Novidades ou alterações no Dynamics 365 Finance 10.0.40 (junho de 2024)
Importante
Algumas ou todas as funcionalidades observadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações. Para obter informações sobre as versões prévias, consulte Disponibilidade das atualizações do serviço.
Este artigo lista os recursos novos ou alterados do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.40. Esta versão tem um número de compilação 10.0.1935 e está disponível na seguinte agenda:
- Versão preliminar: abril de 2024
- Disponibilidade geral da versão (autoatualização): maio de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): junho de 2024
Recursos incluídos nesta versão
Esta seção contém uma tabela listando os recursos incluídos na versão quando disponíveis. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos que foram adicionados à compilação após a publicação inicial deste artigo.
| Área do módulo ou do recurso | Nome do recurso | Mais informações | Habilitado por |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de caixa e bancos | (Versão preliminar) Gerenciamento do ciclo de vida de conta bancária | Esse recurso permite fluxos de trabalho de aprovação para ativação, modificação e desativação de conta bancária. Ele fornece um histórico de alterações de conta bancária para fins de auditoria. Uma lista de campos protegidos está disponível para controlar os campos da conta bancária que desencadeiam o fluxo de trabalho de aprovação de modificação. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Remuneração de cliente e fornecedor | Este recurso permite a capacidade de liquidação entre saldos de cliente em aberto e saldos de fornecedor em aberto. Os diários de pagamentos de clientes e fornecedores não são mais criados para liquidar transações abertas de fornecedores e clientes. Em vez disso, os diários de compensação são criados. O recurso está disponível para o público geral no Dynamics 365 Finance versão 10.0.40. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a receber | Melhorar o desempenho e a eficiência das entidades Fatura de venda. | Para melhorar o desempenho e a eficiência de nossas entidades de fatura de venda, eliminamos exibições ineficientes e colunas computadas. As novas entidades não dependem mais de exibições ineficientes, mas buscam todas as colunas diretamente nas fontes de dados. Portanto, a recuperação de dados é mais rápida. Os registros históricos nas tabelas CustInvoiceJour e CustInvoiceTrans são atualizados adicionando as colunas recém-calculadas e podem levar dias para serem concluídos. Para obter mais detalhes, consulte Melhorar o desempenho e a eficiência das entidades Fatura de venda. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a pagar | Habilitar lançamento de fatura de fornecedor para dividir as etapas de distribuição | Esse recurso otimiza o uso da memória. Para ajudar a evitar estouro de memória ao lidar com faturas longas, ele divide o processo de distribuição em tarefas em lote separadas. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a pagar | Estender o comprimento do número da fatura para a fatura de fornecedor | Esse recurso estende o número da fatura de 20 caracteres para 50 caracteres na fatura de fornecedor e no diário de faturas. Antes de habilitar o recurso, crie um tíquete do Microsoft Dynamics Lifecycle Services para abrir a versão de pré-lançamento de EableEdtStringDatabaseStringLengthAttributeInComputation. | Padrão desligado |
| Gerenciamento de documentos | Exportar anexos no de Gerenciamento de documentos | Esse recurso exporta arquivos e metadados anexados a registros de tabelas em aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar gerenciamento de documentos. | |
| Crédito e cobranças | Espaço de trabalho Crédito e cobranças | O espaço de trabalho Coordenador de cobrança centraliza as informações essenciais de cobrança para o agente de cobrança (coordenador). Portanto, ele simplifica a comunicação com o cliente e a tomada de decisões. Ao oferecer uma visão geral de contas de clientes, atividades e saldos, o espaço de trabalho facilita o gerenciamento eficiente das cobranças. | Gerenciamento de recursos |
| Crédito e cobranças | Trabalho de exclusão de estatísticas de saldo do cliente | Os usuários agora podem gerenciar com eficiência os dados de longo prazo armazenados na tabela Estatísticas de saldo do cliente. Esse aprimoramento inclui uma tarefa periódica Excluir registros de estatísticas de saldo desatualizados, que remove registros desnecessários da tabela. Portanto, ele reduz possíveis impactos no desempenho associados à sobrecarga de dados. O trabalho de exclusão das estatísticas de saldo do cliente está habilitado no gerenciamento de recursos. | Gerenciamento de recursos |
