Dimensões do Planejamento de desempenho nos negócios

Este artigo descreve dimensões e como elas são usadas no Microsoft Dynamics 365 Finance Planejamento de desempenho nos negócios.

As dimensões são descritores que definem os dados de fato. Uma dimensão consiste em colunas conhecidas como atributos da dimensão. Essas colunas podem ser usadas para criar estruturas hierárquicas na análise. Por exemplo, uma dimensão pode incluir colunas para a data, o mês e o ano. Os usuários podem acabar analisando detalhadamente os dados do ano até o mês acumulados na data. As dimensões comuns são pessoas, produto, lugar e tempo.

Existem dois tipos de dimensões em planejamento:

• Dimensões vinculadas – Dimensões conectadas a Dataverse tabelas.
• Dimensões padrão – Dimensões não dinâmicas atualizadas manualmente pela adição de novas linhas ou pelo upload de novos dados do Excel.

Criar dimensões no Planejamento de desempenho nos negócios

No Planejamento de desempenho nos negócios, as dimensões podem ser criadas de três maneiras:

• Do ambiente atual (dimensões vinculadas)
• Do Excel
• Manualmente

Criar uma dimensão a partir do ambiente atual

Você pode criar uma nova dimensão no Planejamento de desempenho nos negócios a partir de uma tabela do Dataverse existente. Esse tipo de dimensão é conhecido como dimensão vinculada.

Para criar uma dimensão vinculada, siga estas etapas.

1. Vá até Criar Dimensões.

2. No campo Dimensão, insira um nome para a dimensão. Esse nome pode conter espaços e caracteres especiais.

3. No campo Tabela, insira um nome para a tabela criada no Dataverse. O nome dessa tabela é mostrado no Power BI quando você trabalha com visuais.

4. Selecione para adicionar colunas do ambiente atual. (O ambiente atual é o ambiente do Microsoft Power Platform onde você implantou o Planejamento de desempenho nos negócios.) A lista Tabela vinculada é disponibilizada.

   Anotação

   A lista mostra tabelas do Dataverse nativas e tabelas de entidades virtuais habilitadas. Para obter mais informações sobre como habilitar entidades virtuais, consulte Habilitar entidades virtuais do Microsoft Dataverse.

5. Selecione as colunas da tabela do Dataverse a serem incluídas na dimensão. Para selecionar uma coluna, selecione o círculo exibido à esquerda do nome da coluna quando você passa o mouse sobre ela.

   As colunas selecionadas são exibidas no Power BI e podem ser usadas para classificar e filtrar dados nos visuais de planejamento. Observe que algumas colunas são removidas automaticamente. Por exemplo, você seleciona a tabela Conta para a dimensão. Essa tabela inclui várias colunas nas quais convém filtrar ou classificar dados. No entanto, ela também inclui colunas que talvez não sejam tão úteis para a análise dos dados, como Criado por e Modificado por. Por isso, essas colunas são removidas automaticamente.

   Importante

   A dimensão criada deve ter uma chave primária para garantir que haja registros exclusivos na tabela de dimensões. O aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios seleciona automaticamente a coluna primária da tabela de origem. A coluna usada como a coluna primária é mostrada na parte superior da página na etapa Selecionar colunas do assistente.

6. Na etapa Ajustar colunas do assistente, você pode atualizar o nome de cada coluna selecionada a ser incluída na dimensão. Por exemplo, você optou por incluir a coluna Endereço 1: Cidade da entidade, mas deseja que o nome seja exibido apenas como Cidade.

Depois de terminar de inserir as informações, você poderá criar a dimensão.

Criar uma dimensão a partir do Excel

Você pode criar uma nova dimensão no Planejamento de desempenho nos negócios a partir de um arquivo do Excel.

1. Vá até Criar Dimensões.

2. No campo Dimensão, insira um nome para a dimensão. Esse nome pode conter espaços e caracteres especiais.

3. No campo Tabela, insira um nome para a tabela criada no Dataverse. O nome dessa tabela é mostrado no Power BI quando você trabalha com visuais.

4. Selecione para adicionar colunas a partir do Excel. A opção Carregar um arquivo do Excel fica disponível. Se a pasta de trabalho tiver várias guias, selecione a guia a ser usada quando a dimensão for criada.

5. Selecione as colunas do arquivo do Excel a serem incluídas na dimensão. Para selecionar uma coluna, selecione o círculo exibido à esquerda do nome da coluna quando você passa o mouse sobre ela.

