Configuração do Finance Insights
Insights de Finanças combina funcionalidades com, Azure e Microsoft Dynamics 365 Finance para fornecer poderosas ferramentas de Dataverse AI Builder previsão para sua organização. Este artigo explica as etapas de configuração que permitirão que o sistema use os recursos disponíveis no Finance Insights. Para concluir com êxito os procedimentos deste artigo, você deve ter acesso de administrador do sistema e personalizador de sistema no Power Platform centro de administração, acesso de administrador do sistema no Dynamics 365 Finance e acesso para criar ambientes no Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Observação
Os seguintes procedimentos para configurar o Finance Insights são válidos para a versão 10.0.21 e versões posteriores do Dynamics 365 Finance.
Implantar o Dynamics 365 Finance
Para implantar os ambientes, siga estas etapas.
No LCS, crie ou atualize um ambiente do Dynamics 365 Finance. O ambiente requer a versão 10.0.21 ou posterior do aplicativo.
Observação
O ambiente deve ser de alta disponibilidade (HA). (Esse tipo de ambiente também é conhecido como um ambiente de Camada 2). Para obter mais informações, consulte Planejamento de ambiente.
Se você estiver configurando o Finance Insights em um ambiente de área restrita, talvez você precise copiar os dados de produção nesse ambiente para que as previsões funcionem. O modelo de previsão usa vários anos de dados para criar previsões. Os dados de demonstração da Contoso não contêm dados históricos suficientes para treinar o modelo de previsão corretamente.
Configurar o locatário do Microsoft Entra
O Microsoft Entra deve ser configurado de forma que possa ser usado com o Dataverse e os aplicativos do Microsoft Power Platform. Esta configuração exige que a função Proprietário do Projeto ou Gerente do Ambiente esteja atribuída ao usuário conectado no campo Função de segurança do projeto no LCS.
Verifique se a seguinte configuração foi concluída:
Você tem acesso personalizador de sistema administrador do sistema Power Platform no centro de administração.
A licença do Dynamics 365 Finance ou equivalente é aplicada ao usuário que está instalando o suplemento Finance Insights.
Os seguintes aplicativos do Microsoft Entra estão registrados no Microsoft Entra ID.
Solicitação de emprego ID do Aplicativo CDS de Microsserviços de ERP do Microsoft Dynamics 703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8 Para verificar se o aplicativo está registrado no Microsoft Entra ID, verifique a lista Todos os Aplicativos. Para obter mais detalhes, consulte Visualizar aplicativos empresariais.
Se o aplicativo não estiver registrado no Microsoft Entra ID, contate o suporte.
Configurar o Dataverse
Para configurar o Dataverse para Finance Insights, siga estas etapas:
No LCS, abra a página do ambiente e verifique se a seção Integração do Power Platform já está configurado.
Se o Dataverse já tiver sido configurado, o nome do ambiente do Dataverse que está vinculado ao ambiente do Finance deve aparecer na lista.
Se o Dataverse ainda não tiver sido configurado, selecione Configurar. A configuração do Dataverse ambiente pode levar até uma hora. Quando a configuração for concluída com êxito, o nome do ambiente do Dataverse que está vinculado ao ambiente do Finance deve aparecer na lista.
Se essa integração tiver sido configurada com um ambiente da Microsoft Power Platform existente, entre em contato com o administrador para verificar se o ambiente vinculado não está no estado desabilitado.
Para obter mais informações, consulte Habilitando a integração com a Power Platform.
Para acessar o site admin da Microsoft Power Platform, vá para https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.
Configurar o suplemento do Finance Insights
A instalação do suplemento Finance Insights habilitará automaticamente todos os recursos do Finance Insights no Dynamics 365 Finance. Se você instalou o suplemento do Finance insights anteriormente, desinstale-o antes de concluir o seguinte procedimento.
Observação
Se você já tiver instalado o suplemento do data lake no LCS, o Finance insights o usará para salvar dados que são necessários para previsões. Se você ainda não instalou o suplemento do data lake nas LCS, o suplemento do Finance insights criará um data lake gerenciado para você.
Para instalar o suplemento do Finance Insights, siga estas etapas.
- Entre no LCS e, no nome do ambiente do lado direito da página, selecione Detalhes Completos.
- Na seção Suplementos de ambiente, selecione Instalar um novo suplemento.
- Selecione o suplemento do Finance Insights.
- Concorde com os termos e as condições e selecione Instalar.
O suplemento pode demorar vários minutos para ser instalado.
Uma última coisa...
Depois que o suplemento for instalado com êxito, pode levar até uma hora para que o recurso Insights de Finanças seja habilitado em Dynamics 365 Finance. Se você não quiser esperar isso, poderá executar manualmente o processo Verificação do status de provisionamento do Insights.
No Dynamics 365 Finance, vá para Administração do sistema > Configuração > Automação do processo.
Na guia Processos em segundo plano, localize Verificação de status de provisionamento do Insight e selecione Editar.
Defina o campo Próxima execução como 30 minutos antes da hora atual.
Essa alteração deve forçar o processo Verificação do status de provisionamento do Insights para ser executado imediatamente.
Depois que o processo de verificação do status de provisionamento do Insights for executado com êxito, você poderá exibir os recursos Insights de Finanças habilitados nos espaços de trabalho relevantes.
Observação
Se o processo Verificação do status de provisionamento do Insights não for executado, vá para Administração do sistema>Consultas>Trabalhos em lotes. No campo Trabalho do sistema de processos em segundo plano de automação de processo, altere o valor para Aguardando para iniciar o processo.