Visão geral do planejamento de desempenho nos negócios
À medida que as empresas crescem e evoluem, o planejamento se torna uma parte crítica para colocar metas estratégicas em operação. No entanto, o planejamento costuma ser complexo e demorado por causa de sistemas desconectados, grandes volumes de dados e processos manuais. Esses problemas acarretam imprecisões, atrasos e um custo total de propriedade (TCO) elevado. Em uma época na qual procuram aproveitar ao máximo oportunidades-chave, falta às empresas visibilidade dos relacionamentos de dados e de eventuais exceções.
Para apoiar um processo de planeamento eficiente e preciso, uma solução deve oferecer agregação simplificada de dados, um conjunto de ferramentas familiar e colaborativo e a capacidade de transformar um plano em ação.
O Planejamento de desempenho nos negócios oferece uma solução de planejamento e análise financeiros e operacionais que proporciona uma experiência empresarial conectada. Ele usa as ferramentas de produtividade familiares do Microsoft Power BI e do Excel. Usando essas ferramentas, você pode ajudar a planejar e criar cenários de teste de hipóteses. Por meio da força do Dataverse, você pode usar fluxos de dados e o Microsoft Power Platform a fim de eliminar processos manuais e atingir a eficiência ideal para a organização.
O conjunto de recursos do Planejamento de desempenho nos negócios consiste em dois conceitos principais:
- Modelagem de dados necessários para planejamento
- Ação com base nos dados fornecidos
No aplicativo Planejamento de desempenho nos negócios, você pode criar dimensões e cubos, carregar dados de fatos nos cubos e definir o acesso à dimensão e ao cubo. Além disso, usando o aplicativo de tela, o Power BI e o Excel, você pode modificar os dados de dimensão para criar novos dados mestres.
Você pode agir com base nas dimensões e nos cubos no Power BI aplicando recursos visuais específicos de planejamento. Use os visuais a fim de copiar facilmente dados reais para um plano preliminar, criar várias versões de planos, usar o recurso de write-back do Power BI no Dataverse para garantir que você esteja observando os dados mais recentes e proporcionar uma experiência colaborativa inserindo comentários diretamente no plano. Como o Planejamento de desempenho nos negócios é uma solução do Dataverse nativa, o Power Automate e outros recursos do Microsoft Power Platform podem ser usados em notificações, fluxos de trabalho, campos personalizados e muito mais.
Um suplemento do Excel (disponível em uma versão posterior) oferece mais maneiras de atualizar dados de dimensão e inserir informações relacionadas ao planejamento.
Conceitos e termos-chave
- Cubo – Uma coleção dos dados de dimensão e fato usados para fins de modelagem e analíticos.
- Dimensões – Descritores que definem os fatos. Eles normalmente são aquilo que você deseja usar para fatiar e exibir os dados de fatos. As dimensões comuns são pessoas, produto, lugar e tempo. Uma dimensão consiste em uma ou mais colunas. Por exemplo, uma dimensão de tempo pode conter data, mês, ano e outros detalhes ou atributos de agregação. Essas colunas podem acabar sendo usadas na análise de transações para criar uma estrutura hierárquica que fornece um caminho de análise detalhada do ano até o mês acumulados na data.
- Fatos – Valores numéricos que podem ser agregados e analisados. (Agregação e análise são os motivos fundamentais para definir um cubo.) Entre os exemplos de dados factuais estão faturas de vendas, custos de produção ou salários e vencimentos.
Exemplo de cubo
Leve em consideração as dimensões que você deseja criar e incluir ao montar um cubo. As dimensões oferecem o mecanismo para filtrar os dados no Power BI. Ao criar o cubo, selecione todas as dimensões que você deseja incluir nele. No entanto, lembre-se de que você só poderá filtrar dados por essas dimensões no Power BI se os dados de fato tiverem um relacionamento com eles.