   Importante

   A dimensão criada deve ter uma chave primária para garantir que haja registros exclusivos na tabela de dimensões. Por isso, selecione a coluna que vai garantir registros exclusivos. A coluna usada como a coluna primária é mostrada na parte superior da página na etapa Selecionar colunas do assistente.

6. Na etapa Ajustar colunas do assistente, você pode atualizar o nome de cada coluna selecionada a ser incluída na dimensão. Por exemplo, você optou por incluir a coluna Endereço 1: Cidade da pasta de trabalho do Excel, mas deseja que o nome seja exibido apenas como Cidade.

Depois de terminar de inserir as informações, você poderá criar a dimensão.

Criar manualmente uma dimensão

Você pode criar manualmente uma nova dimensão no Planejamento de desempenho nos negócios.

1. Vá até Criar Dimensões.

2. No campo Dimensão, insira um nome para a dimensão. Esse nome pode conter espaços e caracteres especiais.

3. No campo Tabela, insira um nome para a tabela criada no Dataverse. O nome dessa tabela é mostrado no Power BI quando você trabalha com visuais.

4. Insira o nome de cada coluna que você deseja incluir na dimensão. Use vírgulas para separar os nomes de coluna.

   Para este procedimento, a etapa Selecionar colunas do assistente é ignorada, porque as colunas que você acabou de especificar são incluídas automaticamente quando a dimensão é criada.

   Importante

   A dimensão criada deve ter uma chave primária para garantir que haja registros exclusivos na tabela de dimensões. O aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios cria automaticamente uma coluna Nome para dimensões criadas manualmente e usa essa coluna como a coluna primária. A coluna usada como a coluna primária é mostrada na parte superior da página na etapa Selecionar colunas do assistente.

   Para esse procedimento, a etapa Ajustar colunas do assistente também é ignorada, porque o nome de exibição de cada coluna é usado quando a dimensão é criada na seção Geral.

Depois de terminar de inserir as informações, você poderá criar a dimensão.

Usar fluxos de dados para popular dimensões

Os dados de dimensão são uma combinação de várias fontes ou devem ter um nível de transformação feito a fim de colocar dados na estrutura indicada para planejamento. É recomendável usar fluxos de dados para carregar dados de produção, pois isso dá suporte melhor à complexidade e ao volume típicos de produção. Os fluxos de dados também proporcionam uma experiência de transformação, resultados de status detalhados durante o carregamento de dados e a opção de agendar atualizações dos dados.

Os fluxos de dados são uma tecnologia para preparação de dados de autoatendimento baseada em nuvem. Os fluxos de dados permitem aos clientes ingerir, transformar e carregar dados em ambientes do Microsoft Dataverse, espaços de trabalho do Power BI ou na conta do Azure Data Lake Storage da organização. Os fluxos de dados são criados usando Power Query, uma experiência unificada de conectividade e preparação de dados já presente em muitos produtos da Microsoft, inclusive Excel e Power BI. Os fluxos de dados podem ser disparados para execução sob demanda ou automaticamente de acordo com uma agenda, e os dados são sempre mantidos atualizados. Para obter mais informações sobre fluxos de dados, consulte Uma visão geral dos fluxos de dados entre o Microsoft Power Platform e o Dynamics 365.

Os fluxos de dados podem popular dimensões e cubos no planejamento. Vinculando um fluxo de dados à dimensão ou ao cubo, quando a fonte de dados do fluxo de dados é atualizada, o planejamento é atualizado com base na frequência de atualização definida no fluxo de dados.

Para obter mais informações sobre como carregar dados por meio de fluxos de dados, consulte Carregamento de dados por meio dos fluxos de dados.

Manter dimensões

Depois de criar uma dimensão, talvez você queira adicionar mais valores de dimensão ou adicionar mais colunas à dimensão. Você pode fazer essas alterações no aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios ou usando o visual Edição de Tabela no Power BI ou o complemento do Excel (disponível após GA). Para obter mais informações sobre como manter dimensões no visual Edição de Tabela, consulte link para o documento.

Você pode fazer as seguintes alterações em dimensões no aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios:

• Edite dados no Excel.
• Adicione uma nova linha de dados.
• Exclua uma linha de dados.
• Adicione uma nova coluna de dados.
• Exclua uma coluna de dados.
• Adicione uma coluna vinculada.
• Exclua a dimensão.

Editar dados no Excel

Para adicionar novas linhas de dados a uma dimensão no aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios, siga estas etapas.

