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Definir políticas de auditoria para documentos de origem

  • Artigo

Este artigo explica como configurar e executar regras de diretiva de auditoria. O exemplo usa relatórios de despesas com o tipo de despesa do hotel. Este procedimento usa a empresa de dados de demonstração USMF. A função do auditor contém as permissões corretas para executar essas tarefas.

  1. Acesse Bancada de auditoria > Configuração > Tipo de regra de política.
  2. Selecione Novo.
  3. No campo Nome da regra, digite um valor.
  4. No campo Descrição, digite um valor.
  5. No campo Nome da consulta, selecione Linha do relatório de despesas.
  6. No campo Tipo de consulta, selecione Agregar.
  7. No campo Entidade legal, selecione Entidade legal.
  8. No campo Referência da data do documento, selecione Data e hora da modificação.
  9. Selecione Salvar.
  10. No painel de navegação, acesse Bancada de auditoria > Configuração > Políticas de auditoria.
  11. Selecione Novo.
  12. No campo Nome, digite um valor.
  13. Expanda a seção Organizações de política.
  14. Na árvore, selecione Contoso Entertainment System USA e Adicionar.
  15. Na árvore, selecione Contoso Consulting USA e Adicionar.
  16. Na árvore, selecione Contoso Retail USA e Adicionar.
  17. Recolha a seção Organizações de política.
  18. Expanda a seção Regras de política.
  19. Na lista, encontre e selecione a Regras de política que foi criada anteriormente.
  20. Selecione Criar regra de política.
  21. No campo Data de efetivação, insira uma data e hora.
  22. Selecione Filtro.
  23. Na lista, selecione a linha da Categoria de despesa e defina os detalhes como Hotel.
  24. No campo Critérios, insira ou selecione um valor.
  25. Selecione a guia Agregar.
  26. Selecione Adicionar.
  27. Na lista, selecione um valor de campo do Valor da transação.
  28. No campo Campo, insira ou selecione um valor.
  29. No campo AggregateFunction, selecione Soma.
  30. Selecione a guia Agrupar por.
  31. Selecione Adicionar.
  32. Na lista, selecione um valor de Funcionário.
  33. Selecione Adicionar.
  34. Na lista, selecione um valor de Categoria de despesa.
  35. No campo Campo, insira ou selecione um valor.
  36. Selecione a guia Ter.
  37. Selecione Adicionar.
  38. Selecione Valor da transação.
  39. No campo Campo, insira ou selecione um valor.
  40. No campo AggregateFunction, selecione Soma.
  41. No campo Critérios, digite >2000.
  42. Selecione OK.
  43. Selecione Teste.
  44. No campo Data de início da seleção do documento, insira uma data e hora.
  45. No campo Data de fim da seleção do documento, insira uma data e hora.
  46. Selecione Executar teste.
  47. No Painel de Ações, selecione Política de auditoria.
  48. Selecione Opções adicionais.
  49. No campo Data inicial, insira uma data e hora.
  50. No campo Data final, insira uma data e hora.
  51. Selecione Lote.
  52. Expanda a seção Executar em segundo plano.
  53. Selecione Sim no campo Processamento em lotes.
  54. Selecione OK.
  55. No Painel de Navegação, acesse Bancada de auditoria > Casos de auditoria.
  56. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
  57. Expanda a seção Associações.
  58. Na lista, localize e selecione o registro desejado.