Por exemplo, a Contoso Company tem os seguintes dados de vendas.
| Valor de venda | Product | Data da ordem | Customer | Território de vendas |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Trilhas de Oregon | Oeste |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Passeios do sul | Oeste |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Vendas de Longhorn | Oeste |
| 10 | Garrafa de água | 01/05/2022 | Passeios do sul | Sul |
| 10 | Garrafa de água | 01/05/2022 | Bicicletas da Rota 66 | Sul |
| 1000 | Bicicleta | 02/05/2022 | Trilhas de Oregon | Oeste |
| 10 | Garrafa de água | 06/01/2022 | Dessert Oasis | Sul |
| 10 | Garrafa de água | 06/01/2022 | Dessert Oasis | Sul |
| 1000 | Bicicleta | 15/06/2022 | Trilhas de Blue Ox | Norte |
| 50 | Capacete | 15/06/2022 | Trilhas de Blue Ox | Norte |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Bicicletas de Dakota | Norte |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Trilhas de Oregon | Oeste |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Bicicletas de Joe | Oeste |
| 50 | Capacete | 01/09/2022 | Passeios do sul | Sul |
| 50 | Capacete | 15/09/2022 | Vendas de Palm Street | Sul |
| 1000 | Bicicleta | 15/09/2022 | Camping do sudoeste | Sul |
Um diretor de vendas da Contoso talvez queira respostas para as seguintes perguntas básicas:
- Quem é meu melhor cliente?
- Qual território tem mais vendas?
O diretor de vendas também pode querer fazer uma análise mais aprofundada para compreender as tendências e os relacionamentos entre os dados. Por exemplo, eles podem querer responder as seguintes perguntas:
- Quais são os produtos mais vendidos em cada território?
- Algum dos produtos tem um padrão de vendas sazonal?
Ao criar um cubo contendo Produto, Tempo, Cliente, Território e vendas reais como dimensões, o diretor de vendas pode filtrar e agrupar dados com base em como deseja exibi-los. Por exemplo, eles podem querer agrupar vendas por território, de maneira que possam identificar os produtos mais vendidos em cada território. Esse agrupamento pode dar a eles insight sobre quando é a alta temporada de vendas. A tabela a seguir lista os dados que o cubo mostra nesse exemplo.
| Território | Valor de venda | Product | Data da ordem | Customer |
|---|---|---|---|---|
| Sul | ||||
| 10 | Garrafa de água | 01/05/2022 | Passeios do sul | |
| 10 | Garrafa de água | 01/05/2022 | Bicicletas da Rota 66 | |
| 10 | Garrafa de água | 01/06/2022 | Desert Oasis | |
| 10 | Garrafa de água | 01/06/2022 | Desert Oasis | |
| 50 | Capacete | 01/09/22 | Passeios do sul | |
| 50 | Capacete | 15/09/2022 | Vendas de Palm Street | |
| 1000 | Bicicleta | 15/09/2022 | Camping do sudoeste | |
| Norte | ||||
| 50 | Capacete | 15/06/2022 | Trilhas de Blue Ox | |
| 1000 | Bicicleta | 15/06/2022 | Trilhas de Blue Ox | |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Bicicletas de Dakota | |
| Oeste | ||||
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Trilhas de Oregon | |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Bicicletas de Joe | |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Vendas de Longhorn | |
| 1000 | Bicicleta | 02/05/2022 | Trilhas de Oregon | |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Trilhas de Oregon | |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Bicicletas de Joe |
O diretor de vendas pode usar as dimensões criadas durante o planejamento para dividir os dados por território, produto e data no Power BI. Assim, o diretor de vendas pode entender as tendências e preparar um plano que leve em conta todas as tendências ou exceções.
Para identificar padrões e filtrar dados, uma dimensão deve ser mapeada para os dados de vendas na primeira tabela deste artigo. Por isso, as seguintes dimensões são definidas para o cubo:
- Território
- Product
- Horário
- Customer
Os dados de vendas (dados de fato) devem conter os detalhes de Território, Produto, Tempo e Cliente.
Como parte do processo de planejamento, o diretor de vendas usa os dados de fato das vendas a fim de criar um plano para o que eles acham que acontecerá no ano que vem. Durante esse período, os dados de vendas podem ser copiados para um novo cenário chamado Plano de vendas. A organização acaba tendo um ponto de partida a fim de criar um plano de vendas para o próximo ano. Por exemplo, ao analisar os dados reais, eles podem se planejar para um pico nas vendas durante o verão e uma queda nas vendas durante o inverno. Aproveitando a capacidade de filtrar e agrupar os dados por dimensão, eles podem compilar um plano com base nos insights obtidos com os dados.
Configuração e uso do Planejamento de desempenho nos negócios
O processo de configuração e uso do Planejamento de desempenho nos negócios envolve as seguintes tarefas:
- Criar Dimensões
- Criar Cubos
- Carregar dados de fato em cubos
- Conectar o Power BI aos dados
- Instalar visuais de planejamento
- Configurar visuais
- Seguro por dimensão ou cubo (disponível em uma versão posterior)
- Compartilhar planos