1. Na página Dimensões, selecione Editar dados no Excel.
2. Abra a pasta de trabalho e selecione Habilitar edição.

Ao criar uma nova linha, você pode adicionar valores de todas as colunas nela, exceto Tipo de Origem e todos os campos somente leitura. Se os dados forem inseridos em campos somente leitura, os campos serão redefinidos quando as alterações forem publicadas. Os usuários também podem editar células de dados específicas na dimensão, exceto o valor Tipo de Origem e os valores dos campos somente leitura.

Depois de adicionar ou editar dados, você deverá publicar as alterações. Se fechar o Excel antes de publicar, você precisará salvar as alterações.

Depois de publicar as alterações no Excel, selecione Atualizar na tabela de dimensões para exibir as atualizações feitas na dimensão.

Importante

Para cada dimensão, há uma coluna Origem. O valor pode ser Usuário ou Sistema. As linhas que têm um tipo de origem Sistema são atualizadas com os valores da tabela do Dataverse vinculada quando uma atualização é feita. As linhas criadas usando o visual Edição de Tabela no Power BI têm um tipo de origem Usuário e não são substituídas por nenhuma atualização de dados.

Depois que criar uma linha de dados ou editar um valor de célula, você deverá selecionar Atualizar para atualizar os dados no Power BI. Caso contrário, você não poderá exibir os novos valores de dimensão, linhas ou colunas.

Adicionar uma nova linha de dados

Para adicionar novas linhas de dados a uma dimensão, siga estas etapas:

1. Na página Detalhe de dimensão, selecione Nova linha.
2. Depois que terminar de inserir todas as novas linhas de dados, salve as alterações.
3. Depois que criar uma linha de dados ou editar um valor de célula, você deverá selecionar Atualizar para atualizar os dados no Power BI. Caso contrário, você não poderá exibir os novos valores de dimensão, linhas ou colunas.

Excluir uma linha de dados

Para excluir uma linha de dados de uma dimensão, siga estas etapas:

1. Na página Detalhe de dimensão, selecione Excluir linha.
2. Quando for solicitado, confirme a exclusão da linha.

Observação

O valor de dimensão não poderá ser excluído se estiver incluído em um cubo.

Adicionar uma nova coluna de dados

Para adicionar uma nova coluna de dados a qualquer dimensão, siga estas etapas.

1. Na página Dimensões, selecione Nova Coluna.
2. Insira um nome para a coluna.

A nova coluna é adicionada como a última coluna na dimensão. Se você adicionar uma nova coluna a uma dimensão vinculada e preencher a coluna com dados, esses dados permanecerão depois de atualizar os dados. Novas colunas adicionadas a uma dimensão são salvas automaticamente.

Excluir uma coluna de dados

Você pode excluir uma coluna de dados em uma dimensão. Quando uma coluna de dados em uma dimensão é excluída, o cubo não é atualizado. No entanto, os visuais do Power BI podem ser afetados.

Adicionar uma coluna vinculada

Uma coluna vinculada permite que você crie uma lista restrita de valores que podem ser usados quando um novo valor de dimensão for criado.

Por exemplo, você deseja ter uma dimensão Cenário que possa ser usada para controlar seus vários cenários, como o cenário Orçamento de 2025 . Você quer que a dimensão Cenário tenha os seguintes atributos: Nome do cenário, Descrição do cenário e Status. Para o atributo Status, você não quer que os usuários possam criar seus próprios valores de status e atribuí-los aos cenários. Em vez disso, você quer que os usuários selecionem em uma lista de valores de status específicos, como Não iniciado, Em análise e Aprovado. Portanto, você cria uma dimensão Cenário contendo os campos Nome do cenário e Descrição. Em seguida, você cria uma dimensão secundária Status que contém os campos Nome do status e Descrição do status. Depois que a dimensão Status for criada e preenchida com os status, volte para a dimensão Cenário e adicione uma coluna vinculada que aponte para a dimensão Status. Em seguida, quando adicionar novos cenários à dimensão Cenário, selecione o status em uma lista de valores de status.

Para adicionar uma coluna vinculada, siga estas etapas:

1. Na página Detalhe de dimensão, selecione Nova coluna vinculada.
2. No campo Coluna de destino, insira o nome da nova coluna que está sendo adicionada à dimensão. Para o exemplo anterior, insira Status.
3. No campo Dimensão de origem, selecione a dimensão de origem. Para o exemplo anterior, selecione a dimensão Status.
4. No campo Origem, selecione a coluna de origem. Para o exemplo anterior, selecione a coluna Nome do status.
5. Selecione Adicionar.

Excluir a dimensão

Você pode excluir uma dimensão que não esteja sendo usada em um cubo.

1. Na página Dimensões, selecione a dimensão no painel de visualização esquerdo.
2. Selecione Excluir.