| Crédito e cobranças | Manutenção de dados da renomeação da conta do cliente | Uma nova página de manutenção dados ajuda a simplificar a consistência dos dados. Os clientes podem usar esta página para exibir e tentar novamente atualizações com falha manualmente. | Gerenciamento de recursos |
| Contabilidade | Modelos de consolidação | Os modelos de consolidação online permitem que você configure as informações de consolidação uma vez e usá-las sempre que o processo de consolidação for executado. A página Consolidar online atualizada agora mostra todas as execuções, reexecuções e reversões de consolidação. Para usar essa funcionalidade, habilite o recurso Consolidar online usando modelos no Gerenciamento de recursos. | Gerenciamento de recursos |
| Contabilidade | Reverter diários relacionados | Esse recurso reverte todos os diários relacionados em uma única etapa. Como parte da divisão automática de diários grandes, vários diários podem ser criados a partir de um diário grande. Agora, os usuários podem reverter todos esses diários ao mesmo tempo. Para obter mais informações, consulte Reverter diários relacionados com diários que foram divididos automaticamente. | |
| Fluxo de trabalho | Resumo do histórico do fluxo de trabalho | Esse recurso exibe um resumo gerado por IA na página Histórico do fluxo de trabalho. O resumo conciso mostra o remetente, status atual, data de conclusão e quaisquer comentários e aprovações, rejeições e solicitações de alteração mais recentes com comentários. O histórico mais relevante apresentado na Guia Rápida Resumo feito pelo Copilot ajuda os aprovadores a tomar decisões mais rápidas, pois eles não precisam pesquisar na página de histórico. | Gerenciamento de recursos |
| Faturamento Eletrônico | Faturamento Eletrônico para o Chile: conector de reta final do ISV com o Edicom | Esse recurso é a integração de reta final com as Autoridades Fiscais chilenas por meio do Provedor de Autorização de Certificação Edicom. Ele fornece o processo completo necessário do fluxo de saída de envio de faturas eletrônicas. Para obter mais informações, consulte Introdução ao Faturamento eletrônico para o Chile. |
Aprimoramentos de recursos incluídos nesta versão
Esta seção contém uma tabela que lista as melhorias incluídas na versão quando disponíveis. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos que foram adicionados à compilação após a publicação inicial deste artigo.
| Área do módulo ou do recurso | Nome do recurso | Mais informações | Habilitado por |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de caixa e bancos | Importar extrato bancário | A importação dos extratos bancários por meio das entidades de dados tem suporte. As entidades de dados Cabeçalho do extrato bancário e Linhas do extrato bancário estão disponíveis. | Ativado por padrão |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando o recurso Reconciliação bancária moderna está habilitado, um relatório de reconciliação bancária reformulado fica disponível. O novo relatório salva instantâneos por data de fechamento da reconciliação bancária. Os detalhes das transações não reconciliadas e os detalhes das transações reconciliadas estão disponíveis no relatório. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando o recurso Reconciliação bancária moderna está habilitado, o campo ID de Correspondência fica disponível. Uma ID de Correspondência exclusiva é gerada quando transações do extrato bancário são correspondidas. Essa ID é mostrada na guia Transações correspondentes. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando o recurso Reconciliação bancária moderna está habilitado, o campo Tipo de correspondência fica disponível. Esse campo indica como as transações do extrato bancário são reconciliadas. (Por exemplo, as transações podem ser reconciliadas por meio da correspondência com documentos bancários ou pela geração de um comprovante.) Essas informações são mostradas na guia Transações correspondentes. | Gerenciamento de recursos |
| Gerenciamento de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Se uma transação de extrato bancário for lançada no contabilidade como um comprovante, as transações relevantes da empresa serão mostradas na página Transação da empresa. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a pagar | Centro de fatura de fornecedor (Versão preliminar) | Esse aprimoramento de recurso permite que os usuários façam buscas detalhadas nas páginas de lista de faturas detalhadas selecionando o número do subtítulo no novo espaço de trabalho Centro de faturas de fornecedor. | Gerenciamento de recursos |
