Configurar descrições padrão para lançamento automático
Este artigo explica como configurar o texto padrão que é usado para descrever entradas de contabilidade lançadas automaticamente na contabilidade. Você pode configurar o texto padrão de descrição usando o texto livre ou selecionando variáveis fixas.
Observação
Para determinados tipos de transação, é possível incluir o texto dos campos que estão relacionados a esses tipos de transação. Para ver exemplos de tipos de transação aceitos, consulte a seção Opcional: adicionar texto às descrições padrão posteriormente neste artigo.
Configurar descrições padrão
Vá para Administração da organização>Configuração>Descrições padrão.
No Painel de Ações, selecione Novo.
No campo Descrição, selecione o tipo de transação para o qual uma descrição padrão será criada.
No campo Idioma, selecione o idioma para o qual esta descrição será aplicada.
No campo Texto, insira uma descrição padrão. Você pode digitar o texto no campo ou usar uma ou mais das seguintes variáveis de texto livre:
- %1 – adicione a data de transação.
- %2 – adiciona um identificador que corresponde ao tipo de documento que está sendo lançado no contabilidade. Por exemplo, para os tipos de transação relacionados a faturas, a variável %2 adiciona o número da fatura.
- %3 – adicione um identificador relacionado ao tipo de documento que está sendo lançado no contabilidade. Por exemplo, para os tipos de transação relacionados a faturas, a variável %3 adiciona o número de conta do cliente.
Opcional: Adicionar outro texto para descrições padrão
Para determinados tipos de transação, é possível incluir nas descrições padrão o texto dos campos em seus dados que estão relacionados a esses tipos de transação. A lista a seguir mostra alguns dos tipos de transação que podem ser incluídos.
Tipos de transação
Você pode adicionar outro texto a descrições padrão para alguns tipos de transação, mas não todos. Alguns tipos de transação aceitos são:
- Faturas de clientes
- Notas de crédito de clientes
- Pagamentos à vista de clientes
- Pagamentos de fornecedores
- Ordens de venda
- Ordens de Compra
- Diários de estoque
- Planejamento mestre (MRP)
- Ativos fixos
Adicionar texto às descrições padrão
Depois de concluir as etapas na seção Definir descrições padrão, anteriormente neste artigo, siga estas etapas para adicionar outro texto para as descrições padrão.
- Na Guia Rápida Parâmetros, selecione Adicionar.
- No campo Tabela de referência, selecione a tabela de banco de dados da qual os dados de parâmetros serão adicionados à descrição.
- No campo Tabela de referência, selecione o campo do qual os dados de parâmetros serão adicionados à descrição.
- Repita as etapas 1 a 3 para adicionar mais parâmetros.