxa de câmbio para reavaliação de moeda estrangeira | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Aprimoramento do desempenho da reavaliação de moeda estrangeira de contas a pagar e contas a receber ao dividir em lotes iguais | Ativado por padrão | Gerenciamento de caixa e bancos |
Recursos removidos do Gerenciamento de recursos
A tabela a seguir lista os recursos que foram removidos do Gerenciamento de recursos na versão 10.0.41.
| Nome do recurso | Estado do recurso | Módulo |
|---|---|---|
| Aceitar inserção em lote de códigos de imposto na configuração do grupo de impostos e na configuração do grupo de impostos de item. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| (Rússia) Registros de diferenças de imposto pelo método de saldo | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Calcular valor de origem para especificação de imposto por relatório de transações do razão. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Validação da configuração de imposto | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Melhorias feitas no desempenho da página de transações do registro de IVA. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Gerar ID de transação GST no lançamento da fatura de exportação. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Arredondamento de liquidação de impostos com base nas casas decimais personalizadas da moeda. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| (Polônia) Número de isenção de imposto em transações de imposto. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Taxa de impostos na data da fatura nos diários de fatura de fornecedor. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Data da guia de remessa como a data de entrega para o cálculo do imposto (determinação de taxa de imposto). | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Habilitar pesquisa avançada de dados de registro de impostos para relatórios. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Copiar número de registro de imposto como número de isenção de IVA padrão. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Manter documento de imposto GST para diário de confirmação. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Desabilitar validação de formato de endereço russo. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Imposto |
| Separar a geração do relatório de pagamento de imposto da liquidação do imposto. | Este recurso agora é controlado pela opção Imprimir relatório durante a liquidação do imposto. | Imposto |
| Aperfeiçoamento do desempenho do pagamento do impostos. | Este recurso agora é controlado pelo parâmetro Combinar transações para liquidação de imposto na página Parâmetros da contabilidade. | Imposto |
| Preencher dimensões financeiras para as contas de lucros e perdas de ajuste na moeda realizadas para a liquidação de imposto | Este recurso agora é controlado pelo parâmetro Popular dimensões financeiras para liquidação de imposto na página Parâmetros da contabilidade. | Imposto |
| (Índia) Estorno de TDS do fornecedor no momento da liquidação quando deduzido na fatura e no pagamento. | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. Para desabilitar esse recurso, habilite o parâmetro Desabilitar estorno TDS do fornecedor para dedução duplicada na página Parâmetros da contabilidade. | Imposto |
| Capacidade de lançar pagamentos detalhados de fornecedores e clientes, mas resumir valores na conta bancária | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Filtragem aprimorada na consulta de posição de caixa | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Gerenciamento de caixa e bancos |
| Calcular a taxa de câmbio média com base somente no código da conta principal | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Gerenciamento de caixa e bancos |
| (Itália) Lançar faturas com valor igual a zero | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Contas a pagar, contas a receber e contabilidade |
| Correção da tradução do nome do produto | A funcionalidade relacionada é habilitada e pronta para uso. | Contas a receber |
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicativos de finanças e operações
O Dynamics 365 Finance versão 10.0.41 inclui atualizações de plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da plataforma para a versão 10.0.41 de aplicativos de finanças e operações.
Correções de bug
Para obter informações sobre as correções de bug incluídas nesta atualização, entre no Microsoft Dynamics Lifecycle Services e exiba o Artigo da base de dados de conhecimento.
Atualizações regulatórias
Para obter informações sobre atualizações regulatórias para aplicativos de finanças e operações, consulte Atualizações regulatórias. Outra maneira de saber mais sobre atualizações regulatórias é entrar no Lifecycle Services e exibir as atualizações regulatórias planejadas usando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de problemas permite pesquisar por país/região, tipo de recurso e versão.
Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 1 do ciclo de lançamentos de 2024
Quer saber sobre os futuros recursos e as funcionalidades lançadas recentemente em nossos aplicativos ou plataforma de negócios?
Confira Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 2 do ciclo de lançamentos de 2024. Registramos todos os detalhes, de ponta a ponta, de cima para baixo, que você pode usar em planejamento.