| Contas a pagar (Invoice Capture) | Suporte a dimensões financeiras em nível de linha | As dimensões financeiras em nível de linha (unidade de negócios, centro de custo e departamento) foram introduzidas no Invoice Capture versão 1.3.0.x e posterior. Para simplificar o processo, esse recurso transfere o valor das dimensões financeiras do Invoice Capture para o Dynamics 365 Finance sem a necessidade de extensões adicionais. | |
| Imposto | Suporte a número de fatura em transações de imposto lançadas | O campo ID da Fatura agora está adicionado às transações de imposto lançadas. Essa alteração ajuda a evitar a perda de números de fatura nas transações lançadas pelo diário de contabilidade (Tipo de conta = Razão) quando o trabalho periódico do diário de limpeza é executado. | |
| Cálculo de imposto | Suporte à conversão de unidades para o cálculo "Por quantidade" | Se uma transação de venda ou de compra for inserida em uma unidade diferente da especificada no código do imposto, a unidade será agora convertida automaticamente com base nas conversões de unidade configuradas na página Conversões de unidade. | |
| Cálculo de imposto | (POL) Integração de documentos SAD | Os documentos administrativos únicos (SAD) estão agora integrados ao Cálculo de imposto. Essa funcionalidade permite que os valores dos impostos sejam configurados e registrados com as direções de imposto Imposto a recolher e Imposto a receber. | |
| Cálculo de imposto – API de taxa de imposto universal | Suporte à configuração de tratamento de erros para provedores de soluções de imposto | Um novo tipo de API Recuperar Códigos de Mensagens de Erro de ISV foi introduzido no recurso de imposto. Esse novo tipo de API permite que fornecedores independentes de software (ISVs) definam seus próprios códigos de erro e mensagens. Ao selecionar Sincronizar códigos de resultado na guia Tratamento de Erros da página Parâmetros de cálculo de imposto, você recebe uma lista de códigos de erro da API especificada no recurso de imposto. Esses códigos de erro são armazenados no banco de dados. | |
| Créditos e cobranças | Diários de pagamentos do cliente | Os diários de pagamentos com várias linhas de pagamento com status de cobranças incontestáveis agora são mais rápidos e eficientes. | |
| Créditos e cobranças | Relatório de classificação por vencimento de clientes | O desempenho melhora quando os saldos de bucket de classificação por vencimento são calculados no relatório de classificação por vencimento do cliente. | |
| Contabilidade | Reconhecimento entre a liquidação do razão e o fechamento do exercício | O recurso de reconhecimento, incluindo seus recursos dependentes para automatizar liquidações do razão e lançar ganhos/perdas em moeda estrangeira, foi movido para Parâmetros da contabilidade. Essas opções, encontradas na página Liquidação do razão, são controladas pelas configurações Habilitar opções de reconhecimento avançado, Habilitar automação de processo para liquidação do razão e Habilitar lançamento de lucros/perdas realizados em moeda para liquidações do razão. |
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicativos de finanças e operações
O Dynamics 365 Finance versão 10.0.40 inclui atualizações de plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da plataforma para a versão 10.0.40 de aplicativos de finanças e operações.
Correções de bug
Para obter informações sobre as correções de bug incluídas nesta atualização, entre no Microsoft Dynamics Lifecycle Services e exiba o Artigo da base de dados de conhecimento.
Atualizações regulatórias
Para obter informações sobre atualizações regulatórias para aplicativos de finanças e operações, consulte Atualizações regulatórias. Outra maneira de saber mais sobre atualizações regulatórias é entrar no Lifecycle Services e exibir as atualizações regulatórias planejadas usando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de problemas permite pesquisar por país/região, tipo de recurso e versão.
Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 1 do ciclo de lançamentos de 2024
Quer saber sobre os futuros recursos e as funcionalidades lançadas recentemente em nossos aplicativos ou plataforma de negócios?
Confira Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 2 do ciclo de lançamentos de 2024. Registramos todos os detalhes, de ponta a ponta, de cima para baixo, que você pode usar em planejamento.
Recursos removidos e preteridos
Os Recursos removidos ou preteridos no artigo do Dynamics 365 Finance descrevem os recursos que foram removidos ou preteridos para o Dynamics 365 Finance.
- Um recurso removido não estará mais disponível no produto.
- Um recurso preterido não está no desenvolvimento ativo e poderá ser removido em uma atualização futura.
Para que qualquer recurso seja removido do produto, o aviso de substituição será anunciado no artigo Recursos removidos ou preteridos no Dynamics 365 Finance 12 meses antes da remoção.