Configurar e usar o suplemento do Excel para o Planejamento de desempenho nos negócios

Este artigo descreve como configurar e usar o suplemento do Microsoft Excel para o aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios.

O processo de configuração e uso do suplemento do Excel envolve as seguintes tarefas:

1. Preparar o arquivo do Excel.
2. Conectar-se e Dataverse carregar seu modelo de dados no arquivo do Excel.
3. Criar uma Tabela Dinâmica baseada no seu modelo de dados.
4. Começar a planejar no Excel.

Preparar o arquivo do Excel

Para preparar um arquivo do Excel para usar o suplemento, siga estas etapas:

1. Confirme se o suplemento do Excel está instalado. Para obter mais informações, consulte Instalar o suplemento do Excel para o Planejamento de desempenho nos negócios.
2. No Planejamento de desempenho nos negócios, acesse o cubo de sua escolha.
3. Selecione Planejar no Excel para baixar o arquivo do Excel que define o contexto do cubo.
4. Abra o arquivo e selecione Habilitar edição.
5. Na faixa de opções do Excel, observe que uma guia Planejamento foi adicionada.

Conectar-se ao Dataverse carregar seu modelo de dados

Para se conectar ao Dataverse e carregar um modelo de dados, siga estas etapas:

1. Na faixa de opções do Excel, na guia Dados, selecione Obter dados.
2. Selecione Do banco de dados e, em seguida, selecione Banco de dados do SQL Server.
3. No campo URL do ambiente, insira o servidor. Você pode encontrar essas informações na seção Detalhes do ambiente do Power Platform.
4. Selecione OK.
5. Insira as mesmas credenciais que você usa para entrar no aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios e selecione Conectar. Depois que a conexão for estabelecida, uma janela Navegador mostrará todas as tabelas do Dataverse no ambiente.
6. Marque a caixa de seleção Selecionar vários itens.
7. Pesquise e selecione seu cubo.
8. Selecione Selecionar tabelas relacionadas para que o sistema selecione automaticamente todas as dimensões.
9. Selecione Carregar. O modelo de dados será carregado e os dados serão trazidos do Dataverse para a pasta de trabalho do Excel. O carregamento de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados no Dataverse.
10. Recomendamos que você salve sua pasta de trabalho nesse momento.

Criar uma Tabela Dinâmica baseada no seu modelo de dados

Para criar uma Tabela Dinâmica baseada em um modelo de dados, siga estas etapas:

1. Na faixa de opções do Excel, na guia Inserir, selecione Tabela dinâmica do modelo de dados. As tabelas de cubo e de dimensão devem ser mostradas.
2. Configure a Tabela Dinâmica trazendo dados de fatos, quantidades ou valores do seu cubo para a seção Valores.
3. Coloque dimensões que descrevam os dados de fatos como linhas, colunas e filtros da Tabela Dinâmica. Exemplos dessas dimensões incluem centros de custo, cenários, regiões ou anos.
4. Detecção automática de relacionamentos entre tabelas de cubo e dimensão.

Uma mensagem na parte superior do painel de Tabela Dinâmica notifica que não há relacionamentos entre as tabelas. Ele solicita que você detecte automaticamente os relacionamentos ou crie-os manualmente. Confirme se a detecção automática configura com precisão os relacionamentos. Os relacionamentos geralmente se baseiam na chave primária (campo ID) nas tabelas de dimensão. Ocasionalmente, talvez seja necessário criar manualmente os relacionamentos.

Começar o planejamento

Para começar o planejamento usando um cubo, siga estas etapas:

1. Na faixa de opções do Excel, selecione a guia Planejamento se ela não estiver selecionada.
2. Se estiver no modo de Visualização, alterne para o modo de Edição. Você será solicitado a autenticar.
3. Com base em suas permissões e acesso, você poderá modificar valores na Tabela Dinâmica e, em seguida, usar a opção Salvar para salvar as alterações novamente no Dataverse.
4. Opcional: você deve poder modificar os valores no nível superior (nível pai) e/ou no nível inferior (nível filho) e aplicar alocações proporcionalmente.
5. Opcional: você pode salvar a pasta de trabalho localmente e compartilhá-la com colegas de trabalho para habilitar o planejamento colaborativo. Seus colegas de trabalho devem se autenticar usando suas próprias credenciais. Eles também devem atualizar os dados na guia Dados da faixa de opções do Excel.
6. Opcional: você pode adicionar comentários às células para as quais está modificando os valores. Esses comentários são específicos da pasta de trabalho e não são armazenados no Dataverse. Eles não serão retidos se uma nova pasta de trabalho for baixada ou criada do aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios.

Para começar o planejamento usando dimensões, siga estas etapas:

1. Na faixa de opções do Excel, na guia Planejamento, selecione Editar dimensão. Uma lista de todas as dimensões que você pode exibir e editar será mostrada.
2. Selecione uma dimensão para abrir seu conteúdo em outra planilha.
3. Com base em suas permissões e acesso, você poderá modificar os valores, modificar linhas inteiras, adicionar novas linhas e excluir linhas. Em seguida, você poderá salvar as alterações novamente no Dataverse.
4. Opcional: você pode adicionar comentários às células para as quais está modificando os valores. Esses comentários são específicos da pasta de trabalho e não são armazenados no Dataverse. Eles não serão retidos se uma nova pasta de trabalho for baixada ou criada do aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios.